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1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ✅，北京pk赛车安卓版如地产链 ➨条、受疫情影响的消费 ❡，包括食品饮料、家电、轻工家居等；
但应该注意到，在“高接种率”下的进一 ⏫步边际优化 // ☹，以及后续海外“宣布共存”阶段 ⚽，均并未对各国消费信 ♍心指数行程明显改善。21年疫 ➥苗“高接种率”下的边际优化时期 ♍，美国、英国和韩国的消费信心指 // ☹数纷纷见顶回落，日本的消费信心指数继续阶段性“冲顶”之后也转 ⛔向回落。而海外“走向共存”后，各国消费信心指数继续回落，“共 ♋存”并没有改善消费信心指数。
海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期
● 大类资产：“紧缩+衰退”共振逐步切向“衰 ⛴退”交易。
近日 ❣，各地密集发布新政策 ✊，降低核酸检测的范围和频次。12月1日，重庆宣布，不再按行政区域开展全员核酸检测 ⛸，不随意扩 ⏩大核酸检测的范围。3日，重庆相关负责人甚至提醒市民 ♊，“若非必 ⚡要情况，建议市民不要做核酸”。
对于两人在国家队共事的经历，他也并不回避 ♑，“有时候 ✊，我喜欢和队友说‘如果他走近了 ☼，我不会叫他教练，而 ♑是叫他爸爸’，我的队友们一定认为这很有趣 ❎。”
据悉 ，仅在当年首届产业转移大会上，河南就以完善产业链为 ⛸着力点，公开征集电子信息、生物医药、汽车及零部件、装备制造、 ❗食品、纺织服装、新型建材等17个行业，以及综合利用、制造业园 ♍区、生产性服务业、基础设施等4大综合性门类，共计1950个承 ♐接产业转移重点项目，总投资7973亿元。
⛸附录：A股行业库存周期规律
拐点已至，但暴跌无从谈起
打造全产业链生态
一般的传导规律可总结为：信用周期->（传导时长2个季度）市场指数->（传导时长1个季 ☻度左右）盈利周期->（传导时长1季度左右）库存周期->（下一轮）信用周期。因 ♌此，按传导规律来看，市场指数或行业的买点通常出现在“库存周期 ⚾下行、信用开始扩张、盈利即将触底”的阶段♈。
布恩罗斯特拉说 ♐，墨西哥拥有受过技术、专业和研究培训的劳♈动力，以及机构间协作机制，来培训新公司所需的劳动力人才。
国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明在央视新闻采访时 ⏲介绍说，截至2022年4月16日，全国有1.31万家医疗卫生 ☼机构具备检测能力，检测能力达到5165万管/天。
中国商务部发言人此前表示 ⚾，法案对美本土芯片产业提供巨额 ❥补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ❤常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ☽造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ♏规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ♊链安全稳定 ⚡，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ♓必要时采取有力措施维护自身合法权益。
12月1日4时至13时、17时至23时，城北街道献陵卫 ⏲胡同豆豆包子铺；8时48分至9时08分，阳坊镇温南路世纪华联 ❍超市（阳坊店）；17时至17时03分，国泰百货（天通苑店）物 ➠美大卖场附近干洗店；17时05分至17时10分，天通苑北街道 ♏新隆嘉超市（天通苑店）。
12月1日，华夏基金发表2023年度策略展望表示，当前 ⛪市场处于底部区域，基于景气复苏期的判断，对明年的大势展望较为 ❤乐观。
2、产业链上下游行业的库存 ❢周期规律有何不同？
在国产化率方面：（1）我国半导体设备的国产化率有所提高 ❤，但核心设 ♍备及晶圆制造材料国产化率仍有待提升；（2）医疗设备中呼吸类设 ♍备、DSA的国产化率相对较低；（3）部分企业具备高档五轴联控 ♍数控机床自主研发技术及量产能力 ⏫，部分企业由于数控系统和关键部 ✍件依赖进口 ♒，量产能力较弱。
发展促安全，坚决“稳地产” ✊。本轮地产投资增速压力为历史之最。历史上地♈产投资增速有过2次负增长，分别是20年的4个月和本轮的8个月 ⏬；下行斜率超过2PCT/月的时期总共有3次，分别是08年的8 ♈个月、20年的2个月和本轮的19个月。本轮地产投资负增长时长 ⏫和增速急速回落时长均创历史，印证当前地产投资增速下行压力较大 ☸。另一方面 ☸，历史上过去3次就业压力大+出口增速下行+消费修复 ⛴比较慢的阶段大概率伴随着强地产放松周期（08年、15年、20 ➤年），当前的就业、出口、消费、地产投资的组合下，为实现稳定发 ⏱展，需要加码地产政策 ⛻。对比历史上5轮地产放松周期，我们发现当 ♊下本轮地产放松周期强度仍弱于14年、08年、98年 ⛴，仅强于11年、18年。因此 ⛔我们预计23年“稳地产”政策将更坚决，地产宽松政策将继续加码 ♉。
除了IC设计之外，被动元件的库存去化较充分，已下行了3 ❤个季度，预计被动元件价格和库存有望率先企稳。
市场展望：近期投资者情绪有所回暖，市场仍处于布局期
同时 ♏，信创产业在政策与国 ❡产化水平上存在两大预期差：第 ☻一，党政信创率先发力逻辑增强（国家科技战略需求导向/全国一体 ⛽化政务大数据架构）；第二，关键系统及核心软硬件的国产替代需求 ⌛紧迫（CPU、操作系统、中间件、数据库的国产化优先级较高）。
2.1 去年12月年度策略《慎思笃行》 ⛪，在今年已Price-in