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直面新考题
⌛如何“抢跑”库存周期——3个案例
23年货币政策的主基调为“稳货币”， ❢节奏上先松后稳。近期来看，预计流动性将持续宽松，待地产政策起 ⛅效后，由“松”企“稳”。支撑宽信用需要宽货币，过去4轮稳增长 ➢周期中，在“稳增长/宽信用”的初期，央行的货币政策会保持较为 ⏲宽松的操作 ✍。2023年经济复苏基础尚不牢固，预计央行后续将继 ♑续灵活使用公开市场操作、各类借贷便利工具确保流动性合理充裕， ⌚维持稳健略宽的流动性环境。所以在经济尚未企稳回升前 ⛷，流动性将 ♿会持续宽松。10年期国债走势 ♓与地产投资增速相关性较强，后 ✍续随着地产政策起效，地产投资企稳，国债利率上行，流动性也将由 ♊“松”企“稳”。随后币值稳定（物价/汇率）等目标的重要性会提 ➤升，货币政策将保持稳健基调，同时强调灵活适度。
肉类价格指数11月较上月下降0.9%。FAO认为，国际 ➧牛海博体育平台登录肉价格下跌，主要是澳大利亚出口供应增加 ❢，且巴西的供应也已处 ♿于高位。相比之下，其他所有肉类的全球价格都出现反弹 ⛼，其中，羊 ☽肉价格领涨 ☻。
许海东表示：“中国汽车未来的出口应该是可持续发展的，会 ⏩保持一个比较高的增速 ⏬。”
“企业根据实际发展情况，未来剥离新冠相关业务 ♓，如仍可持 ➣续健康经营 ⏲，且符合上市条件，企业再次启动IPO也是很有可能的 ♌。”上述投资人说。
（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ♊异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ⚡价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ♏售2个季度左右的规律 ♍，本轮库存低点可能要到22Q2之后。
南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染 ✌病中心主任、主任医师彭劼对第一财经记者表示，2020年将新冠 ✅列为甲级管理，是考虑当时对疾病本身及病毒的认识尚不够，而且当 ⚡时该病的病死率很高。如今的奥密克戎变异株 ♊，虽然传染性变强，但 ✋毒力变弱，病死率已大大降低，98%以上的感染者属于无症状及轻 ⏫症患者。从病毒及疾病特点看，当下再延续甲级管理的模式并不适宜 ⛄。
分产品类别来看 ➦，受股票市场表现不佳拖累，股票型基金发行 ⚓规模从2021年的1406.83亿份回落至3762.22亿份 ❣，降幅高达63%；混合型基金发行规模更是从2021年的1.69万亿直降至今年的2711.12亿份，下降幅度超过84%；债 ⌚券型基金则成为资金避风港，年内发行规模达到8699.24亿份 ♓，相比2021年增长了15%，占2022年全部基金发行总量的65.10%；公募REITs年内发行数量突破12只 ♏，创历史新 ➧高，年内发行份额69亿份，考虑到目前仍有公募REITs即将发 ⛪行，公募REITs2022年发行份额有望超过2021年全年的76亿份高点。
本报告信息
●整体来看，我们认为十二月依然处于运动战的阶段。布局方 ⌚向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动，关注：农业、计算机、 ♉光伏、军工、新基建等 ⛷。
但从结构上看，A股市场内部板块轮动非常快 ⏪。11月起，A股领涨风格从大盘成长到地产链、小 ☾盘消费股到“中字头” ⏬，再到本周的消费出行链，价值与成长行情呈 ❣现“跷跷板效应”。A股板块和风格快速轮动 ⛄，其背后原因：一方面 ❣，市场增量资金入市有限。外资恢复净买入但公募基金发行仍较平淡 ☾，两市成交额并未出现明显放大，仅少数交易日成交额破万亿元；
丰台区：
0：00-24：00 顺义区赵全营镇板桥村北京贵祥和豆 ❤制品厂；
以TC指数度量制造业全球竞争力：若TC>0且近年来趋势性抬 ♐升，表明行业为出口竞争力优势产业、且竞争力在不断加强；若TC<0但近年来负值收敛，表明行业进口依存度较高、但近年来 ⛳进口替代提速。对全部HS四位码贸易产品进行筛选，可得到两类中 ♍国制造业的结构性亮点行业——
1． 22年底，我们反而对稳增长的决心和 ♏力度更加乐观！
1． 22年底，我们反而对稳增长的决心和 ➢力度更加乐观！
招商基金还表示 ♑，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ♒会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ⛸化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ♋应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ✍。
地产第三支箭落地和防疫纠偏优化，双重利好下A股全线收涨 ❣，其中消费风格和出行链条领涨，地产涨势整体一般。展望后市，反 ⚾弹逻辑更加顺畅，冬日暖阳行情延续。一方面 ❣，防疫政策持续“小步 ➧快走”优化提振市场风险偏好，外部加息预期平稳；二方面，流动性 ♑充裕，长端利率上行压力有望缓解 ➣，汇率持续升值对货币政策约束的 ➠预期改善。
（4）最后寻“突围”：“二 ⛷十大”后“安全”的重要性凸显，成为中期主线 ❦——把握能源安全、供应链安全、信息安全、国防安全四条主线。
而在徐新看来，8000万人民币是他们投的最少金额，低于 ♓这个金额就没兴趣投了 ⛼。
“达安基因这次调价击穿了核酸检测产品的价格体系，整个分 ♍子检测行业会面临一次洗牌，规模小的企业会被挤掉。”一位IVD ❎领域投资人说，包括新冠检测在内 ♈，分子检测市场会进一步向龙头集 ⛄中。