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　　对全球资产有何影响？对债市冲击大于股市，对欧美市场冲击 ⚾大于新兴市场。重仓美国是日本对外投资最大的特点，我们从日本对 ♒外投资的分布情况来看 ♋，债券投资多于权益投资，其中权益资产主要 ⛎集中在美国 ⛲，债券投资则更加分散 ♿，除了美国还有欧洲主要国家。值得注意的是日本对于欧美之外的市场投资规模较小 ⏱，而且更青睐权益，以全球最大的养老金日本GPIF为例 ⛶，2021年其在中国的投资约16万亿日元 ⛴，基本上全 ✅为权益（图5至7）。

　　“近两年国内消费增速与疫情有非常强的负相关性 ♓，从社会消 ⏲费品零售总额的走势可以看出，从2022年4月上海疫情之后，消 ⌚费总额逐步提高，目前已接近2021年12月份的高点 ➨。这意味着 ♐疫情对国内经济的冲击已逐步减缓 ➧。”郭一鸣称。

　　这枚“深水炸弹”此前几乎并未被市场人士预料到 ♏，随即引发 ⛪了金融市场的剧烈波动 ➢。

　　美元是全球主要储备货币，美联储掌握着全球流动性的阀门， ⛽历史上每次美元周期均兴风作浪搅动全球，这次美联储激进收紧货币 ⏲导致全球金融市场动荡、资本回流美国本土、全球经济面临新一轮衰 ♓退。

　　从上文的分析中可以看出，日本央行选择调整YCC承诺区间 ❦，可以缓解其不断增加的购债压力并减少对日债市场的扭曲程度。但 ⚽市场担心，这一变化可能会成为后续持续调整的开始，进而诱发更多 ⏳波动和流动性收紧的涟漪。

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　　综合对比不同底部的特征，我们认为目前时点有 ⛴些类似2019年初（初期为美债利 ♎率下行驱动的情绪和估值修复，已经基本完成），如果后续政策加码 ♍推动基本面持续向好则有望迎来更大级别行情 ✊，类似2017年；否 ➢则可能转为类似于2019年的成长风格主导结构性行情 ✨。因此不难 ❢看出，对于未来走势而言，外部美联储政策节奏固然重 ❎要，但国内增长修复力度将更为重要。

　　机构客户在2022年连续两年抛售股票后成为买家，而散户 ⛎是美股的最大净买家，对冲基金是今年唯一的净卖家，美银数据显示 ☼今年美股股市出现自2008年以来最大的资金流出。

　　最重要的是，竞争对手正在美国以外的市场上抢夺特斯拉的份 ✌额。约翰逊说，比亚迪目前在中国的销量超过特斯拉，而大众在欧洲 ♌的销量超过特斯拉。

　　长期以来，由于偏光片上游材料的核心生产技术存在较高壁垒 ✊，基本被国外厂商垄断 ☾，国产化率不高 ⏪。不少关键 ⚽原材料如PVA膜、TAC膜等光学膜，国内企业需要向日本公司进 ♍口。可以说 ♉，偏光片上游被日本所垄断。

　　本报记者 蒙恬 【编辑:赫连勃勃 】