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2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ❧二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ♈日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ❧等彩票288安卓版_高级模式更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ☸动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♑目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ✍的预期。
在11月中旬，“黑海粮食外运协议”在几经博弈、最终再度 ❦延长120天。11月底，全球粮食市场再传来好消息：因俄乌冲突 ❎滞留欧洲港口的俄罗斯化肥也在11月底开始外运。 ♊今年7月就恢复黑海港口农产品外运，俄乌分别与联合国和土耳其签 ⚽署协议，其中就包含俄罗斯化肥外运的相关内容。
12月，流动性并非A股市场主要矛盾 ♌，重要会议的政策定调 ⛼将成为年底主线，重点关注月中的政治局会议和中央经济工作会议， ⏰预计“稳增长”不会缺席：1）疫情政策有望持续优化，近期国务院 ❗副总理孙春兰强调要统筹疫情防控和经济社会发展，主动优化调整防 ⏱疫政策，走小步不停步；2）稳地产政策加码 ⛸，近期房地产信贷、债 ♌券和股权“三支箭”悉数落地，旨在促进房地产市场平稳健康发展；3）积极的财政政策发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作 ☾推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额” ❤。而据地方 ➧财政厅消息 ♒，财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ♋一跌后将见到中期底部 ⚽。历史上 ❢，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ✌；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ❎震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ⛲（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ❤坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ⌚验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ♍，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ➧经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ⚾的负面影响 ✊，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ❗济衰退预期 ❍，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ♏。
分析员 李求索 SAC 执业证书 ♎编号：S0080513070004 SFC CE Ref：BDO991
据介绍，上机数控包头基地进展顺利。上机数控包头基地包括 ⚽包头弘元新材料和弘元能源科技（包头）有限公司，规划了“年产15万吨高纯工业硅+10万吨多晶硅料+75GW硅片产能+5.5GW新能源电站”。截至今年10月，包头基地已达产35GW拉晶 ⚡及25GW切片。
周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ⏰电气设备、非银金融、家用电器、医药生物；北向资金卖出居前的行 ⏫业有公用事业、采掘、房地产、综合、农林牧渔。
新能源汽车市场增幅明显，已经成为整个汽车市场的增长引擎 ➨。
业内竞争从未停止。不久前 ⛳，体外诊断龙头上市公司达安基因 ♍内部的一份《试剂调价通知函》流出，据统计 ❤，此次大幅降价的实际 ⛼产品多达53个，48个试剂产品的价格下调至20元及以下，其中10元与15元的产品占比超过95%，价格在20元以上的则仅有5个。
我们依然维持12月美联储加息50bp的预期。依目前美联 ❤储对通胀未来路径仍难以预期的看法，加之劳动力市场持续紧张，我 ➤们预期美国经济衰退无法避免，终点利率位置现今仍难以判断。我们 ➤认为2023上半年经济将保持增长但边际放缓，后因利率传导滞后 ➥性影响，叠加年中美联储达限制性利率水平将持续一段时间，直至明 ♊年Q3、Q4美国经济终呈负增长 ⚓。
对于库存刚见顶回落的板块 ⛵，可密切跟踪库存去化的过程，若 ⛸看到库存经历快速释放叠加股价已调整较充分 ✊，则可关注下一轮周期 ⛄的底部布局机会。比如 ♏，当前半导体IC板块库存处于高位水平（国 ☸内三季度见顶、海外上半年见顶、半导体销售去年四季度见顶），往 ⚡前看，明年上半年库存将逐步去化到合理水平 ⛴，而市场往往会提前反 ☸应。
实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12 ✋月，硅片龙头下调报价 ➠，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格。彼时 ♊，由于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工 ⏬率进行应对 ❎。硅料零售交易清淡、价格下行后 ♋，带动长单定价下调。 ♋当时就有观点认为，硅料价格的拐点已至。
公开资料显示，此次拿地的遵义文康置业由贵州茅台置业全资 ♋控股。而贵州茅台置业则是茅台集团进军地产投资领域的平台，主要 ⛎致力于城市基础设施建设、大型综合商业地产等方面的开发、经营。 ♉其成立于2012年1月15日，注册资金15.56亿元。
谈及个人养老金基金布局，汇添富基金相关人士表示，目前旗 ➢下8只养老目标基金全部纳入首批个人养老金基金产品名录，8只产 ♏品的Y类份额已在各渠道上线。未来还会集中优质资源，加大投入， ♉强化个人养老基金产品布局。
对此 ➤，上机数控回应中国证券报记者称：“一期切片项目尚处 ☼于代建阶段 ❧，还未交付公司使用。相关事项仅发生于一期切片项目代 ➦建过程中，不涉及公司电池片项目 ⏪。”“项目的实施进度整体可控。 ✅上机数控方面无人员伤亡。”
连续三年跑赢大盘的稳健基金出炉
该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ⚽气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ⏰要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ♉资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ❦；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ✌。
对于A股，22年演绎“戴维斯双杀”。21年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》已经成 ♊为今年A股最重要的判断，我们 ♌预判22年A股分子端业绩回落是确定性，而分母端则是“美联储坚 ☽决紧+中国有底线松” ♊，因此分母端难以有效对冲分子端下行压力。 ✍两大核心矛盾已在22年得到验证 ⏫。结构上我们概况三特征。（1）22H1上游行业表现占优。供需缺口带来的上游涨价挤占下游 ✅行业的利润空间；（2）业绩预 ❧期上修的低PEG策略相对抗跌。偏价值类板块煤炭、交运、房地产保持正收益，而偏成长类板块电 ♎子、传媒、军工则跌幅居前；（3）小市值公司跌幅小于大市值公司。国证1000、中证500指数跑赢创业板、深证100指数 ♎，原因是小市值公司对于美债利率上行的敏感度较低，而中国则保持 ❍了较为宽松的货币政策
乘联会预测，临近年末，在新能源国家补贴和地方牌照政策到 ⏫期的刺激下 ⛳，加之新能源产能进一步释放，将对总体车市构成有力支 ➨撑，有望突破2000万辆大关，实现2018年以来的全年首次正 ♋增长。同时 ⛪，随着自主品牌在新能源以及出口两方细分市场的强势崛 ⛄起，在最后的两个月中 ⏪，自主品牌有望将51.5%的市占率再次冲 ⛅高。
去年底22年A股盈利收缩已是市场共识 ♓，关键是估值的方向怎么走？我们基于估值19-20年连续扩张的 ✊背景，判断21-22年估值将连续挤压。19-20年连续两年估值扩张后 ⚽，A股21年估值收缩 ♊仅14%左右，历史经验看收缩幅度不够 ♈。估值有三个决定因素（无风险利率、盈利预期、风险偏好），截止22年11月30日，22年A股估值继续向下挤压17% ⏳。
汇添富在2022年也有多款重要指数产品落地，成功发行了 ♒张江50ETF、碳中和ETF、北证50指数等创新产品。例如， ⏳张江ETF历时两年开发设计，主要聚焦于集成电路、生物医药、人 ❗工智能“3+X”布局图，覆盖沪深港资本市场，成为金融服务助力 ✅区域发展、科技战略和实体经济高质量发展的标杆。
1．分子端：相比A股 ♊，港股对于基本面更敏 ♌感
2022.11.27【广发策略 ♊】把握两大政策预期差下的投资机会——周末五分钟全知道（11月 ♉第4期）