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对于构建“中国特色估值体系 ☾”，首先，要明确中国特色的资本市场具有三大结构性特征：（1）在所有制结 ♒构上，以公有制为主体，根据Wind数据 ➣，乐博体育注册开户网站截至2022年12月2日，国企市值占A股整体市值 ♑的48%；（2）在 // ☹产业结构上，我国面临产业升级的阶段，向高端 ♈制造、绿色化和数智化转型，战略性新兴产业占比提升；（3）在投资者结构上，A股市场投资者结构正在发生积极的趋势性变化， ❍机构投资者持股和交易占比稳步上升，个人投资者交易占比逐步下降 ♒但在绝对值上仍占比较高。
2022.11.10【广发策略 ✅戴康团队】破晓，AH股光明就在前方—A股市场策略快评
“2020年7月USMCA正式生效后，墨美经济捆绑关系 ⏬进一步加强 ♋，尽管受到疫情不利影响，但墨对美汽车零配件及整车出 ♊口仍保持增长，这主要是由于美国经济持续复苏，美国国内汽车市场 ❍需求因此增加，有利于墨汽车制造业生产与出口。”李萌解释道。
Wind数据显示，截止2022年12月4日，今年以来公 ⏪募基金已发行以及正在发行的产品只数达到1308只，相比2021年回落了31%；发行规模也同步下了一个台阶，今年以来基金发 ♐行规模接近1.34万亿份，尽管已经连续第四年突破万亿大关，不 ❡过相比2021年依旧下降了55%；年内基金平均发行份额10.22亿份，相比2021年减少35%。
上机数控12月4日晚公告表示，对于徐州切片项目进度的暂 ⚽缓，公司可通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现 ⌛阶段日常生产经营需求 ♋，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经 ➡营目标的实现。
2.3 重建需要时间：防疫优化但外需转弱之下的弱复苏
近日 ➢，某长期纯债基金，因跌幅较大引发基民关注 ☻。天天基金 ♐网数据显示 ♍，截至12月3日，今年以来，该基金C类份额净值回调 ♑超过30% ⛼，最新净值仅0.72；A类份额回调超过20%，最新 ⛹净值为0.85。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ⏳在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ⛷，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ♍做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” // ☹。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ♑阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ☼，恒生科技 ♑指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ✍们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ⛷。
布恩罗斯特拉上月在美国国会发言时称 ⛺，由于该国在地理上靠 ⛔近美国，以及《美墨加协定》 （USMCA）的签署，“超过 400 家北美企业有意实施从亚洲到墨西哥的搬迁程序” ⛼。她说，搬 ♒迁乐博体育注册开户网站到墨西哥的兴趣源于USMCA“加强了与美国和加拿大的关系” ⏩。
周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ☾电气设备、非银金融、家用电器、医药生物；北向资金卖出居前的行 ❣业有公用事业、采掘、房地产、综合、农林牧渔。
自2013年开始，隋田力为做大控制公司的流水和业绩，主 ♌导专网通信自循环业务 ❢，该业务涉及的专网通信产品未最终销售，也 ➦无实际终端运用。2017年，隋田力团队在国内将上述专网通信产 ♊品拆解成原材料主板，然后进行组装，必要时通过贴片补充主材损耗 ♑，最终进入新一轮业务自循环。
6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
市疾控中心通报：12月4日0时至15时，新增本土新冠肺 // ☹炎病毒感染者1695例，其中，隔离观察人员1578例、社会面 ❡筛查人员117例；朝阳区632例，大兴区163例，房山区151例，顺义区116例 ❓，昌平区103例，西城区98例 ❎，丰台区95例，通州区90例，海淀区84例，东城区47例，石景山区46 ☾例，平谷区17例，延庆区、经开区各14例 ♒，怀柔区、密云区各10例，门头沟区5例；危重型2例、普通型34例、轻型380例、 ♏无症状感染者1279例。
●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ☻这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ⚡持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ♈，促进我国 ⏰和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ✅地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ⛲忧。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ⏱整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
【重磅新闻】
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6.1 23年的配置思路：上半年托底+重建，下半年转型+突围
此外 ⚾，平安基金、长城基金、东方基金、华商基金也都表示， ❣会兼顾新产品布局与老产品持营，同时从这两年基金市场的情况来看 ✋，老产品持营的重要性越发显现，这也标志着国内基金销售市场逐渐 ♎成熟。
上机数控12月4日晚公告表示，对于徐州切片项目进度的暂 ⏫缓，公司可通过包头项目原有切片产能及代加工等方式来满足公司现 ⚓阶段日常生产经营需求 ⌛，不会影响相关合同的履行，不会影响公司经 ➣营目标的实现。
另一方面，企业业绩真空期，市场对政策“强 ♑预期”和宏观经济“弱现实”之间的博弈加剧 ♏，潜在政策支持方向轮 ⛽番领涨。1）11月国内制造业PMI继续走弱，连 ⏪续两个月低于临界点，内外需求均呈现收缩，经济面临下行压力。外 ⛹需方面，今年下半年以来，美国、欧元区、日本等主要经济体的制造 ⌚业PMI持续下滑，对国内出口产生抑制效应 ⛻，11月新出口订单指 ❦数录得46.4%，继续处于收缩区间；内需方面，高频数据显示， ❤受本土疫情散发和居民预期偏弱影响，消费和房地产销售继续承压；2）与此同时，政策利好持续释放 ❤。房地产融资政策方面 ✨，11月28日，证监会决定在房地产企业股权融资方面调整优化5项措施，为 ♐自2010年暂停之后首次放开。至此房地产信贷、债券和股权“三 ♍支箭”悉数落地，多渠道向房企提供融资支持；疫情政策方面，近期 ⛳国务院副总理孙春兰就优化完善防控措施召开座谈会，指出“随着奥 ⛴密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，我国 ♌疫情防控面临新形势新任务。要不断优化完善防控措施” ♿。同时，深 ➡圳、广州、成都、重庆等多个超大特大城市相继优化疫情防控措施。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ❌期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ♍和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ➢更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ⛶幅度。
此外 ♑，平安基金、长城基金、东方基金、华商基金也都表示， ❎会兼顾新产品布局与老产品持营，同时从这两年基金市场的情况来看 ☾，老产品持营的重要性越发显现，这也标志着国内基金销售市场逐渐 ➢成熟。
近期关注：1）国内局部疫情和政策进展；2）年底可能召开 ⛴的中央政治局会议及中央经济工作会议；3）海外通胀与宏观政策应 ⚾对；4）国际地缘局势 ✅。