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市疾控中心表示 ✨，每个人都是自己健康的第一责任人，请市民 ⛼增强防护意识，严格遵守各项防疫规定，科学佩戴口罩、勤洗手、常 ♐通风、保持安全社交距离。老年人、婴幼儿、孕产妇和有基础病的重 ❓点人群，抵抗力较低，应减少外出 ⏲，尽量不到人员密集的公共场所， ⛺不串门、不聚会，远离有发热和咳嗽的人群，做好手卫生 ，如身体出 ♒现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状，及时规范就医。
3.3 行业配置：港股“三 ♏支箭”
短期超配行业：地产（链）；消费（啤酒、出行、白酒等）； ➦与疫情相关的医药领域；铜金；汽车零部件；以数控机床和刀具、超 ⛅声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表 ❎的数字经济；以储能为代表的绿电产业链。主题投资：围绕中国特色 ⏫估值体系，关注国企央企。
白鹤祥表示，要着力打造“五大枢纽” ♍，一是打造金融科技枢 ❤纽。携手港澳共同制定大湾区金融科技发展规划，明确大湾区核心城 ❡市金融科技发展定位，深化数字人民币与智能合约等新技术的融合应 ☼用创新，发挥好证券、期货、产权、数据交易等平台在促进数字金融 ☺发展中的支撑作用，加快培育和发展数字金融产业集群和应用场景生 ⛪态体系，强化监管科技赋能金融安全网建设，深入推进粤港澳金融科 ♏技监管合作 ❓，进一步提升大湾区金融科技竞争力。
23年中国经济预期由衰退走向复苏，而美国 ☻经济终将由滞胀演绎至衰退。“此消彼长”下的中国经济优势，将是23年驱动中国权益市场走出“独立行情”的关键。
上海此前也公布了“进一步加强商业场所疫情防控工作措施” ❍。自11月29日零时起，进入上海餐饮服务（含酒吧）、购物中心 ⛹（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴等商业场 ♉所的消费者 ♐，须持有48小时内核酸检测阴性证明。
♋国货美妆龙头，IPO起大早却赶晚集
10Y美债利率拐点往往在通 ⛹胀拐点之后 ✌，联储最后一次加息之前确认。根据历史规律和当前的宏观特征，我们预 ❤计美债利率大概率在今年底明年初确认下行拐点。回顾过去6次美联储加息周期临近结束期间的美债 ⛺利率表现，美债利率一般于美联储最后一次加息前2个月至2周触顶♈，随后开始趋势性回落 ❗。考虑到未来美联储的加息节奏或将是逐级减 ♎缓的节奏，而历史上类似情况下（84年、89年、95年）美债利 ♑率一般提前2个月左右便触顶，因此我们认为本轮美债利率正在筑顶 ❓。
4.3 23年盈利将步入回升周期
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ☾点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ⌛半年。其中 ⚽，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ⌚需求的细分领域和公司或能更快走出来。
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展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ♎一跌后将见到中期底部 ♉。历史上 ❦，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ✅；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ⏲震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ❓（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ♈坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ♋验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ♈，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ♐经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ⛽的负面影响 ♑，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ♓济衰退预期 ⏰，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ♒。
上游行业和下游行业的库存周期与销售周期同 ⛎步性较好，滞后时长一般在1个季度之内；
3.3 行业配置：港股“三 ⚽支箭”
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ⏱，真钱骰宝备用网址人民币汇率走强助推 ❣外资回流A股
今年6月国务院印发了《广州南沙深化面信世界的粤港澳全面 ⛔合作总体方案》，支持南沙加快打造立足湾区 ♌，协同港澳 ⚾，面向世界 ⏬的重大战略性平台。
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上机数控10月17日公告 ✌，公司下属全资子公司弘元新材料 ❥（包头）、弘元新材料（徐州）与一道衢州、一道泰州就“单晶硅片 ♉”销售签订合同。
对阵荷兰的比赛 ❡，右翼卫邓弗里斯先助攻德佩首开纪录；上半 ❧场结束前，邓弗里斯用相同的倒三角战术助攻后插上的布林德将比分 ✌扩大为2-0。
2． 盈利底（盈利双底）：22Q3和23Q1将形成本轮盈利回落周期的双底
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ⌛？
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