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● 风险提示：地缘冲突 ⚾，疫情超预期，流动性收紧，增长不及预期。线上押足球的网站
（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ⚓异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ⛔价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ➢售2个季度左右的规律 ☻，本轮库存低点可能要到22Q2之后。
“但在这一过程中，墨西哥同样面临诸多挑战。”李萌解释道 ❦，一方面，随着年初《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》正 ⏬式生效，亚洲经济活力进一步显现 ☽，已成为全球经济增长的重要引擎 ✅。因此，已扎根此地的多数外商并非愿意放弃在亚洲区现有的投资与 ♑生产，希望分得更多地区发展红利；另一方面 ✍，墨西哥有廉价劳动生 ♈产优势但工人普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在 ⛄亚洲等地的投资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入 ❧。
或成首家港股上市的内地创投机构
3）年底政策线索：地产进一步增量较难，关注年末重要会议 ❤，期待资本市场和产业政策。第三支箭后稳定房地产融资形成了信贷 ♍、债券、股权融资的“三箭齐发”态势，后续来看进一步期待地产政 ⏳策再超预期难度较大。货币政策方面，央行近期降准为了稳定此前的 ⏳债市波动，短期利率有所回落，后续大概率以稳为主。产业政策上可 ♎以关注近期政策或项目热度提升的方向。
金鹰基金表示，明年将对主动权益类、固收类、绝对收益策略 ♒、FOF产品进行布局 ♍。尤其提出主动权益上会继续完善布局核心赛 ❗道，提前布局拥挤度较低的潜力赛道；其次，重点把握局部热点，围 ☺绕疫情政策优化、估值修复以及内需这几条市场主线行情布局产品； ⌛然后，积极布局高景气度、高确定性的长期赛道。
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ♍升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ➦能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ⛹大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ♏代过渡期传统能源扩产确定性更高 ✨，新能源结构性机会大于总量。我 ⏩们再从三视角看能源安全的路径选择。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ♌在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ♊，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ⚓做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ♏。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ♊阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ❢，恒生科技 ♊指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ⛎们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ♋。
转自：中国新闻周刊
上市公司的库存周期是用微观数据整体法计算而得 ⏩。上中下游 ♑行业的库存周期规律也基本印证了宏观工业企业的结论。线上押足球的网站
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在11月28日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中 ✋国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，国际和国内监测数据证实，奥 ➦密克戎变异株及其进化分支BA.1、BA.2、BA.5系列，包♈括BF.7、BQ.1和重组体XBB的致病力和毒力相比原始株和 ♒德尔塔等变异株明显减弱。 国外研究表明，奥密克戎变异株引起重 ♌症和死亡的比例明显低于之前原始株和关切变异株。“这既是奥密克 ⛼戎变异株的特点，也可能与人群接种疫苗免疫水平提高、及时干预治 ♍疗等因素有关，我国新冠重症及其关联死亡处于较低水平 ♏，这与我们 ♈积极的预防策略和统筹优质救治力量有关。” 常昭瑞表示。
三季度已扭亏为盈
2022年9月 ♐，伴随“近岸外包”的繁荣，墨西哥出口势头 ⛽强劲，据墨西哥国家统计局统计数据，9月，墨货物贸易出口总额523.38亿美元，其中超过80%流向美国 ♊。
今年10月猪价大幅上涨，三季度以来 ♓，温氏股份也摆脱了亏 ♑损局面，实现扭亏为盈 ♒。
欧洲：3月英国开始放开入境防疫要求，欧洲股市有所反弹，3月 ⏰至6月各国陆续放开入境防疫要求 ♓，6月欧洲股市在一段震荡后企稳 ♎回升。行业方面，医疗服务在防疫放开后的短期内反弹较大，必需消 ♑费也在短期内有回升。
据了解，因涉嫌信息披露违法违规，*ST凯乐在今年5月23日遭到了证监会立案 ♍。12月2日，*ST凯乐表示，公司收到了 // ☹证监会下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》，经查 ➠，2016-2020年，*ST凯乐与隋田力合作开展“专网通信”业务，合 ♌作期间，*ST凯乐仅在2016年存在少量专网通信业务，其他专 ♏网通信业务均为虚假，仅是按照合同规定伪造采购入库、生产入库、 ♐销售入库等单据，没有与虚假专网通信业务匹配的生产及物流，以此 ♒虚增收入、利润。
在过去的三年中 ❤，中国的防控措施一直处于优化状态，如国家 ⏩卫健委新闻发言米锋在11月29日的在国务院联防联控机制的新闻 ➣发布会所述 ⚾，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临 ➨床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。针对奥密克 ♐戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括 ❥密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，我们一直在 ♑研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经 ♉济社会发展的影响。
12月3日
20年疫情以来，全球防疫政策优化大致可以分为4 ⛼个阶段，当前中国的防疫政策优化类似于第3阶段，“动态清零”仍 ♿是主线。复盘部 ✋分国家防疫政策优化的经验，我们认为，防疫政策优化主要分为4个 ➨阶段。当前中国的疫苗接种率已 ♊突破90% ❢，中国防疫政策优化也是建立在“动态清零”主线下的， ➦类似于全球第3阶段的疫苗“高接种率”下的防疫政策优化。
第三，以贸易竞争指标TC指 ❦数衡量，受能源约束德国部分制造业的贸易竞争优势下降 ⛵，而中德部 ⏩分领域出口份额出现“此消彼长”趋势。以（出 ⛺口额-进口额）/（出口额+进口额）来表征贸易竞争力（TC指数 ⚡），德国的金属切削机床、组合机床、拖拉机、内燃发动机、汽车零 ⏲部件、铸造机、针织机等制造业结束18年以来的上行趋势，于22 ❌年转为下滑 ♒，体现了贸易竞争力的边际受损。中国的新能源链条产业（电池/逆变器/轴承/汽车零部件 ☼）、以及部分通用设备制造行业（挖机/离心机/铸造机/打桩机/ ♉叉车）的出口份额于22年持续抬升、而德国对应行业的份额则下行 ❡。
楼面价约2325元/平
投资协议约定：