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2024-12-12 10:39 鲁阳

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  对于美国经济前景预测,美联储大幅下调2023年的经济增速预测,并且进一步上调明年的失业率水平预测, ⏳释放了较强烈的经济衰退信号,对于通胀预期进一步上调 ❦,对应美联 ✅储加息路径也较9月更为激进,但符合此前市场预期。虽然美联储上调了今年美国实际GDP同比增速预测至0.5%,但同时大幅下调了明年实际GDP同比增幅预测,从1.2%至0.5%。而明年失业率预测再次上调至4.6%(此前9月预测为4.4%,6月预测为3.9%) ❧,并预计2024年保持4.6% ☻的失业率水平(此前9月预测为保持4.4%水平)。虽然美联储经 ☸济预测摘要显示美联储仍认为美国经济有机会实现软着陆 ❧,但实际上 ♒我们认为此次美国较难避免衰退。此次失业率进一步上调反映出萨姆 ♓衰退指标或将在明年突破0.5%的阈值,存在较大概率于明年上半 ♉年突破,意味着实质性衰退或将发生在明年,发生在明年上半年的概 ❍率较高。由于更多数据披露,此次12月美联储经济预期中对于PCE以及核心PCE通胀水平预测均有所上调,相应地,美联储也上调 ♍了9月经济预期中披露的政策利率路径。

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  12月12日,支付宝作为首家支付平台加入数字人民币受理 ❡网络,支持淘宝使用数字人民币付款,目前已开始分批次上线。据了 ♑解,目前支付宝的数字人民币钱包快付功能已经支持二维码付款、淘 ❤宝购物等消费场景。

  《纲要》提到,最终消费是经济增长的持久动力,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消 ➣费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、 ❍高品质消费需求。具体如下

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  在这里强调一点,渗透率跟替 ⚡代率不一样 ❣。渗透率是从需求侧角度出发,对应 ⏬投资策略是高胜率的强趋势投资,也就是说从一个公司从低渗透状态 ⛽,5%-10%的状态 ➡,变成15%、20%、25%、30%都是 ♑有机会的。典型像过去两年新能源 ⏲,从2020年到2021年新能 ➨源加速渗透 ☺,两年都有机会。对替代率来说是抓点的,20%出现拔 ❗估值的行情 ♏,50%出现戴维斯双击的行情。很多细分都在20%, ⏳难道所有细分都能拔估值吗?显然不是。20%拔估值需要具备两个 ✍条件。第一个条件就是企业中低端替代的进程比较顺利,反映为在过 ⛔去1-2年有业绩。第二个条件是当前有高端化的倾向,无论定增、 ♒资本开支还是研发投入 ⏳,相对都会有拔估值的过程。40%、50% ♍国产替代就会迎来一轮以业绩为驱动的戴维斯双击,也不是说每个细 ⏩分到50%都能够戴维斯双击。戴维斯双击需要满足两个条件,毛利 ➣率和净利率能够向海外优秀龙头做进一步靠拢 ♉。海外收入增速出现明 ⛲显上升,反映全球比较优势上升。这个过程中具备戴维斯双击。,完 ♊整报告大家可以参考安信策略林荣雄团队微信公众号最新一篇深度报 ☼告“大国大潮:一场围绕国产替代的深度价值重估”,这篇大报告里 ♑面有更详尽的案例和丰富的结论。

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