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2024-10-04 02:23 张兆志

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  今年的市场更像是2020年的镜像,美联 ⛷储通过极度宽松的流动性对冲疫情的影响,后果则在今年体现。从周期角度来看,3年一般被认为是短经济周期的持 ❢续时间,这中间的时滞反映了政策向经济的传导,尤其是宽松->通胀->紧缩->通缩->宽松的链条。过 ♒去3年的全球市场正是这一经典货币理论的体现。2020年尽管有 ☻疫情冲击全球经济,但在美联储极度宽松的货币政策配合美国财政部 ⏬的直升机撒钱下,海外金融资产普遍取得正收益,欧美股债双牛。史 ⏱无前例的宽松带来上世纪70年代以来最高的通胀。今年的美联储终 ⛻于认识到去年所讲的“通胀是暂时的”这句话的错处,开始快速加息 ⛼的进程,欧美市场股债双熊。我们预计紧缩的结果将在未来1~2年 ⛶集中显现,周期从未消失。

  首先来看房地产 ✍。今年1-10月房地产开发投资同比下降8.8%,这是对经济增速最大的拖累项。在金融16条等政策的支撑 ✊下,后续这一块有望企稳止跌,止跌本身就是贡献,其对经济增长的 ❎拖累作用会消失。明年应坚持房住不炒,通过落实16条新措施和地 ♐方“因城施策”的针对性措施为房地产下行托底,稳住市场和预期, ♉促进经济恢复。

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  供需矛盾的交织导致美国本轮通胀的严峻程 ♑度接近上世纪“大滞涨”时期。尽管美国通胀的拐点已经出现,但通 ♑胀依旧具有一定的粘性 ♊。在疫后极度宽松的货币 ⛎和财政政策、地缘政治冲突以及疫情造成劳动力短缺等因素的作用下 ♊,美国本轮通胀的严峻程度已经接近上世纪“大滞涨”时期,CPI ✨同比增速一度达到近40年来的最高点。尽管美国整体CPI及核心CPI的拐点已经出现 ❗,但是预计在核心服务项,特别是住房项的支 ⛔撑下,美国核心通胀仍将具有一定的粘性,2023年CPI增速可 ⛻能难以回落至2%以下的低通胀区间。

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  当然 ♌,新能源汽车领域容易引起公众关注,是和新能源汽车是 ♋未来主流趋势的发展前景所决定,无论是恒大还是乐视,一度也 ♏都吸引了众多关注。虽然小米和恒大以及乐视不一样 ♈,小米的资 ⏱产负债率不高,2022年上半年负债率为51.95% // ☹,甚至同比 ♋下降了3.99%。和乐视财务造假的负面影响不同,小米的声誉较 ♌好。

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