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上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ♑年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ❤，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ➦下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ⛺，资本市场定位重要和 ♌央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ♌策预期稳定（互联网/平台经济） ⌚。3． 转型：探寻制造业中坚力 ☼量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ⛺产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ♉，技术周期 ⛴驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ⛹。4． 突 ⏬围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ⚡息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ⚡）。沙巴体育平台维护
11月15日晚 ➥，国家卫健委称，目前我国高血压诊断标准， ⏩依然是中国高血压联盟等机构制定2018版《中国高血压防治指南 ♑》（一下简称《2018版指南》），《新指南》并没有成为国家诊 ⛵断标准。
一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ➨二者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ✅略结出的硕果。
另外 ♌，证监会拟决定对朱弟雄采取终身市场禁入措施。
约莫两年前，华为为拯救荣耀品牌供应链等，将荣耀整体进行 ♑了剥离，深圳国资联合荣耀多家供应链企业集体接盘，荣耀摇身一变 ✍成为深圳国资旗下企业 ❓，最近，新荣耀两周年之际，深圳国资又通过 ➢旗下国信资本、深圳市宝安区投资管理集团有限公司等企业加码了对 ➥荣耀的投资 ♊，一系列动作显示出深圳国资对荣耀的重视。
12月3日深夜 ♏，上机数控相关人士第一时间回应上海证券报 ⛺记者称，上机数控徐州项目建设为厂房代建租赁模式，目前项目仍在 ⏫建设中，尚未交付。
此外 ➥，茅台集团在贵阳观山湖区还投资了茅台广场项目。
据了解，该项目是徐州今年以来新开工的重大产业项目，11 ⌚月份首批设备进驻。
本文摘自：2022年12月4日已经发布的《情绪回暖，市 ⏩场仍处布局期》
（界面新闻）尽管美联储积极加息，努力减缓通胀和劳动力市 ♓场，但11月美国就业增速依然远高于预期。美国劳工部周五发布的 ➣数据显示，11月美国非农就业人数增加26.3万人，修正后的前 ➨值为28.4万人；由于劳动参与率下降，失业率维持3.7%不变 ➣。此前接受道琼斯调查的经济学家预计当月新增非农就业20万人， ⛪失业率为3.7%。上述数据可能不会使今年一直在稳步加息的美联 ⛲储改变步伐 ⛽。接近40年高位的通胀水平，引发了美联储自1980 ☼年代初以来最快的一轮加息。目前的联邦基金利率目标区间为3.75%-4% ♎，是2008年以来的最高水平。
2022年9月 ➡，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ♑强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ⚓。
芯驰科技副总裁陈蜀杰告诉中国新闻周刊：“中国汽车销量占 ➤全球的1/3，但是中国的芯片目前连5%都不到，我们还有很大的 ➣市场空间去追赶。”
参考21H2全球“高接种率”下的防疫 ♒政策调整，医药板块和出行链相对收益。复盘英美日韩国家的股市表现，可以看出，在21年疫苗“ ⏱高接种率”下的边际优化时期，医疗板块（医疗保健技术、生物制药 ♊、医疗设备、医药）领涨，出行链（旅游休闲、运输设备）也相对占 ⛼优。
公告显示，两幅地块宗地面积分别为156962平方米和126373平方米（约235亩和189亩） ⛸，起拍价分别为5.84亿元和4.7亿元，此次遵义文康置业直接以底价拿下 ⏫，如果按照 ⚽最高1.6的容积率测算，楼面价只有约2325元/平方米。
12月3日0时至24时，昌平区新增新冠肺炎确诊病例72 ❗名、无症状感染者237名。12月4日0时至15时，昌平区新增37名新冠肺炎确诊病例，无症状感染者66名。昌平区毫不动摇坚 ⛵持疫情防控第九版方案、落实二十条优化措施 ☸，科学精准落实各项防 ♍控措施。重点提升追阳速度和核酸检测质效，建立样本闪送队伍，保 ❦障社会面核酸检测点足量按时开放 ♋，确保社会面病例更早发现、更早 ♓处置。发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，发动区级部门党员 ♎干部支援社区村和方舱医院等一线 ❧，动员社会团体、志愿队伍等社会 ❓力量6000余人参与卡口值守、物资配送、核酸检测等工作，集中 ➦力量打好疫情防控阻击战。用心做好风险区域、方舱医院、集中隔离 ♉点等服务保障，加强医疗资源储备 ♋，设置专门医院保障特殊人群就医 ♓，及时妥善解决群众诉求。
本周北向资金持仓市值减少额前十个股
4）海外方面。近期美联储主席暗示最早12月开始放缓加息 ♌步伐[4] ♓，建议关注12月13日至14日召开的FOMC会议。
（1 ❗）CPI：预计23年延 续走低趋势 ➤，上行空间不大。一方面 ❦，随着疫情 ♉防控进一步优化，稳增长政策逐渐见效，23年内需将缓慢修复，带 ♓动 CPI修复；另一方面，今年5月能繁母猪生猪存栏量进入上升 ✅通道，以“猪价-存栏-出栏-猪价”的历史规律做模型推演，2-3个季度之后存栏将传导至出栏上升，预计23Q1猪肉产能将有所 ❥回升，届时猪价或见顶 ➥，23年下半年猪价将趋于下降。整体而言，23年CPI上行空间有限，仍将低位运行。
1、消费医药：库存周期滞后 ♍盈利周期0-1个季度
因此 ❓，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 ☾和扩产计划 ♊，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ♑，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ♐都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ⚓成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
●整体来看，我们认为十二月依然处于运动战的阶段。布局方 ♍向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动，关注：农业、计算机、 光伏、军工、新基建等 ⏫。
日历效应催化，年末风险偏好较低，防御类资产有望迎轮动表 ❦现。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整体四季度呈现 ♏的特征为逆周期资产明显占优，以四季度月度收益均值表现计，稳定 ❢类板块（地产银行公用交运）>TMT（传媒通信电子）>中游制造及可选消费，稳定类板块表现占优一方面由于盈利具备 ➤逆周期属性 ⏫，景气排名相对提升，另一方面则受益于地产带动，经济 ⛼预期较差背景下市场对于地产政策放松通常有所期待。对应到今年行 ⏳业表现上，同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反 ➣应背景下，短期风格或往“稳增长”方向轮动