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此外 ♐，盈禾体育app创金合信基金建议，投资者不光关注根据国家新战略、 ♑产业趋势布局的新产品♈，还可关注有过往业绩的老产品，根据自身风 ❓险收益特征选择适合的投资方向更为重要。
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ✌？
③ 每轮周期时长与宏观整体一致，约3年半。
12月，流动性并非A股市场主要矛盾 ☼，重要会议的政策定调 ⛺将成为年底主线，重点关注月中的政治局会议和中央经济工作会议， ⛲预计“稳增长”不会缺席：1）疫情政策有望持续优化，近期国务院 ♎副总理孙春兰强调要统筹疫情防控和经济社会发展，主动优化调整防 疫政策，走小步不停步；2）稳地产政策加码 ♑，近期房地产信贷、债 ⏲券和股权“三支箭”悉数落地，旨在促进房地产市场平稳健康发展；3）积极的财政政策发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作 ⛳推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额” ⛽。而据地方 ❤财政厅消息 ⛶，财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ♐这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ➢持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ♋，促进我国 ☺和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ⏩地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ☼忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ❓整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
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港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ➤自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ♏盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ⚡连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ❡相较A股，港股的弹性亦将更大。
1． “稳增长”政策加码受 ⚡益：（1）地产放松政策加码带来的地产龙头适 ⏩度信用下沉及销售竣工链条；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴 ❧息贷款受益的医疗设备和休闲服务 ✊。
3． 技术周期驱动“绿色化、数智化“新场 ♋景革命
1． “稳增长”政策加码受 ⛶益：（1）地产放松政策加码带来的地产龙头适 // ☹度信用下沉及销售竣工链条；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴 ❌息贷款受益的医疗设备和休闲服务 ♈。
2022.11.27【广发策略 ⚓】把握两大政策预期差下的投资机会——周末五分钟全知道（11月 ☺第4期）
新技术场景革命之一：绿色化 ♋方向（复合铜箔/温控设备/碳化硅）
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ♌退”交易。
约莫两年前，华为为拯救荣耀品牌供应链等，将荣耀整体进行 ❤了剥离，深圳国资联合荣耀多家供应链企业集体接盘，荣耀摇身一变 ♐成为深圳国资旗下企业 ⛴，最近，新荣耀两周年之际，深圳国资又通过 ➤旗下国信资本、深圳市宝安区投资管理集团有限公司等企业加码了对 ⛎荣耀的投资 ⏬，一系列动作显示出深圳国资对荣耀的重视。
受一波三折的基础市场影响 ❡，2022年的新基金发行明显由 ☽前两年的“喧嚣”转为“冷清”。数据显示，截至12月2日，已成 ♊立新基金达到1.34万亿，较2021年近3万亿大幅缩水。
23年中国经济预期由衰退走向复苏，而美国 ➢经济终将由滞胀演绎至衰退。“此消彼长”下的中国经济优势，将是23年驱动中国权益市场走出“独立行情”的关键。
结果，2022年超预期的市场需求导致硅料价格迎来更猛烈的增 ⏳长。国内风光大基地和分布式市场的装机需求增量，叠加俄乌冲突升 ♑级之后欧洲光伏市场需求的大爆发 ⛎，令各大机构对今年光伏市场装机 ⛄的预测节节攀升。
记者关注到，今年以来，随着《关于推动个人养老金发展的意 ⛅见》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等 ➥个人养老金各项政策框架相继落地后，养老目标基金、养老理财、养 ⚾老储蓄等产品渐次铺开 ➥，中国多层次、多支柱养老保险体系建设正在♈翻开崭新的一页。
当天同时发布的粮农组织季刊《农作物前景和粮食形势报告》 ♊显盈禾体育app示，世界上有45个国家，分别为33个非洲国家、9个亚洲国家 ♋、2个拉丁美洲和加勒比国家以及1个欧洲国家，由于冲突、极端气 ⏳候和飙升的通膨率等因素需要外部的粮食援助 ➨。其中，FAO认为， ⛲东非和西非国家的粮食不安全状况尤其令人担忧。
“美元弱、美债利率下、人民 ⛅币汇率强”时，跨境资金仍有望在美股下跌时买入港股，使得港股估 ⛔值在波动率抬升时保持稳定；而由于港股基本面更多取决于中国经济♈的“在岸性”因素，若23年EPS增长出现向上拐点，则可能使港 ♉股与美股走势“脱钩”，我们判断人民币汇率本轮贬值已经结束，美债利 ❢率已经筑顶 ♌。
2）高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包 ✅括科技软硬件、高端制造、军工等；
布恩罗斯特拉表示，她认识到近岸外包对墨西哥的重要性，强 ⛷调墨西哥、美国或加拿大都不希望在USMCA磋商中发生对抗。
当天同时发布的粮农组织季刊《农作物前景和粮食形势报告》 ⛷显示，世界上有45个国家，分别为33个非洲国家、9个亚洲国家 ♍、2个拉丁美洲和加勒比国家以及1个欧洲国家，由于冲突、极端气 ☺候和飙升的通膨率等因素需要外部的粮食援助 ⚽。其中，FAO认为，♈东非和西非国家的粮食不安全状况尤其令人担忧。