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2023年科创板迎来价值重估，主要驱 ♏动力来自景气预期提升 ⏪，辅以改革持续推进：（1）根据创业板经验，2013年创业板牛市成因主 ♒要5k彩票app下就是产业周期上行→盈利增速提高 ☸，彼时背景为经济下行压力+产业 ⛷政策扶持+货币政策稳健，与当前产业转型背景类似，主要利好分母 ♋端企业盈利预期；（2）科创板半导体设备、生物制品和光伏设备的 ✅下游需求仍然在高位；（3）科创板继续发挥改革“试验田”作用， ⛵做市商制度机制启动。
多地放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。近期人民日报等多 ⛳家媒体发布关于科学精准、提高防疫工作有效性的新闻，多地也不断 ⛼优化细化新冠疫情精准防控措施，各地生产生活逐渐恢复 ⛎，相关物流 ♉指数也有所回升。
据悉 ✅，2020年，阿宽食品红油面皮系列产品的年销售额达 ♌到近4亿，累计销量超过1亿份，仅2020年“双十一”期间，线 ❣上订单量达到约1600万份。
12月市场，建议配置“ ♿低估值蓝筹”+“部分成长”，关注 ♍：“房地产及上下游产业链、新 ♋能源、军工”等。
“我们首先稳步推进主动权益产品开发 ⛔，进一步夯实‘选股专 ⚾家’的主动投资管理优势；其次，继续完善固收及固收+产品布局， ❡努力为投资者提供相对稳健的投资收益；此外 ⏫，持续加大对指数量化 ☻产品的布局和投入，做指数投资界的主动选择者，布局长期有生命力 ❗的指数基金 ⏬。”汇添富基金表示，将把重点放在主动权益、固收+、 ⛽指数量化等产品上。
而从近期自主品牌出口的海外市场零售数据监控看 ⚾，自主品牌 ⛵对欧美市场和第三世界国家市场出口实现全面突破。除了主流出口车 ⏬企的优异表现，近期造车新势力企业出口也逐步启动，海外市场开始 ⛄有销量显现 ⛅。
三季报显示，TO-C的销售 ⏬链条，如家电、家具等已呈现结构性改善迹象 ♌。 ♉利润率触底改善、经营现金流改善、存货去化至历史底位、且部分子 ♒行业开始逆势提升有息负债率、并反映为主动的扩产能等 ♊，这表达了 ♋部分地产产业链的消费行业已经逐渐对未来的需求预期转向乐观。
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ♎点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ♊半年。其中 ♊，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ⏪需求的细分领域和公司或能更快走出来。
基金公司着手ESG体系化布局
三季报显示，TO-C的销售 ➨链条，如家电、家具等已呈现结构性改善迹象 ⌛。 ⌚利润率触底改善、经营现金流改善、存货去化至历史底位、且部分子 ⏳行业开始逆势提升有息负债率、并反映为主动的扩产能等♈，这表达了 ♈部分地产产业链的消费行业已经逐渐对未来的需求预期转向乐观。
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公募REITs发行也一片火热，今年多只公募REITs频 ⛲频上演“一日售罄”，华夏合肥高新REIT公众发售部分的配售比 ☺例仅0.23%，刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。
不过今年5月，汪小菲曾在直播中流泪 ♓，持续的受新冠疫情影 ♏响，线下店面全部关门 ♌，其餐厅只能依靠线上订单勉强保持营业，为 ⌚此汪小菲需要承受很大的经济压力 ➡，连员工工资都难以支付，更别提 ✅还要面临沉重的房租压力。
其实 ❌，这两个经典画面的主人公，都是布林德——8年前，正 ⚽是他后场精准制导，成就了范佩西那个绝妙进球。
1）疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性。目前多地已经 ✊放宽防疫政策，追求科学、精准防疫。但参考借鉴海外各国在政策逐 ✅步调整过程中的有关经验，我们也需要注意疫情有复杂性和反复性， ♈落实到A股市场层面上来，战略上可以继续维持逢低布局的态度，但 ❎短期也不宜过于冒进。
美墨双方此次表示，企业搬迁是北美加强经济一体化的历史性 ⏪机遇。美墨两国政府同意，通过高级别经济对话 （DEAN） 加 ♏强协调，以创造更好的条件并加快新投资到达墨西哥的速度。
今年10月，在乘联会销量榜单上，前三甲的位置已经有两席 ♊属于中国品牌。
我们判断本轮港股行情按“牛 ♊市三阶段”论。（1）当前是一阶段：11月以 ⛔来事件信号带来主权风险溢价下降 ⏬。疫情防控/地产调控优化预期， ♋打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反弹。（2）后市有 ♉望接力二阶段：价值重估。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需 ⏫回落下政策稳增长加力 ♎，重点板块政策确定性提升，市场对于基本面 ❣修复的预期得到确认，带动估值回升。（3）三阶段：企业盈利兑现 ♊。体现在经济确认修复 ✨，宏观向微观传导，盈利改善兑现 ♏，推动指数 ➡继续上行。
由于市场动荡和美联储大幅加息，迫使众多贷款机构退出大额 ♍交易融资，也导致投资银行的交易活动大幅下滑。
联合国粮农组织（FAO）近日公布的报告显示，全球粮食价 ♍格指数（FFPI）11月小幅下降，这是自3月创历史高点以来连 ♊续第八个月下降。
微观市场结构择时
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ➤，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ♐“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ⚓“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ✋主体的保护。一是边际修复了市场对 ♊于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ♑，二是政策托底力度加 ♐强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ⛅，5k彩票app下就站在当前时点，我们 ❥认为地产链的投资机会值得重新关注。
（2）若美股继续下跌 ❦，港股能否“脱钩”？