2023年：预计是主题投资活跃年（类 ⌛似2013年），关注政策线索。地产政策：2012年经济下行，地产调控有所放 ☻松188金宝搏下载官网，地产销售数据有所回暖。随着2013年2月一国务院常务会 ⛸议出台楼市调控“新国五条”，10月中央政治局强调加快推进住房 ⛅保障和供应体系建设等措施调控继续收紧，2013年商品房销售数据持续下滑，全年地 ♑产板块也未有很好表现 ♎。回顾2022年年底，地产政策有所回暖，11月接连推出 “金融支 ♐持16条”、 “三支箭”，地产行业否极泰来，估值得到一定程度 ☼上的修复。三中全会：历史三中全会较多关注经济及改革问题 ⛻，2023年市场预期政策将关注经济，改革促增长。

　　至于美国祭出《芯片与科学法案》对美国本土芯片产业提供巨 ➧额补贴和税收优惠，并对《出口管理条例》（EAR）进行实质性修 ⛪订以限制中国购买与制造高性能芯片的做法，既违反世贸组织的公开 ⏩、透明与非歧视原则，特别是其中的“护栏条款”涉嫌违反世贸组织 ♒关于最惠国待遇以及国民待遇的要求，也不符合美国强调的维护全球 ♍芯片业供应链韧性的政策逻辑。这本质上是通过制造全球化时代的“ ♿技术民族主义”，消除现实或潜在的系统性竞争对手对于美国的所谓 ♋“威胁”，确保美国始终保持对主要竞争者的代际优势。

　　钒钛股份（000629）12月13日晚间公告 ♋，公司全资 ♎子公司成都钒钛贸易与大连融科于近日签订了《2023年钒电池储 ❤能原料合作年度框架协议》，协议约定双方采取多钒酸铵原料购销的 ❍合作模式，2023年度预计总数量（折五氧化二钒）8000吨， ♉根据钒产品市场价格变化情况，协商确定每月具体价格，合同交易总 ❤额以最终成交金额为准 ♋。若本次签订的年度框架协议得以全部顺利执 ⛼行，按照目前钒产品市场价格，预计交易总金额约10亿元。

　　11月底，景林资产总经理高云程在沟通会上表示 ♑，短期流动 ⏬性问题叠加外资的变化 ⏪，使部分行业龙头个股集中下跌，但这些公司 ♒的相对竞争力和基本面情况变化不大。“目前的估值水平出现罕见低 ♐估，尤其是在境外上市的中国公司 ⏰，部分公司市值已经跌到非常值得 ➤被私有化的程度。市场大概率处于悲观的时刻 ♏，不应该在这个时候再 ⛎卖出被严重低估的公司 ✅。”高云程说。

　　新通联（603022）12月13日晚间公告，持股44.09%的控股股东曹文洁拟减持不超过3%公司股份。

　　Redmi K60、K60 Pro和K60E都有各自的 ➢代号，分别为苏格拉底、蒙德里安和伦勃朗，K60 Pro将在全 ❎球市场和印度发布POCO F5 ♓。K60 Pro的全球型号为23013PC75G，其印度型号为23013PC75I。

　　世联行10月26日晚间披露累计诉讼情况的公告 ⛵，188金宝搏下载官网受市场波 ♋动和疫情影响，为了加速各业务的催款催收，加大回款力度，公司及 ⚓控股子公司主动加强使用诉讼手段催收回款。

　　从行业分布看，制造业获外资机构看好 ♈，新能源行业更被投下 ➨“重注”。据Wind资讯数据显示，按申万一级行业分类，上述77家公司主要集中在电子（12家）、电力设备（11家）、机械设 ❍备（11家）、医药生物（8家）等四大行业 ❧。

　　03 Wi-Fi 7端到端解 ♍决方案的落地

　　智造：中国机遇空前大

　　德邦证券研报2023年新能源车行业年度策略报告认为，国 ⚡内行业景气度维持高位 ❓，欧洲市场短期或承压 ➨，美国“政策+需求” ♌驱动有望实现高增。国内补贴退坡影响有限，市场逐渐转向为优质供 ✌给驱动，国内新能源车行业景气度维持高位。国内新能源汽车市场受 ♍“政策+市场”双轮驱动加速爆发 ⚾，展望2023年，国内新能源车 ❌市场有望延续高渗透率 ➡，预计全年销量或达到800万辆 ❥。欧洲市场 ♒受宏观通胀影响消费需求短期承压 ☽，美国市场有望受《通胀削减法案 ➨》（IRA）政策刺激加快新能源车产业链发展，此外新型车型供给 ⛶或将提供新市场空间。

　　本报记者 吴道镕 【编辑:崔毅 】