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2022-12-24《海外无风险利率回升，A股市场交投情绪低迷——流动性与估 ✊值洞见第28期》欧宝最新官方网站
限售股解禁：本周限售股解禁998.44亿元，预计下周解 ♊禁1304.48亿元 ♐。
综上所述，短期无需过度恐慌，下周市场将在北京“杨康”预 ♉期下，消费将带动指数反抽，但一季度整体疫情、地缘、海外流动性 ⏫环境、政策等复杂性仍值得重视。相对收益投资者可通过电力等高分 ♉红板块和军工、计算机等安全板块适当防御。从中期看，一季度的调 ⛸整亦是明年指数牛市最好的战略布局窗口。
据中国海关统计数据，2021年，中国抗原检测相关产品的 ♿出口额超过700亿元 ♑，主要销往美国、德国、澳大利亚等许多国家 ❤。而今年年初，检测试剂1-3月出口货值均在140亿元-180 ♒亿元区间，出口额再创新高。
（五）A股修复市，优先布局“托底+重建”。近期疫情防控 ❌优化后短期的新冠病例上升对市场形成扰动，但本轮冲击下的市场环 ♍境相较22Q2在“胜率-赔率”上均已有优势，胜率上稳增长政策 ⏳和经济复苏预期更具确定性，赔率上主要宽基指数估值挤压空间有限 ♊，海外美债利率压制因素正逐步缓解。港股牛市处于1-2阶段的徘 徊期，建议逢低布局港股“三支箭”，战术上可选择“业绩上调”+ ❌“高股息策略”。A股修复市处于1-2阶段过渡期，短期内市场受 ♈新冠病例上升扰动，但“托底+重建”依然是中期核心矛盾。当前政 ⛲策持续加码+业绩真空期下仍将是价值占优，未来一旦经济企稳改善 ❤的信号出现 ⛎，届时A股将出现风格的切换（转型、突围） ✊，当前配置 ♉关注“托底+重建”：1． 托底：地产链（地产适度信用下沉/家 ♓电家具）、受益于防疫政策优化的出行链（休闲服务）和中期受益的 ❎医药链（医疗器械/医疗服务/中药）；2． 重建：央国企价值重 ❢估（能源/科技央企） ⌚，反垄断政策预期稳定（互联网/平台经济） ⏬。主题投资“国家安全”（国产软件等）、国企改革（建筑等）。
智能、省钱、驾驶感受好，近年来，越来越多的消费者认识到 ⛽电动车的优势，也开始愿意去选择一辆电动车型。但时至2022年 ➧，电动车冬季续航体验依旧难言乐观。
投资建议：
11月财政收支：11月份 ♌，公共财政收入同比24.62% ➨，高于前值15.65%；公共财政支出同比4.80% ⛔，低于前值8.71% ⌛。
赵军9月底曾向笔者表示，TCL华星广州8.6代线既要补 ⏬上公司在中尺寸面板上的短板，还将同时为下一代的印刷OLED、Micro LED显示技术的产业化发展做好铺垫。
●下一步市场重回升势，需要等待新的催化。短期来看，疫情 ☻影响下基本面拐点尚不明确，尤其人们对疫情的认知理解目前也并不 ♌稳定，总体看影响大于此前市场预期，疫情对市场短期影响依然存在 ✨，除了率先恢复城市的修复力度，后续全国疫情高峰依然也值得关注 ➧。市场资金面整体偏弱 // ☹，新基金发行不振和融资买入回落是主要原因 ❧，而近期信用债市场剧烈波动引发理财/固收+产品破净和赎回风险 ♒，也对A股资金面及预期带来一定影响。未来新的催化可能是具体的 ♊稳增长政策落地预期或者基本面改善进度开始好于市场预期。
今年频频涌现的“上市潮” ⏪，藏着美妆行业环境的新变化。去 ♈年12月，《化妆品功效宣称评价规范》正式生效，进一步遏制行业 ⏳乱象，加强行业规范。业内普遍认为，该规范的出台，部分不合规的 ✅中小企业将被逐渐筛除 ❡，并给予更符合“功效评价”规则的企业新的 ♓机遇。
时间倒回2020年4月29日，彼时 ⛄，进入危机第二年的华 ♋谊兄弟，公布了一份令投资者振奋的定增预案 ☻。
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WHO统计显示 ☺，医生开出来的处方药里仿制药占85.5% ♒，却只花了12%的医药费用支出 ♊。可以说，仿制药是各国政府降低 ➡药价、提高药品可及性和增进全民福祉的重要途径。
本周北向资金累计净流入超40亿元，具体来看，Choice数据显示 ❥，12月19日北向资金净流出14.91亿元，12月20日净流入11.56亿元，12月21日净流入18.74亿元 ♋，12月22日净流入28.15亿元，12月23日由于香港圣诞 ➠节假期将至 ♉，沪股通和深股通暂停交易。
完成上述交易后 ❢，深圳国资一跃成为中国第二大股东。彼时， ♎中国宝安第一和第二大股东的持股比例，还有超过5%的差距。
就配置方向而言 ♈，依旧维持国产替代、券商、电力等不变，关 ⏰注超跌的机构重仓股的弹性，以及四季度部分消费股细分：
2022年也是光伏产能疯狂扩张的一年，据不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产超过480个。 ✅疯狂的扩产节奏致使很多环节的产品将面临过剩。比如，东海证券研 ⚡报认为，随着硅料产能的释放，预计到2023年底，硅料产量将会 ✊达到硅料需求的167%。
3、对于上一 ♋年四季度的弱势风格而言，一季度市值风格上小盘反转的概率仍然占 ⏱优，行业风格上消费与金融的反转可能性较高 ♓，成长反转概率略超50%，周期风格反转性偏弱。具体来看，过去12年 ♌中小盘风格在“上一年四季度表现较差，次年一季度占优”的概率为62.5% ♓，大盘风格“反转”的概率为50%，小盘反转的概率仍 ⏪然占优。行业风格方面 ♊，在过去12年中，消费风格最具有跨年季度 ✊反转性，排名由上一年四季度后2升至一季度前2的概率达80%， ♐金融风格排名第二，概率达到66.7%，成长风格“反转”的概率 ➨略超50% ❤，周期风格反转性偏弱 ♊，概率为40%。
比如 ♊，剧中的地级市叫新州市，被认为取自忻州市（谐音）， ⏩新府区则对应忻州市政府所在地忻府区；剧中戏份不少的光明县下辖 ⛹的原平乡，被指取名自忻州下辖的原平市，只不过在剧中“降了一级 ✨”；剧中出现的九原县 ☺，也有忻州元素，九原是忻府区的古称，现在 ♉忻府区还有条街叫九原街……
总结来看，受海内外不确定性因素、国内疫情反复、地产周期 // ☹下行、海外地缘局势及政策紧缩等方面影响，今年权益市场出现了较 ♐大幅度波动 ✨。今年整体为周期下行叠加黑天鹅冲击之下的熊市行情， ⛷市场轮动较快，博弈也较为剧烈。
硅片价格战年末进入白热化
3、对于上一 ⛷年四季度的弱势风格而言，一季度市值风格上小盘反转的概率仍然占 ♌优，行业风格上消费与金融的反转可能性较高 // ☹，成长反转概率略超50%，周期风格反转性偏弱。具体来看，过去12年 ⚡中小盘风格在“上一年四季度表现较差，次年一季度占优”的概率为62.5% ⏳，大盘风格“反转”的概率为50%，小盘反转的概率仍 ⛳然占优。行业风格方面 ，在过去12年中，消费风格最具有跨年季度 ⛅反转性，排名由上一年四季度后2升至一季度前2的概率达80%， ♏金融风格排名第二，概率达到66.7%，成长风格“反转”的概率 ♍略超50% ⌚，周期风格反转性偏弱 ♒，概率为40%。