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2024-11-03 04:00 殷士儋

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  从大类资产比较看,2022年实体经济低迷,剩余流动性极 ❤度宽松,推动债券牛市 ♓,而权益走熊。股债相对定价创出历史极值, ⌚配置天平逐步倾向于权益。2023年经济弱复苏,剩余流动性收敛 ➡背景下,权益优于债券 ♉。盈利因子成为主导,内需能否强劲恢复将是 ♎决定资产配置的主要因素。

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  2022年3月起,美国消费动能边际回落;10月开始,就 ♏业、生产出现从高位小幅回落的迹象,宏观环境逐步向衰退靠近,综 ♉合各类经济金融指标,预计美国衰退于23Q1~Q2到来;欧洲能 ♐源危机下衰退压力更大 ⛻。海外商品需求进一步弱化,美国从补库转入 ♐去库阶段,拖累中国出口。

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