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　　6.5  突围：内外两端驱动，“国家安全“大主 ❢题升级

　　核酸检测仍是判断新冠病毒感染的金标准。在过去半年多，部 ❤分地区未在时限内完成常态化核酸检测的人员 ♍，将被赋“黄码”，“ ➣红码”，被限制出行。如西安、郑州、天津等大城市，可在1天内完 ✅成约1200万人口的核酸检测。

　　另一方面，企业业绩真空期，市场对政策“强 ♋预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧 ➥，潜在政策支持方向轮 ♍番领涨。1）11月国内制造业PMI继续走弱，连 ⛷续两个月低于临界点，内外需求均呈现收缩，经济面临下行压力。外 ❎需方面，今年下半年以来，美国、欧元区、日本等主要经济体的制造 ⛵业PMI持续下滑，对国内出口产生抑制效应 ✌，11月新出口订单指 ⚡数录得46.4%，继续处于收缩区间；内需方面，高频数据显示， ⛺受本土疫情散发和居民预期偏弱影响，消费和房地产销售继续承压；2）与此同时，政策利好持续释放 ➤。房地产融资政策方面 ♋，11月28日，证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，为 ♉自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三 ⛽支箭”悉数落地，多渠道向房企提供融资支持；疫情政策方面，近期 ⚓国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会，指出“随着奥 ✊密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国♈疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施” ♒。同时，深 ♑圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。

其一，防疫政策边际优化，疫后复苏行情启动，旅游出行（+13.25%）、乳业（+11.16%）、免税店（+8.50%）、 ❎饮料制造（+7.94%）等板块受益上涨。

　　周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ♐电气设备、非银金融、家用电器、医药生物；北向资金卖出居前的行 ➠业有公用事业、采掘、房地产、综合、农林牧渔。

　　据中证协披露，证券公司未经审计财务报表显示，截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资 ⛽产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。

　　首先，回顾2005年至今，宏观层面的 ❍库存周期有以下几个特点：①工 ⛺业企业库存周期平均运行3年半左右；②库存周期是滞后指标，平均 ❤滞后于盈利周期1-2个季度；③前一轮存货周期见顶前后，通常对 ⛽应着新一轮信用周期的开启。

　　【重磅新闻】

不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ♊，当前的产量增加仍不 ♍足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ⏩年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ➨业降价去库存、硅料降价预期影响 ♋，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ♎面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ♉。双方僵持 ❎不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ✨进一步博弈而定。

　　Wind数据统计显示，下周（12月5日至12月9日）将 ➤有约16亿股限售股上市流通，以12月2日收盘价计算 ⚓，市值约为555亿元 ♒。

　　本报记者 普拉蒂尼 【编辑:张苞 】