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A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ♎大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ❍注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ☻“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ♑，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控 ♑优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ ➠安香港宝典最新版开奖全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
A股行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向， ➤大会后辩证看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关 ♋注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下半年偏向“转型”与 ❢“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ☼，一方面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控♈优化带来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“ 安全是发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
首先 ⛎，上机数控对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤 ♐者和遇难者家属表示深切慰问；其次，上机数控表示，该项目为代建 ❎项目，目前尚未交付公司投入使用 ❓，相关责任及对厂房建造等损失不 ⛔由公司承担；最后，上机数控称，相关合同的履行不会受到影响，“ ➥徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可控 ⛲。
据麻六记的天猫旗舰店显示 ➢，卖得最火的是24.9元的酸辣 ✅粉，月销20000多件。销量排前的10个商品，还包括小肉肠、 ♑小黄鱼、萝卜干、重庆小面等。
联系人 于方波 SAC 执证编号：S0080122060017
最后♈，古井贡酒的整体运营能力指标的势头也并不怎么好。2019年至2021年 ❥，古井贡酒的存货周转天数分别为402天、454天和440天。同期，公司存货金额分别为30亿元、34亿 ➨元和46亿元，同比呈逐期上升趋势。
判断大类资产将从“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退交易” ♎主导。A股将迎来估值修复行情——风险溢价下行及美债利率筑顶回 ❤落，将驱动贴现率下行 ✨。预计23年盈利回升周期，A股有望开启新 ➠一轮主动扩表周期。
12月2日，中国证券业协会发布证券公司2022年前三季 度经营数据 ♑。
28只股票本周遭减仓超1000万股
以10月末数据来看，A股估值水平、 ⛪股债回报率、ERP达到历史合意位置并超过4.26水位——上证50、沪深300、中证1000、创业板指等各宽基指数ERP已达到2010年 ♋以来90%分位数以上，且持平于4月底水平。
我们认为市场风格长期转变只是刚刚开始，虽然短期仍会有所 ♍反复，但是并不会改变价值投资回归的长期趋势。交易拥挤度，宏观 ❌流动性，产业周期与政策导向是市场风格切换的四大催化剂。从业绩 ⛷层面来看，具有业绩确定性的板块优势将进一步凸显。从政策层面来 ♑看，随着疫情防控政策边际优化，叠加地产政策有序推进 ♌，“旧经济 ♉”的修复将是明年的政策主线。
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 ❍序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ⛽后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ♍。具体传导分为三个阶段——
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ❤。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ⌚于地产修复 ♒，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ⛺上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ⛎实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ❗采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ⛳计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ➨。
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4.3． 北向资金跟踪：近期银行、食品饮料流 ♏入较多
在郑州新郑综合保税区封关仪式上，郭台铭盛赞河南各级政府 ♐的勤政高效 ♉。“这是世界第一的速度，世界第一的行 ♿政效率，河南人，No.1！”郭台铭毫不吝啬溢美♈之词，可见他在河南投资的感触之深。
往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到以下几个方面 ✋的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情 ♊况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复。3 ♉）临近年底市场对政策的预期逐步升温。对A股市场未来12个月持 ⌚中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可 ✊能迎来的阶段性机遇。
核心HICP与十月份保持一致，维持在在年化5.0%。考 ♍虑到11月消费品、酒店、机票和套餐假期价格的季节性影响可能很 ☾强，欧洲地区核心通胀的这种小幅放缓应予以谨慎对待。与此同时， ♍在HICP发布后，短期通胀掉期市场在未来几个月的重新定价仅略 ❢低。缺乏可观的重新定价是因为发布时的市场定价已经与实际数据基 ☺本一致，在周二全国性数据疲软后 ⏪，重新定价较低。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ⚓月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ➦露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ⛔停产带来的日“损失”在1100万元左右。
ST宏达12月4日晚公告 ✍，公司于12月2日收到证监会出 ⏩具的《行政处罚事先告知书》。告知书称，经查明，宏达新材涉嫌违 ✨法的事实如下：
动力电池领域的考验一方面是原材料价格的持续攀升，另一方 ❍面则是我国锂、钴、镍资源对外依存度较高。目前，全球锂、钴、镍 ⛽资源的分布集中度较高且呈现寡头垄断特征，中国锂资源虽然丰富但 ⛷禀赋不佳，而镍、钴资源匮乏。