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大类资产：23年转向“衰退”交易
近日 ♊，在一次媒体采访中，针对媒体问到的几家上市公司近日 ❍因为荣耀上市传闻而使各自公司股价涨停的事宜，赵明回应道：“这 ❦不是我CEO关注的事情，作为CEO更关心荣耀经营管理。”
在过去的三年中 ♉，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ♓卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ☺发布会所述 ➣，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ✍床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ❤戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ✨密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ⛪研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ♏济社会发展的影响。
2023年市场的驱动力主要来自估值从 ⛽悲观预期得到修复：风险溢价下 ♐行（资本市场定位重要 ♋，稳增长决心），以及无风险利率下行（美债 ⛸利率筑顶后回落）。海外陷入衰退 ⚡，而中国地产和消费企稳修复的力 ❢度大概率偏弱，因此A股更多的是贴现率下行驱动的修复行情。
深振业A公告所言传闻为荣耀拟借壳实现重组上市之传闻。
宏润建设晚间公告，公司于近日收到宁波市公共资源交易平台 ♉中标通知书 ⏬，宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS09标段施工 ⚽项目由公司中标承建，工程中标价7.12亿元。该工程中标价占公 ⚡司2021年度营业收入的6.90%，将对公司未来年度财务状况 ♓和经营成果产生一定影响。
“虽然硅料有较为明确的降价预期，但新产能释放还不足以开 启断崖式下跌周期。”一位资深光伏行业人士对澎湃新闻表示，目前 ⏪，硅料价格受明年一季度装机淡季等影响略有松动。尽管作为下游企 ♏业期盼硅料价格下跌已久，但事实上现在仍非暴跌前夜。香港二四六好彩每期玄机大全
12月3日
依托贵州茅台置业及上述旗下子公司，茅台集团早在十年前已 ⚽开始房地产业务布局，但初期主要以商业项目为主。
（1）产能扩张意愿与扩张周期。企业倾向于顺周期扩张，但产能扩张需 ❎要时间，因此在盈利底部企稳时，供给跟不上需求；反过来，由于“ ➦长鞭效应”影响，产业链中上游订单和备货放大，导致周期顶部库存 ♍积压，供给大于需求。
板块配置：医药中期行情随时启动。
“未来中国经济将从高碳向低碳发展转型，随着ESG信息披 ❌露和相关的基础设施逐步完善，ESG投资的有效性将不断提升。” ♊金鹰基金相关人士表示 ♐，看好ESG投资在国内的发展前景。而这成 ⚽为基金行业普遍看好ESG方向的原因。
具体结构来看，中国新能源/消费电子/部分 ♌机械设备制造业呈现出口竞争优势 ➦，而半导体/中高端制造/医疗设 ♉备等“卡脖子”产业观察进口替代突围。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 动军备升级换代。面对战争形态 ❍向信息化、智能化战争演变的趋势 ♎，基于目前我国军队现代化水平与 ⛻国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ❓代化建设已成为政策重点之一。 ❣一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⛲油机/战略轰炸机） ♎，如在军用 ❍通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⏪国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ♏统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ❧量为0，而美国为133架。另 ♑一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♌等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ♊释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ❤装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ⛹国企改革。
随后 ⛹，埃里克森选择去阿贾克斯进行康复训练，不仅仅是因为 ⏰那里是自己曾经的老东家，还因为和他有相同经历的布林德也在阿贾 ⛷克斯踢球。
2019年度，宏达新材通过专网通信业务合计虚增收入24654.98万元、成本21683.1万元 ⏪，虚增利润总额2971.88万元，占宏达新材当期年报披露利润总额绝对值的38.93%；2020年度，宏达新材通过专网通信业务合计虚增收入48900.38万元，成本38555.63万元，虚增利润总额10344.75万元，占宏达新材当期年报披露利润总额的146.09%（占更正后利润总额的151.08%） ❤。
创新点上，景顺长城表示，在过往产品布局中就已积极探索公 ❤司治理、低碳环保等ESG主题型投资机会，未来将继续探索固收ESG产品布局机会。而长城基金目前公司正积极筹备新能源汽车QDII基金，未来将逐步形成多层次的ESG产品体系。
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ⚾底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ♋，2004年来的五轮 ⏳地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ❌）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ☻金融的全年盈利增速将在10%左右。
2．美国23年大概率陷入衰退
3.2 我们判 ✌断23年港股行情将按“牛市三阶段”演绎
12月2日，17时07分 ♉，樊羊路物美超市；17时20分 ➦，广联超市（鑫客隆店）南边干货铺。