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转自：中国新闻周刊
1、周期规律：国内宏观工业 ♌企业
12月3日，11时10分至11时20分，七圣中街圣馨家 ☻园南侧太阳宫社区卫生服务中心（北区） ；14时20 ⛽分至15时 ❦，南四环东路69号城兴城汽配城 ⏩。
“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨，而1月份时只 ⛸有5万吨。截至11月 ♿，国内多晶硅年产量达到71.4万吨，全年 ♑预计超过81万吨，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行业年 ♋度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标介绍 ➧称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行业协 ✊会数据显示 ➦，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度，光 ♊伏四大主要环节产量同比增长均超40%，其中硅料环节最大，同比 ✋增长52.8%。
这其中，中国品牌头部车企的贡献尤为显著。数据显示，位列 ➦榜单前六位的中国品牌批发销量占总销量的七成以上。如比亚迪汽车 ⛄、彩票官方网站下载主页吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统汽车品牌，市场份额均有明 ♑显的提升。
7．对其他直接责任人员陈杰给予警告 ⛹，并处于60万元的罚 ♑款。
中国经济22年历经磨难，但逐渐“走出 ♋谷底”，23年迎接复苏：复苏 ♋的背后主要有三重推力：（1） ❍防疫优化：11月防疫措施优化 ♌二十条、“加快80岁以上人群新冠疫苗接种率”、广州防疫措施的 ♈大幅优化均揭示疫情防控的缓和趋势，疫情对经济修复的压制有望逐 ♏步缓解；（2）地产政策暖风：11月以来，第二支箭、金融16条、第三支箭表明地产政策正由“需求端”向“供给端”演绎、由 ♒“稳销售”逐步向“稳融资”、“保主体”演绎。由此，地产对经济 ❗的拖累亦有望逐步缓和；（3） ⛽中外金融条件错位：中国亦地产 ⏰为载体的信用条件扩张、货币政策仍相对宽松 ➨，金融条件改善经济支 ♉撑增长企稳 ♌。而海外央行加息带来的紧缩影响将使得经济增长放缓。
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 ☽月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ☻疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ➢，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。
事实上，康隆达旗下天成锂业停产在意料之内，因为就在12 ⛹月1日，与天成锂业在一条马路的鞍重股份控股孙公司领能锂业也披 ⛽露了临时停产事项。与康隆达简单介绍不同，鞍重股份直言领能锂业 ➨停产带来的日“损失”在1100万元左右。
近期关注：1）国内局部疫情和政策进展；2）年底可能召开 ☽的中央政治局会议及中央经济工作会议；3）海外通胀与宏观政策应 ⌛对；4）国际地缘局势 ♏。
昆仑万维晚间公告，公司决定在原有投资业务板块基础上，增 ♉设新能源领域投资业务板块，形成投资板块“1+1”业务结构，即 ♌一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。 ⏬新能源投资板块由公司董事长金天亲自负责。公司全资子公司宁波点 ♌金及昆诺天勤分别以自有资金2.2亿元和8000万元作为出资，♈对北京绿钒新能源科技有限公司增资，获得绿钒新能源60%的股权 ⛹，将纳入公司并表范围 ♐。此次控股投资绿钒新能源，正是公司开展新 ❥能源投资业务第一步。
而对于FOF方面，招商基金重点布局养老FOF和固收+FOF，同时 ⛽，发挥公司投研资源优势做好ETF提前、精准布局，强 ♿化标签清晰、高景气度的细分赛道型产品。
盈利能力来看，相宜本草也有优势。2009-2011年， ♐相宜本草毛利率分别为78.65%、79.87%、80.34% ✅，高于同行可比上市公司。
根据媒体报道，相宜本草封帅曾在内部大骂徐新是骗子，头顶 ☺真功夫、网易等项目风险投资人的光环让他们吃了亏。2009年上 ❗半年相宜本草的封帅曾说，他那时风投的钱一半都没有花掉，稀释的 ➣股份很不合算。
招商基金表示，今年以来，公司推出多个行业首批创新型公募 ⏲产品。例如 ☸，推动落地了行业首批北证50指数基金、首批政金债ETF，并继首批增强策略ETF之后，再次落地招商中证1000增 ✍强策略ETF，同时还上报了行业首批混合估值型产品，丰富了公司 ❓产品线。
直面新考题
当一个逻辑被市场广泛认知的时候，机会一定不在这条逻辑线 ♋上，我们需要从市场已有认知外寻求突破。其中，市场认知热度，需 ➧要根据筹码变化情况来判断，而认知程度，通过涨跌幅来判断。当前 ✌来看，市场认知可总结为3句话“通胀回落、美联储加息周期临近尾 ➧声、消费复苏预期上修”， 而预期消费复苏不等于实际消费数据回 ⛎暖，经济复苏不会一蹴而就，消费当下只是估值修复行情 ♓，并未成为 ♒主线。在无明晰主线的背景下，后市仍将是行业快速轮动 ⛔，权重股搭 ⛔台的过程。
平安基金在创新产品方面，一是发行了全市场首批跨市场政金 ☸债ETF；二是在中新ETF互联互通方面，与外方股东新加坡大华 ⛹资管合作，由大华资管在新加坡发行了“大华平安创业板ETF”， ❎这是深交所与新交所签订ETF互通合作谅解备忘录后，在新加坡市 ♑场推出的首只A股指数ETF产品 ⛻。
配置上建议结合当前主题热点与中长期确定性机会：一是中字 ⛹头国企有望持续获益中央经济工作会议稳增长预期和估值修复动力， ♌关注传统基建与新基建通讯龙头；二是防疫政策优化和纠偏带来中药 ♌、医疗设备、医药商业、新冠抗原检测机会；三是具备中长期占优机 ❓会的成长赛道，包括风光储、电池等，半导体自主可控、信创军工等 ♊安全领域需关注催化剂出现。
上游行业和下游行业的库存周期与销售周期同 ⛎步性较好，滞后时长一般在1个季度之内；
同时 ➨，过去连续多年披露的“客户交易结算资金余额（含信用 ❢交易资金）”“受托管理资金本金总额”也被其他维度的数据所取代 ♐。中证协最新数据显示 ♑，今年前三季度，证券公司客户资金余额1.74万亿，资产管理业务规模10.73万亿元，代理销售金融产品 ❦保有量2.74万亿元 ⛴。
招商基金还表示 ♌，将密切跟进后续政策动向可能带来的创新机 ➨会。重点项目方面：跟进增强ETF、债券ETF等系列项目市场变 ♑化；积极协同争取落地公募REITs项目；积极做好个人养老产品 ♋应对策略；跟进ESG有关产品市场需求变化 ❧。