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1． ♓“凯发k8官方旗舰店app稳增长”政策加码受益——（1）“第二支箭”的延期、扩容带来 ❍的地产政策加码；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴息贷款 ⏰受益的医疗设备和休闲服务。
与此同时，在看似风光的新能源汽车领域，我国大部分车企甚 ♋至还无法实现盈利。
11月央行宣布将下调金融机构存款准备金率0.25个百分 ♉点，释放约5000亿元人民币的长期流动性 ⛽，释放出在稳增长诉求 ⚓下流动性需“合理充裕”的信号，预计岁末的宏观流动性仍维持相对 ⛽宽松。
二、“政策预期”与“宏 ♐观现实”的博弈，表现为板块的快速轮动。11月起，领涨风格从大盘成长到地产链、小盘消费股到“中 ❓字头”，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈现“跷跷板效应 ⛄”。A股板块和风格快速轮动，其背后原因：一方面，市场增量资金 ⚾入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡，两市成交额并 ⛻未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；另一方面，企业业 ♉绩真空期，市场对政策“强预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈 ⏬加剧，潜在政策支持方向轮番领涨 ➠。
市场回顾：指数五周连阳，交投情 ✍绪回暖
瑞银证券中国电力及新能源分析师严亦舒此前曾对澎湃新闻分析称 ⏪，考虑到供应端的爬坡期，今年四季度及明年一季度的硅料价格即便 ♈出现小幅下降，也还是会维持在高位。“但是到明年年中左右，二季 ⛻度、三季度 ⛳，整体供需应该会有一个明显的缓解。明年各个季度都会 ♒有新增硅料产能投产，从单季度供需情况来看 ⛼，明年二季度开始预计 ♐供需紧张会出现缓解。整体而言，硅料价格会在明年有明显回落。”
回顾该基金的规模变动与净值走势，可以发现，基金规模的大 ⚾起大落给基金运作带来了较大冲击 ♋。
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4、以往的情况中，由于地产和基建具备非常好的弹性，在稳 ♿增长中，可以力缆狂澜拉动总需求回升，因此过去盈利的改善和市场 ⏲的反转都早于库存周期 ♑。
中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ☺降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ☺，共计释放长期资金约5000亿元。
三季度以来，市场对库存周期的讨论变多，不仅是国内各行业 ❦的库存周期 ❓，还包括美国消费品和制造业的库存周期。我们理解，库 ♈存周期在两种情形下关注度会上升：一是一轮景气周期进入顶部区域 ♿、通过库存周期判断供给是否转向过剩；二是一轮景气周期进入底部 ❗区域、通过库存周期判断供给是否转向不足。而由于近两年国内外宏 ⛳观周期错位、国内产业结构调整等原因，使得各行业的景气度差异很 ⛔大，上述两种情形同时存在。
“我们也很无奈 ♑，这类机构定制产品，一旦遭遇机构撤资，基 ♉金规模就很难再做大。” 一位基金公司市场人士回应。北京某固收 ♏基金经理也表示：“对基金经理来说，压力也很大，资金突然撤退后 ♐留下的‘烂摊子’仍然需要打理，有时候不得不另辟蹊径 ⛵，采取激进 ⛷的投资策略来拯救基金规模。”
4． “国家安全”投资主线之四：国防安全 ☺（航空航天）
反观新能源汽车市场，1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆 ⛷，同比增长高达107.5%；其中，10月新能源乘用 ➧车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%。
第二，22年中国出口增速承压，但全球 ♊份额保持稳定，且在主要制造业国家中难得保持顺差。22年以来 ♏，中国出口的全球份额始终稳定高 ➦位，体现了在全球能源危机背景下 ⛳，中国的综合成本优势（能源结构 ⏬与效率、币值、人力等）等带来的制造业竞争优势的稳定性。
继鞍重股份旗下领能锂业后 ⛽，又见涉锂上市公司子公司因修路 ⌚而停产。
中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ⛷降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ♎，共计释放长期资金约5000亿元。
白鹤祥表示，当前及今后一个时期，推进大湾区国际金融枢纽 ♑建设，需要在把握金融开放新趋势、找准金融创新着力点、培育金融 ⚓竞争新优势的同时，推动核心城市之间合作互补而非竞争排斥，进一 ⏪步发挥好核心城市的核心引擎功能和示范带动作用。
5、但是当前看 ⛲，地产和基建在逆周期调节中似乎不再具有中 ♉军凯发k8官方旗舰店app主力的作用，这个时候，可能就需要库存周期出清，才能带来一系 ☺列的需求释放：拉动投资（原材料、设备、扩产）需求、从而带动就 ➦业、提升可支配收入、恢复消费信心。
对于养老基金业务，平安基金相关人士也表示，未来一方面将 ❡继续完善养老基金产品线布局，另一方面将从养老业务的创新服务着 ⛽手，联合平安集团内部各专业子公司，尽力为客户打造一站式养老解 ❧决方案，满足财富管理、健康保障、高品质养老等需求，让客户“省 ♈心、省时、又省钱”。
券商中国记者注意到，相比前几年同期数据，中证协对其公布 ❡的一些数据维度进行了修改，券业高质量发展被放到更加突出位置， ❢新增了券商支持创新驱动发展、绿色低碳转型、小微企业等方面的指 ♌标。
● 风险提示：地缘冲突 ⏩，疫情超预期，流动性收紧，增长不及预期。
招商基金也有类似方案，重点布局权益产品、FOF、固收+ ✍等。该公司相关人士表示，对A股和港股主动权益基金坚定逆向布局 ⛶，适当加快新引入和中生代基金经理的低位逆势布局节奏 ⛅，为下一阶 ♎段权益风口做好业绩积累和产品储备。“同时 ❣，尽管现阶段配置固收+的资金处于存量博弈阶段，但结合对明年大类资产的观点、公司自 ☽身的资源禀赋，2023年固收+或有更好机会。”