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21 ♋年12月5日我们发布的22年度策略展望《慎思笃行》 ⚡，两大核心 ⌛矛盾已在22年得到验证。可以 ❓看到，22年A股在超预期的疫情扰动（内）和俄乌冲突（外）之下 ⛺，接连经历了“杀估值-杀业绩” 的负向反馈，年内一波三折、震 ⛽荡新盈彩app登陆平台下跌。
造车新势力也开始纷纷布局电池领域。小鹏汽车注册50亿成 ⛶立广州鹏博汽车科技有限公司，公司经营范围涵盖电池制造；蔚来汽 ♑车李斌亲任董事长的蔚来电池科技（安徽）有限公司也在10月底成 ♒立，注册资本20亿。
其中 ♒，郑州航空港实验区获批内陆首个人民币创新试点、全国 ➡第3个国家级引智试验区和全国第二个获准开展经营性租赁收取外币 ⛄租金业务的区域。郑州机场获批全国唯一航空电子货运试点机场，全 ➠面实行航空货运“7×24”小时通关保障，空运进口通关时间全国 ⌛领先。全国首创1210网购保税进口模式并在全国复制推广，率先 ♌开展“跨境保税O2O自提”、跨境电商零售出口跨关区退货等一系 ♍列改革创新 ✍。
最后，当前总量层面的周期规律与以往周 ✨期规律表现出“同”与“不同”。库存周期的回升，本质上是企业对经济判断乐观而采取的主动投产 ⛵和增加备货的过程，虽然库存是一个滞后指标（表现为滞后于盈利、 ♉更滞后于市场指数），但却能反应一轮经济周期的持续性以及上行的 ❥幅度。
招商基金还表示 ♐，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ⛽会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ♋化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ⛳应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ⛎。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ➦二新盈彩app登陆平台月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⏱日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ❌等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ⛳动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♌目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ⛼的预期。
“目前处于下游去库存周期 ☼，所以批量订单还没有签署。”另 ⛪一位头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在 ⏫哪一天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签， ❓也可以单独签。“临近年底，各家库存策略都会调整。硅料企业没有 ♉着急甩货的压力，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本，库存 ⛵减值风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力 ♏。”该人士 ✋认为，从现在到明年上半年，硅料产能增加有限，市场对需求乐观， ⏳因此硅料价格仍有支撑 ⛺。
招商基金还表示 ☽，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ⛪会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ⛺化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ➥应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ⛄。
尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察 ♋，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ➢，年底对政 ❌策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多的偏底部特 ❣征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中， ✨对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视 ⏰今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。
国泰基金更是从营销角度表示，国泰基金拟对 “幸福养老找 ✅国泰”子品牌进行升级维护，完成品牌的迭代升级。同时 ⛺，未来将在 ⛔公司 “深夜食堂”栏目中，策划落地“幸福养老”主题节目，解决 ➡大家在养老问题中的疑惑。中长期维度，进一步丰富养老产品线。
12月3日深夜 ➡，上机数控相关人士第一时间回应上海证券报 ♈记者称，上机数控徐州项目建设为厂房代建租赁模式，目前项目仍在 ♐建设中，尚未交付。
3．美国核心通胀仍有一定韧劲，通胀的持续 ☺性预计在22Q4-23Q1得到验证
值得一提的是，嘉实基金表示，中国资本市场当下已进入新一 ⛷阶段结构化市场，未来中国市场的机会不是整体性的，而是结构性的 ❦。想要为投资人持续获得丰厚回报 ✊，需要基金公司更聚焦的能力、更 ♐深度的基本面研究，同时，必须有不断演化升级的能力，以深度研究 ❗作为核心支柱，坚持进行投研体系优化，锚定为投资人实现可持续回 ♏报。因此，新产品的准备，需要结合中国经济转型的进度和市场的变 ❥化。
2022.11.10【广发策略 ♌戴康团队】破晓，AH股光明就在前方—A股市场策略快评
其中 ⚽，郑州航空港实验区获批内陆首个人民币创新试点、全国 ✊第3个国家级引智试验区和全国第二个获准开展经营性租赁收取外币 ➣租金业务的区域。郑州机场获批全国唯一航空电子货运试点机场，全 ⛶面实行航空货运“7×24”小时通关保障，空运进口通关时间全国♈领先。全国首创1210网购保税进口模式并在全国复制推广，率先 ❍开展“跨境保税O2O自提”、跨境电商零售出口跨关区退货等一系 ❢列改革创新 ❡。
收购完成后，黄鹤楼酒业在2019年险险踩着合格线完成业 ❧绩承诺，后续却出现营收下降、净利亏损情形 ♒。黄鹤楼在2021年 ♏报告中的营业收入为11.34亿元，占到了8.85%的营收，这 ♌对于古井贡酒的总体业绩贡献来说仍然是不够充分的。
“2022年是风险释放的一年，整体来看，股债均进入投资 ♏性价比较高的时点。着眼于全球宏观经济形势、国内市场、监管政策 ✊、行业竞争格局、代销机构环境、投资者需求及公司自身资源禀赋等 ♊方面的变化 ❍，在监管新常态下，立足于行业高质量发展大背景”，上 ❧述招商基金人士表示，2023年产品布局维持均衡策略 ➧，兼顾新发 ⚾与持营。
落实“四方责任，科学精 ♒准防控
（2）随着盈利回暖，产能利用率提升 ☾，企业投资意愿也开始 ➠加强，并从需求端往产业链中上游传导，进入“主动补库存”状态， ⛷供需两旺。
美股：价值盈利回调；
不过，三季报To-B相关的 // ☹消费建材、玻璃等仍在下滑通道；地产开工和投资也在下探，毛利率 ➢和周转率的下滑未能企稳。由于成本压力未有显 著缓解，装修建材业绩仍在底部，收入、利润增速回落，销售利润率 ☺、资产周转率大幅下滑并拖累ROE；10月地产新开工、投资增速 ♐仍在大幅下滑，且传统投资链条的普钢、建材等行业在21年以来经 ➧历过一轮显著的在建工程增速的提升，目前供给压力较大而需求仍受 ❧拖累，业绩仍然承压。
展望23年，美债利率逐步高位回落，商品下行压力增大，美股完成最后 ➢一跌后将见到中期底部 ⚽。历史上 ♐，可比区间之后的6个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行 ⛅；（2）商品震荡下行；（3）美股震荡下行；（4）美元维持偏强 ⛅震荡走势。历史上，可比区间之后的12个月的大类资产大致是：（1）美债收益率下行；（2）商品震荡下行；（3）美股触底反弹； ♏（4）美元维持偏强震荡走势。展望23年，美联储“紧缩”逐步退 ✋坡后，“衰退”主导大类资产配置主线：（1）10Y美债利率将从高位逐步回落，但参照1979.10的经 ➨验，若美国通胀粘性较强或扰动回落节奏；（2）美元已至顶部区域 ♒，预计23年上半年维持偏强震荡走势，全球比“烂”逻辑下，美国 ➠经济韧性优于其他大型经济体；（3）大宗商品或受到海外需求走弱 ♉的负面影响 ❥，能源和金属承压；（4）当前美股盈利尚未充分计入经 ➠济衰退预期 ♉，美股仍有“杀业绩”的调整，调整过后美股将逐步反弹 ➠。