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根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《 ♓关于核准国泰君安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ⛄》(证监许可[2017]291号),国泰君安证券股份有限公司 ⛵(以下简称“国泰君安”或者“公司”)获准于2017年7月7日 ♿向社会公开发行面值总额70亿元的可转换公司债券(以下简称“可 ♿转债”、“国君转债”),每张面值100元 ⚓,按面值发行,期限6 ♌年。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]203号文同意 ♎,公司70亿元可转债于2017年7月24日起在上海证券交易所 ⚾挂牌交易,债券简称“国君转债” ☸,债券代码“113013”。
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6、投资风险提示安排:初步询价结束后,如发行人和保荐人 ❥(主承销商)确定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的 ♉中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老 ☻金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价的中位数和加权 ⚡平均数的孰低值,或本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二 ♈级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态 ⛳平均市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《 ♋重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风 ♊险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),详细说明定 ❗价合理性,提示投资者注意投资风险。
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本报记者 赵立凡 【编辑:俞力工 】