市场似乎形成了新的主线,消费,昨日的小涨,今日的大涨,新的题材成型了。在跟美股的伪Ai股,左右手互倒的金融股,国产替代的芯片股,还有虚幻的华为概念之后,终于又有大A的新特色了。
具体而言,消费股,尤其是小消费股爆发,零售股依然,而继续演绎困境反转和博弈的逻辑。
在一片大涨中,一直涨停的一鸣食品倒跌,这样的表现,不难看出其博弈成分,包括各大摇摇欲坠的商场股,超市股也密集一片涨停,真的跟基本面没有什么关系,就算是那几个高息的休闲食品股,又开始跑不赢板块了。至于茅台海天等传统消费龙头,走势更是完全不跟行业了。
炒题材仍在继续,对于食品饮料这种不景气的板块这样涨,跟光伏有点类似,既然业绩不好越具有反弹空间,理论上之前沉寂了的光伏也可以继续往上。
虽然有短期赚钱效应,但是A股的上涨仍是吃力的,港股并没有这样的板块爹狂,事实上,港股通消费股涨幅超过7%的都不多,但是,港股也涨了1.2%,并不比A股差多少,可以说,A股很多大蓝筹,在这个过程中被压制了,相反,港股就算走消费修复,大部分股票也不会差。这不是僵持的游戏。
接下来,对于零售消费股,在一段狂热后,可能的路径就是光伏化或者芯片股化,没有基本面呼应,只能等机会再上。大盘的大小盘股仍然在矛盾中,消费板块很难成为救命稻草。
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本报记者 白庆琳 【编辑:宋果 】