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而在当前一轮的疫情中，无症状感染者比例依然保持高位。12月2日的广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任 ➢、新闻发言人张屹通报 ➤，pc蛋蛋神预测网本轮疫情广州市累计报告新冠肺炎本土感染 ❥者16.27万例，无症状感染者占感染者总数约9成，重症、危重 ⛅症仅4例，无死亡病例 ✅。
云南能投晚间公告，全资子公司马龙云能投新能源开发有限公 ☺司投资建设的通泉风电场项目首批24台6.25MW风力发电机组 ♋于12月4日实现并网发电。此次通泉风电场首批风机并网发电后， ☼公司累计已投产发电的风电场项目总装机由370MW增至520MW，此次首批机组并网发电预计对公司2022年经营业绩的影响较 ♍小。
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ✋段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ♉顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ♒至--8.71%附近 ⚽，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ♏收益。
我们在22年5月报告提示本 ❍轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ♋港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ♌“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ♍。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ♋，港股医疗保健、消费、资讯科技 ❎板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ⛽们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ♋大。
同一场比赛中，打边翼卫的两名球员互相助攻同时进球，这一 ❦幕相当少见 ✋，“我们今天很好地执行了作战计划，我 ♓不知道之前是否有过两名边翼卫互相助攻进球的情况，我们的阵型非 ⛴常紧凑，美国队的中卫疲于应对。”
12月1日起，郑州航空港实验区转入常态化疫情防控，有序 ♍恢复正常生产生活秩序 ♏。
前期疫情较为严重的广州、重庆、北京三地疫情近期均呈现下 ❌降态势。12月2日，广州市新增确诊病例1201例，无症状感染 ♎者4096人；重庆市新增确诊病例205例 ♌，无症状感染者5640人；北京市新增确诊病例703例，无症状感染者2610人
从车企的出口情况来看，今年前10个月，出口量排名前十名 ♎的车企均实现了不同程度的增长，分别是上汽、奇瑞、特斯拉、长安 ♏、东风、吉利、长城、北汽、江汽、重汽。其中，上汽1-10月累 ♎计出口量68.4万辆 ⛲，吉利出口增速最为显著，出口量达到16万 ➡辆，同比增长86%。
该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ⛳气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ⛶要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ⏲资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ☺；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ⏳“国产替代”外部催化
责编 | 肖振宇
历史上的A股盈利上行周期与海外经济上行周期 ☻往往共振，可以看到06年、09年、16年、20年的A股盈利上 ⏱行周期，与海外经济上行期以及出口增速上行期，均呈现共振状态。
如果2012年相宜本草成功上市，封帅凭借大比例持股受益 ☺最大。随着2014年相宜本草IPO的终止 ✌，封帅的财富无从谈起 ☾了。
总结而言，步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此 ♌前的评估：大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐 ♉观地态度看待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基 ♈本面预期得到反转，冬日里的小阳春值得期待 ♓。在这个过程中，我们 ♌反复强调高层在通盘考虑后确定将疫情优化作为前置条件 ➡，某种意义 ⛪上说明新起点之后当前政策目的在于要能切实扭转居民和企业的衰退 ❤预期，政策托底经济的目标在事实和数据上一定要达成。新起点后的 ☾政策预期对于A股市场信心的持续支撑作用，这有助于市场提前去反 ➤映明年上半年GDP的改善过程，评估的关键落脚点在于居民和企业 ♎资产负债表的改善。
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ♊预期将较前期更为稳定 ❢，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ⛽居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） ❡随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ♍“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ✋与投资链条 ♓。pc蛋蛋神预测网
5.1 海外流动性：美联储继续紧，但不久退坡
此外 ⏰，河南建立利用外资联席会议制度 ♏，组建了港资、台资、日韩、世界500强4个招商专班 ❦，强化省政府驻北京、上海、广州办事处的招 ♊商引资和招才引智职能 ☼。创新招商方式，开展专业招商、以商招商、 ❥回归招商。根据8月28日中共河南省委举办的“中国这十年·河南 ☼”主题新闻发布会的最新公布数据，在豫的世界500强企业有198家、中国500强企业有175家。
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总结而言，步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此 ❧前的评估：大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐 ♉观地态度看待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基 ✍本面预期得到反转，冬日里的小阳春值得期待 ⌛。在这个过程中，我们 ❓反复强调高层在通盘考虑后确定将疫情优化作为前置条件 ⛹，某种意义 ⛎上说明新起点之后当前政策目的在于要能切实扭转居民和企业的衰退 ♐预期，政策托底经济的目标在事实和数据上一定要达成。新起点后的 ⏩政策预期对于A股市场信心的持续支撑作用，这有助于市场提前去反 ⛺映明年上半年GDP的改善过程，评估的关键落脚点在于居民和企业 ✍资产负债表的改善。
● 行业配置：上半年托底→重建 ♒，下半年转 ♌型→突围。
2022.11.20【广发策略戴康 ➨团队】分歧中前行——周末五分钟全知道（11月第3期）
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