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发布时间:2024-09-20 12:09

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  一是明确顾问服务原则,要求以协助客户科学、理性配置基金 ♉为目标,加强客户服务 ⏪,提高质量水平,提升投资体验,加强行为引 ☽导。二是鼓励基金投资顾问机构将资金规划、大类资产配置等纳入服 ♋务范围和协议内容,通过多个基金组合策略为客户提供综合财富管理 ❓服务。三是丰富持续注意义务内涵 ♏,要求持续跟踪客户情况、投资目 ❡标与服务内容的匹配度 ⏲,开展跟踪服务,积极开展投资者教育,通过 ⛸回访了解服务效果。

  本报记者 宗珊 【编辑:刘渊 】

  

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