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发布时间:2024-09-20 21:26

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谁将引领二季度行情?新一轮上涨 ♉窗口打开,当前尚处牛市初期的普涨阶段,我们认为前期调整的新能 ⛲源和医药也将开始企稳 ⛅。值得注意的是,结合《 ⛻淡化赛道:更迭重塑,祛魅时刻》中提炼赛道投资规律,针对被抱团 ➨的老赛道,即便后续再度被抱团,但结合赛道规律,中间间隔往往一 ❡年以上且每轮领涨个股往往不同。因此,对新能源和医药应寻找新变 ➥化驱动的新逻辑。就配置线索而言 ⏳,其一,半导体具备预期差,结合 ♍位置、景气和政策,重视半导体设备;其二,计算机走向分化,3-4月财报季是分水岭,重视AIGC和数据;其三,疫情后复苏、政 ⛲策周期和企业经营周期共振,关注医药新周期中的新逻辑;其四,结 ❓合赛道更迭规律,新能源企稳后应寻找新变化 ➢,如新技术;其五,中 ⛄国特色估值体系是传统板块的核心主线,关注盈利改善和政策催化下 ♏的纵深演绎机会;其六 ♐,随着美联储停止加息的拐点渐行渐近,关注 ⏫黄金板块机会。

  刘耀文《萌探探探案2》《无限超越班》

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(责编:李琳、刘洋)

  本报记者 史迪威 【编辑:李德强 】

  

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