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第五 ☼，一个值得注意的观察是11月-12月高增速部门配置 ➤存在短周期阶段性失效的较大可能 ⌚，而估值分化指数正在从底部攀升 ➣，意味着市场新的主线正在形成。安信策略·景气投资有效性指数自 ☼今年7月见顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本 ♊周最新值-8.71% ⛺，意味着当前高增速部门并不能有效创造超额 ♎收益。同时 ♋，安信策略·A股估值分化指数在10月下旬触底后进入 ♌新一轮上升区间，当前已回升至6.27%，这意味着是由非景气部 ❍分导致的估值分化，显然是由消费、计算机和地产链在拉动。
两地块均为商住用地，但实际以住宅用途为主，商业建筑面积 ♐不超5%，还需要配建幼儿园。土地使用年限上，居住为70年，商 ☸业为40年 ♐，幼儿园为50年。
2022.11.13 重要【广 ♒发策略戴康】港股“天亮了”—港股“战略机遇”系列之一
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本周值得关注的两个重大变化：1、增量资金回暖 ♌，机构对于 ♋后市的乐观情绪在明显提升；2、人民币汇率回落到7的整数关口， ♑意味着汇率对权益市场的负面冲击阶段性结束 ❥。
11月底汪小菲的“发疯文学”，曾是带动麻六记直播销量暴 ♐涨的“流量密码”。
对于这些调整，恒瑞医药副总经理、全球研发总裁张连山表示 ⛄，这是公司持续推进研发管理人才领域专业化、年轻化的必然过程， ⛽近来一批年轻研发中高层管理人员的任命，有助于公司在保障创新研 ➥发的延续性和稳定性基础上，进一步输入“新鲜血液”。同时，张连 ❣山表示，随着临床研究管理的疾病领域专业化要求越来越高，公司临♈床管理体系的调整势在必行。此次对临床研究细分专业治疗领域任命 ♐相应的CMO管理，是对创新研发体系结构的进一步优化 ✋，有利于提 ⛳升临床开发效率，为公司新药研发提速。
写在前面：
此外，我们在2.27《“双 ♒碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ❌型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ✊，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ⛷力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ♑优势。
进入2022年的最后一个月，目前来看我们认为疫情扰动仍 ♈在持续，市场对仍需要面对强预期和弱现实的矛盾，经济数据能否有 ➥效好转是核心的研判要点。我们认为防疫优化和疫情反复导致经济修 ☻复的斜率并不会非常高 ⌛，经济基本面在疫情优化后的适应期预计要到 ♒明年年中。具体而言：
2019年12月11日，欧冠联赛阿贾克斯 ♐和瓦伦西亚的比赛中，布林德在无对抗的情况下眩晕倒地 ❍，随后被诊 ♊断为心肌炎 ☺。
倪赓：资深分析师，4年A股策略研究经验。
此外，我们在2.27《“双 ⏩碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ✊型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ♏，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ♒力/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ➣优势。
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ➢一跌后将见到中期底部 ⌛。历史上 ❢，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ❤；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ♌震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ♓（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ❓坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ⌚验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ➠，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ❓经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ❤的负面影响 ✍，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ☼济衰退预期 ⏲，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ♉。
12月4日凌晨 ♓，上海证券报刊发了《揪心！百亿级项目突遭 ⛼火灾，5死2伤！500亿光伏巨头，影响多大？》的报道。12月4日，本报再刊发了《上机数控回应事故：项目代建阶段尚未交付 ♋实施进度整体可控》，上机数控独家回应了相关投资者所关心的问题 ☺。
② 中游制造业库存周期滞后于销售周期较明显，1-2个季 ♊度之间；
隆平高科晚间公告，根据《中华人民共和国农业农村部公告第625号》 ✊，第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过 ♑了公司及下属公司自主培育或与他方共同培育的43个水稻新品种、42个玉米新品种。
基金配置来看，销售链、投资链多遭趋势 ⛽性减仓且处于配置极低分位，筹码压力亦不大 ♌。地产产业链普遍处于基金配置低位，普遍筹码压力不 ♍大，白电/厨电/水泥/工程机械/银行/玻璃玻纤等配置在历史底 ♿部。
整体来看，盈利占优。
12年间，类似的场景在中原大地上不断上演。所有的场景最 ✋终拥有一个共同的指向 ♓，那就是：最近的12年，是河南发展快、变 ♌化大的12年，河南正在由传统农业大省转变为现代经济大省，由传 ⛳统正宗彩票平台APP交通要道转变为现代综合交通枢纽，由传统内陆省份转变为制度型 ❦开放新高地 ♒，与世界的交融越来越深。
疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
在安徽省本土企业，省内自然是古井贡酒的大本营 ⛴，因此以安 ☽徽为代表的华中市场为古井贡酒提供了稳定的销量和营收 ➧。截至2022年上半年，古井贡酒87%的收入都是来自华中地区 ❥，而华北、 ♉华南的营收两者相加占比只有13%左右，甚至这当中还有并购地方 ♐小酒企的功劳所在。