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第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ♐市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ⌚，标普500、道琼斯 ♑工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ⛪，当日三大 ☸股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ♌之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ♍主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 ⛲者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ⌛。欧洲方面 ♍，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ♑德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ♎走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ✅利好下，情绪修复比较明显。哪个网站分析足球最准确
推荐周期性的建材行业和医疗基建，是未来的投资方向。
【新股机会】
其二，地产板块利好政策再次迅速落地，“第三支箭”优化房企融 ✅资。房地产（+3.25%）、白色家电（+3.33%）、新基建 ♉（+2.87%）等板块上涨。
此前相关官员也公开坦承，长期封控会导致群众生活不便，引 ♑发情绪焦虑 ♓。国务院副总理孙春兰在座谈会上也希望基层工作者加强 ♐政策学习，完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不 ⛪变形不走样 ❢，及时回应群众关切，帮助解决基本生活保障、就医用药 ⏬等急难愁盼问题。
第一、全球权益市场方面，本周新兴国家跑赢发达国家，港股 ♿市场上涨明显。本周美国三大股指均小幅上涨 ➧，标普500、道琼斯 ⛅工业指数、纳斯达克指数分别上涨1.13%、0.24%、2.09%。受鲍威尔在周三的演讲内容基本符合市场预期提振 ⏪，当日三大 ⏲股指均积极上扬，纳指当日上涨4.41%，贡献当周主要涨幅。而 ❡之后的制造业PMI和大非农数据公布，劳动力市场仍然维持之前的 ♏主旋律，制造业PMI已下降至荣枯线以下，其分项新订单与库存两 ✋者之差值已接近美国经济此前衰退时的水平，随后市场情绪有所降温 ❤。欧洲方面 ♍，英国、法国股指均小幅上涨0.92%、0.44%， ❦德国小幅下降0.08%。港股方面，恒生指数收涨6.27%，从 ♒走势来看与沪深300较为一致，主要受到防疫优化以及房地产融资 ♒利好下，情绪修复比较明显。
一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2个季度）市场指数->（传导时长1个季 ❗度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信用周期。因 ❧此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在“库存周期 ♏下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ⚡。
今年以来已有多位硅料专家呼吁 ➨，多晶硅供应可以满足未来长期需 ♋求，在总体不缺料的情况下，不要人为制造供应紧张氛围 ♎。建议主要♈下游企业不要过度锁定长单，造成预期缺料的假象，同时长单采购的 ❦企业不要再到零售市场抢料。
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新发与持营并重
（1）复苏的起点一般是来自政策逆周期驱动，积极的财政政 ❌策和宽松的货币政策带动信用周期和中长期贷款率先扩张 ✍，此时的库 ♋存周期表现为“被动去库存”状态 ♍，实体需求已改善但企业产能未及 ♍时扩张。
对外发布日期：2022年12月4日
ST宏达涉嫌违法的事实包括公司涉嫌未按照规定披露实际控 ♒制人；涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。
一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2个季度）市场指数->（传导时长1个季 ♏度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信用周期。因 ♎此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在“库存周期 ⛪下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段 ❣。
产业政策频发下 ❤，优选政策和中期景气叠加的品种 ❥。近期如游♈戏、信创等产业政策同样频发，我们认为岁末行情中可以优选产业政 ➨策和后续中期景气叠加的品种，主要瞄准2023年仍具备高业绩增 速的板块，重点关注成长科技方向优选安全主题下的半导体设备/材 ♊料、信创、军工，高景气优选23年仍具备高业绩增速预期的风/光/储，同时推荐基本面有望率先出现改善的医疗器械/零售药店/创 ♒新药和部分龙头中药。
◆美国电动车补贴惹怒欧洲马克龙“上门抱怨” 拜登称不会 ♌道歉！美欧贸易战将开场？
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面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ⛸上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ➢经非常多次 ⏪，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ♊，本质上是 ☽欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ❢预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ❡，全年预计在零增长附近。
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对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ⚓放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ⛽。在此基础上，硅片价格持续走低 ❤，符合产业链趋势。未来，随着上 ➨游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ☽有望回归价格下行。
2． 把脉中国制造业的中坚力量+新能源车 ⛄链“扩表”新方向
朝阳区继续全力以赴，根据疫情防控面临的新形势新任务，因 ❣时因势调整完善防控各项工作，坚决遏制疫情快速上升势头。一是继 ❤续坚持快字当头，努力切断病毒传播链条。推动混管追阳工作进一步 ⛴提速提质提效，第一时间精准管控风险区域、风险人群；重点攻坚地 ♏区坚持每日调度、每日总结，落实落细各项防控措施，严防风险扩散 ♎，最大限度减少对居民生活的影响 ♒。二是动态调整核酸检测采样点位 ⚽布局。结合复工复产和居民生活需求实际，调整检测点位和通道，社 ♓会面核酸检测采样亭应开尽开，同时，根据各小区实际情况及人员流 ⛔量情况，在小区内、小区周边、商务楼宇及园区周边设置检测点位。 ✊此外，在检测点位安排工作人员，加强现场秩序维护，避免人员密集 ⏰。12月4日，全区共设置1489个检测点位，2318个通道。 ❦三是持续抓牢社会面防控。加强高校、养老院、福利院等重点场所的♈防疫管理和服务保障；行业主管部门和各楼宇根据实际情况设置到岗 ➠率，督促履行好“四方责任”，加强人员管理 ❧，落实各项防疫要求； ♋加强保供“白名单”人员闭环管理 ♐，减少工作区域交叉，督促落实戴 ➨口罩、保持安全社交距离等防护措施，防范风险传播。
第三支箭后地产供给端政策已经相对明确，待市场消化后预计 ➥重回对地产景气考核。地产政策方面，11月28日证监会发布消息 ⛳，决定在股权融资方面调整优化5条措施，也是停止12年后上市房 ➥企重新恢复融资。目前政策供给端、需求端双向发力，住房贷款下降 ➠至低点，多地购房政策放开，房地产信贷、债券、股权政策三箭落地 ⛼，房企融资环境大幅改善，据不完全统计，国有六大行已向17家房 ⏳企提供超1.2万亿元意向性授信额度。截至第三支箭落地后，本轮 ♓地产下行期的大部分政策均已经看到，包括对供应商的“保交楼”和 ♍“保实体” ♑，对居民端的房贷利率下调，部分地区限购松绑等，后续 ♉来看进一步期待地产政策再超预期难度较大，后续市场大概率将先彻 ❢底消化当前的地产政策 ☸，随后重回对地产景气回升的考核 ♋。货币政策 ➣方面，央行近期降准主要是为了稳定此前的债市波动，近期短端利率 ♊已经有所回落，后续大概率继续以稳为主保持适度合理。