北上资金中期流入趋势不改 ⚓，大盘权重搭台进行时 ♍。从统计结 ♍果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ✅资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ♿，而国内疫情防控及地 ♉产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ⏰策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ♓加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ❢导万博体育网页版注册登录力量，其配置偏好值得重点关注 ⏩。

　　 ♓国货美妆龙头，IPO起大早却赶晚集

　　一、二次探底后的回升行情延续

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　　该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ⛸气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ⚡要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ♐资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ⛎；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ❥。

　　但随着新冠病毒的不断变异 ♋，当前在全球流行的奥密克戎变异 ⛹毒株，其临床特点也逐步被认知，众多科学研究以及真实世界的数据 ❍显示，其传染性逐步增强，但其致病力及病死率降低。也因此，其管 ✊理级别又必须要重新考量。

　　上机数控10月17日公告 ➥，公司下属全资子公司弘元新材料 ♐（包头）、弘元新材料（徐州）与一道衢州、一道泰州就“单晶硅片 ⛲”销售签订合同。

　　原创：北证资讯 

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　　“是河南更需要富士康 ♏，还是富士康更需要河 ♋南？”这个并不新鲜的问题，仍给外界留下很大的争 ➠论空间。不过，新一轮的争论中也达成新的共识：稳富士康就是稳供应链，稳供应链就是 ⛪稳河南开放性经济的发展。

　　港股对美债利率的快速波动对更敏感。港股作为离岸市场，大部分资产来 ♈自于中国大陆，而主要投资者则来自海外，这便造成了港股上市企业 ♓盈利能力受到国内经济环境影响但折现率却与海外无风险利率紧密相 ♋连。22年8月以来海外无风险利率快速上行时，相较A股，港股DDM模型分母端更加承压；而一旦23年海外无风险利率有所回落， ❌相较A股，港股的弹性亦将更大。

　　本报记者 王艮 【编辑:张择端 】