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1、消费医药：库存周期滞后 ♉盈万博网站app下载利周期0-1个季度
助力富士康做好疫情防控、为企业用工提供保障，是大省与大 ⛶厂这段双向奔赴故事的缩影。
板块配置：医药中期行情随时启动。
信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ⛪济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ➥促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ✊、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ♍。（2）同时游戏版号 ➥也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ❡数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ♌。2021.7版号审批再次暂止 ⛄，此后游戏版号一度停 ♎止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ♈游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 ♒程也在加速 ⚾，印证了平台经济健康发展的政策导向。
3．对其他直接责任人员陇凯、韩平、段和平、刘莲春、赵晓 ♋城给予警告 ⛻，分别处以200万元的罚款；
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争♈加剧等因素 ❢，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ♐，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ♍，当前的产量增加仍不 ➠足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ⛹年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ❗业降价去库存、硅料降价预期影响 ⛄，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ♐面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ♒。双方僵持 ➦不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ⛔进一步博弈而定。
这种变化首先建立在中国此前防疫努力取得重大胜利的基础上 ♍。国务院副总理孙春兰日前在国家卫生健康委召开座谈会时指出，经 ♈过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验 ♌，拥有有效 ♿的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%， ♏群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱， ➧为进一步优化完善防控措施创造了条件。
第三 ➧，此人屡次对华大进行造谣诋毁，毫无底线，侵犯华大名 誉权，其微博、微信账号也已经多次被平台永久封禁。就此，华大已 ⛶通过司法诉讼进行维权 ♑。2019年10月，广东省深圳市中级人民 ➢法院已终审判决：被告王某明对原告华大的名誉权侵犯成立，要求被 ➨告王某明公开赔礼道歉 ❥，消除影响 ⛼。但被告拒不执行，《人民法院报 ⛻》于2020年9月18日刊登强制执行通告 ♍，重申判决结果。
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ❓点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ♌半年。其中 ♎，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ➤需求的细分领域和公司或能更快走出来。
3．外部因素：12月14日加息大概率50BP ➨，美国PMI新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时水平
相宜本草再一次启动A股IPO。
11月至今 ☻，全球市场普遍上涨，国内权益市 ❤场亦跟随上行，且表现好于美股和欧洲主要股指。10月31日至12月2日，恒生指数、上证指数和深证成指分别上涨25.65%，8.24%和7.86%。
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疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ☸观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ⏲，宏观/中 ❓观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ⛷，宏观/中观景气度仍 ➧能继续改善 ⛲，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♋，PMI小幅改善，生 ➣产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ⛹难继续改善 ⌛，甚至会见顶回落。
去年年底，阿宽食品在深市主板递交了《招股书》 ♐，万博网站app下载准备冲刺A股，今年6月又更新了一波数据 ♓。
地产政策的不断加码，将带动A股“盈利 ❧底”确认，23年全年A股非金融盈利增速预计在10%左右。根据历史经验 ⛳，2004年来的五轮 ✨地产投资触底回升后的1-2个季度，A股非金融的ROE（TTM ⚡）也会触底回升，确认该轮实际“盈利底”。我们测算：A股23年将步入新一轮回升周期，A股非 ⛅金融的全年盈利增速将在10%左右。
上述动力电池产业研究的资深人士表示 ☾，“日本、欧美等国在 ❢中国动力电池薄弱的领域闷声搞研究，并且已经形成一些领先优势， ❢如日韩企业在固态电池领域专利数已经遥遥领先。”
不过，多位光伏行业人士对澎湃新闻分析称 ♊，当前的产量增加仍不 ✋足以促成硅料价格的剧烈下跌。眼下正处于上下游博弈的敏感期，每 ❡年一季度为光伏行业的传统装机淡季，阶段性需求减弱，加之硅片企 ♋业降价去库存、硅料降价预期影响 ⛷，下游企业观望情绪浓厚。另一方 ⚽面，主流硅料厂暂无库存，因此没有降价“甩货”的压力 ❥。双方僵持 ⛺不下，12月份的硅料长单仍在签单过程中，价格究竟能降多少仍待 ♉进一步博弈而定。
在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 ♑员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ♑难者家属表示深切慰问 ✍。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ♓本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ♑绝此类事故的再次发生 ⛎。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ⛸济衰退压力进一步凸显 ⏱，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ♒率筑顶回落 ✊，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ☽”最后一跌后将反弹。
不少基金公司一方面补全自身在ESG布局的产品 ♉，另一方面 ⛴也在寻求产品的创新。