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2024-09-21 14:40 张德奎

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  风险提示:全球经济衰退、疫情反复、地缘政治风险、房地产 ♍周期继续下行。

  景气维度:同时重视盈利增速和变化弹性

  01 Wi-Fi 7“牛”在 ❣哪?

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  11月企业债净融资再现低谷,主要是因为受债券市场持续波 ⛅动影响,不少企业选择取消债券发行。据上海证券报统计显示,11 // ☹月共有91只信用债取消发行,规模达到724.4亿元 ❌,创今年以 ♌来月度最高水平;而去年同期仅有29只信用债取消发行 ✅,规模为167亿元。

  “十四五 ♍”规划纲要为信创产业发展指明方向,提出加强关键数字技术创新应 ♑用,聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领 ♊域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用 ♌。22年受疫情影响信创采购量不及预期,近期79号文指导国资信 ♋创产业发展和进度,新增2023年量化要求 ♊,预计2022年底各 ⏪行业将制定未来五年的替换计划。信创产业发展有望在行业层面加速 ⛽推进,尤其电力、金融、电信、交通、物流等重点行业的信创替代。

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  已引进100余家企业

  近期 ♿,乘联会发布2022年11月全国乘用车市场分析报告 ♋。其中,新能源乘用车59.8 万辆,同比增长58.3%,环比 ⏫增长7.8%。而车企方面,11月新能源汽车销量排名前三的车企 ♉分别是比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱,其中比亚迪市场占有率 ♌达到36.4%。

  同时 ,该项目将通过最先进的装置内能量优化与集成,余热回 收与综合利用,提升经济效益的同时实现碳排放的大幅度降低。通过 ♏长输管道实现联通,充分发挥烟台、蓬莱两个园区高效协同,延伸发 ♐展产品链,扩大高端化工产品生产 ♋。本项目的建成投产,将使万华烟 ♊台工业园成为全球极具竞争优势的精细化学品、化工新材料综合性化 ♌工园区。

    境内外债券已全 ⛴部实现展期

  华西证券研报表示,公司技术驱动产品力及品牌力提升,需求 ♋旺盛带动产销持续增长 ☸。考虑新能源补贴退坡前的购买前置因素,预 ♏计12月销量有望快速提升,今年累计销量有望达到190万辆。

  α线索:国产替代、自主可控 ❡。二十大报告中将“安全”、“科技”摆 ♓到了更加突出的位置,指出“加快实现高水平科技自立自强”,“确 ♑保重要产业链供应链安全”。在政策、资金支持下近几年我国产业结 ♏构持续升级 ❓,企业技术进步步伐加速,在半导体、医疗器械、新能源 ♍发电等多产业链上国产替代均在不断推进加速 ♉。

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  与此同时,我区持续推动中小养殖场改造升级,突出抓好奶牛 标准化规模化养殖,着力建设优质奶源基地。加大规模化养殖场建设 ⛅力度,积极推动中小养殖场基础设施设备标准化提升改造 ♐,重点加快 ♑规模化养殖场建设进度 ⛅。进一步建立完善动物疫病防控体系,全面开 ❦展奶牛疫病防控和布病、结核病监测检疫净化 ♑,完成了31个已建规 ♍模养殖场全部奶牛耳标佩戴和系统录入,实现“一牛一标 ⛷,可追溯管 ❣理”,有效保障奶牛养殖业的健康发展。

  (1)美联储加息超预期 ♏,如果美联储持续激进加息,美元 ♎流动性收紧 ♈,作为全球资产定价锚的美债利率将面临继续上行风险, ☺国内货币政策也或将面临一定约束;

  其他市场面,周二,纽约商品交易所2月黄金期货上涨33.20美元,涨幅将近1.9%,收于每盎司1825.50美元,创6月24日以来的最高收盘价。

  数据公布后,Moderna股价盘中大涨26.28%至208.52美元。默沙东股价也一度涨约1.78%,最高触及111.26美元,目前涨幅收窄。

  ► 但另一方面,对利率不敏感的一些服务 ☼价格仍在上升,说明美联储“抗通胀”的工作还不能宣告胜利。11月休闲服务(+1%)、教育通讯服务(+1% ♑)、其他服务(+0.8%)环比涨幅仍然较高,且过去三个月的涨 ♏幅较今年上半年有所扩大。这些服务的价格与劳动力成本关系更紧密 ⛪,在当前劳动力供给不足、就业仍然强劲的背景下,其价格能否像前 ♉面提到的商品一样回落 ❢,还有待观察。我们认为美国通胀回落是大趋 ♑势,但回落的速度和幅度仍有待观察,特别是由工资上涨引发的服务 ♒通胀能否像商品通胀那样回落,尚不可知。自1983年以来,美国 ⏰工资增速与服务通胀大幅回落基本都发生在经济衰退以后 ⌛,换句话说 ♊,降低服务通胀多数需要以衰退为代价 ❤。

  天能股份(688819)12月13日晚间公告 ➦,公司拟筹 ⛻划境外发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市。

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