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2022年疫情影响持续超出预期，消费基本面疲软，估值持 ♑续回归。2022年初至10月底 ♿，A股消费平均下跌20.6%， ⛲港股非必需性消费下跌19.7%、必需性消费下跌23.5%。结 ❍构上，管控背景下，刚需且高频的品类开支占比仍然较高 ☺，出行相关 ♏场景及对应需求受到压制，高端消费韧性仍有体现。三季报后消费业 ♎绩预期仍在持续下调，但对股价影响已有限，说明经过持续调整后， ♓消费短期基本面表现对股价影响已弱化，更重要的是在于疫情好转后 ♌的修复潜力以及宏观环境、产业环境变化的潜在趋势性影响。
2023年上半年可能是经济修复较快的阶段，若盈利预期改 ➠善且海外流动性变化驱动贴现率下行，A股和港股可能出现明显恢复 ❣，建议关注三条线索：1）防疫政策调整；2）二十大报告中提及的 ♏中长期改革；3）海外流动性转向 // ☹。在国内流动性预计缺乏大幅宽松 ♉的背景下，股债跷跷板效应可能较为明显，上半年长端利率可能出现 ⌛上行压力，下半年若内外经济共振叠加宽松窗口打开，债券可能存在 ⛪交易性机会 ⛹。商品预计会出现较大的结构分化 ☸，具有避险属性的黄金 ♒可能是全年表现最好的品种，外需驱动的能源和基本金属可能存在调 ➤整压力，但下半年若流动性预期改善可能带动基本金属反弹，若国内 ♈地产竣工和基建恢复可能驱动黑色金属震荡偏多。海外资产建议关注 ✍受经济衰退和流动性转向驱动的美债的做多机会，美股可能在下半年 ❍受到流动性驱动出现反弹。
当前行业面临老客户持仓体验差、新增客户艰难的困境。主要 ⛔原因是客户保值增值目标与市场巨幅波动之间的供求矛盾 ☽，这一矛盾 ⛶短期内难以消除。通过研究美国历史上三轮熊市中嘉信理财、美林证 ➣券、UBS的发展历程 ♋，总结出六条应对策略 ♉。面对牛短熊长的市场 ⛶环境和亟待配套的制度环境，中国财富管理机构面临比海外更大的投 ❎顾压力。对照六条应对策略，我们认为线上生态是最好的商业模式。
2022年美联储快速加息的影响预计将在2023年集中显 ❌现。抵押贷款利率的上升使得新屋销售增速迅速跌至-20%左右， ♈已经呈现出衰退特征。居民实际收入和储蓄率的下行使得消费韧性难 ❎以持续。PMI等先行指标也表明美国可能陷入衰退。但本轮企业和 ⛲居民的资产负债表情况优于2008年，预计衰退的深度有限。劳动 ⛔力市场供求缺口的收窄使得薪资增速难以持续 ♉，预计2023年美国CPI增速将缓慢下行 ♈，年底回到3.5%左右。经济衰退和通胀回 ♉落使得美联储进一步抬升加息终点的必要性降低，预计美联储将于2023年一季度结束加息，下半年讨论降息的可能性，年底或2024年正式启动降息。
安踏寻增资，亚玛芬被寄予厚望。12月7日，有消息称，安 ➢踏正在考虑启动亚玛芬的首次公开募股（IPO）。安踏及亚玛芬的 ⛷共同投资者正与投资银行就IPO进行初步谈判。此次IPO或将募 ❤资超10亿美元，包括中国私募基金方源资本在内的投资者，正考虑 ♋最早明年推动该公司上市。此次IPO的规模与交易地点尚未确定。
旅行社 海南等地度假产品关注度 ♑陡增
展望2023年♈，我们判断A股科技板块将围绕创新与效率提 ♎升、产业安全两大主线展开。1）创新带动社会效率提升 ❓。科技的发 ⛎展将带动社会整体效率的提升，中长期维度下 ♑，随着经济的复苏与基 ♋本面的改善 ⏫，重点场景的效率提升与复苏亦值得关注，智能汽车、电 ⏪池与材料、智能终端、互联网电商&广告&游戏等 ➢板块在基本面触底后仍有修复空间 ♑。2）产业安全。在当前复杂多变 ⏳的国际环境下，党的“二十大”加大对科技产业的关注，我国“十四 ♐五”规划提出把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，效率基础上 ⚓更加强调安全可控。从投资角度，安全的重要性持续提升 ♍，产业链安 ⛳全、信创安全、数字经济安全相关的半导体、计算机、云网等板块值 ♋得关注。
“走过春夏秋冬 ⚓，还是卖酒轻松。”这是一位国台经销商对张 ❤春新说的话 ♒，张春新十分认同，他始终认为白酒是一个“太阳”产业 ➤，“我们对这个行业充满坚定的信心，尤其是在行业调整时，信心确 ♎实比黄金更重要。”
早在2008年 ⚾，达能就开始了碳排放的追溯和计算工作，且 ❓将碳盘查覆盖到产品全生命周期。吴俊财也表示，碳盘查中发现，80%以上的碳排放其实是来自于上下游，比如原料、包装、运输、消 ⛺费者以及废弃物的处理 ⛽。“上下游生态一起去推动，这是难度比较大 ➣的地方，但环境问题，一家企业是解决不了的 // ☹，需要大家共同努力去 ♋推动。”
记者了解到，在今年11月以来的当地环保调查中 ❤，锦江水系 ♓之外位于万载县的南氏锂电以及奉新县的飞宇新能源暂未停产。
1）疫苗行业是医药行业的一个细分子赛道，其竞争门槛高， ♎产品审批严格，伴随着人口老龄化、新冠疫情催化及大众健康意识觉 ⚡醒，其未来业绩确定性较强；2）随着《疫苗管理法》落地，行业监 ♌管政策进一步完善、疫苗研发和生产制备技术进步以及居民对疫苗需 ♍求的提升，疫苗行业预计将会持续快速增长；3）多款重磅疫苗国产 ♈替代加速，在研产品即将进入收获期，填补国内市场空白；4）新冠 ➨呈现泛流感化发展，现有疫苗对Omicron保护效果均有不同程 ➥度的下降，疫苗“升级换代”成为新冠防控下半场核心需求。
行业帮扶应对风险
每经记者获悉，影院收到的发行通知披露，《阿凡达2》的数 ⏰字3D最低限价为25元/人．次；IMAX、激光IMAX、CINITY的最低限价为30元/人．次。“以上仅为结算标准，电影 票价属于市场调节价，销售价格由影院自行制定。”记者了解到，发 ⏱行方对《阿凡达2》的限价以及分账与其他进口片保持一致。
为了能更好发展 ❧，均瑶健康董事长王均豪提出了要“二次创业 ➥”。均瑶健康也开始在乳酸菌之外发展益生菌、矿泉水等业务，寻找 ❦新的业绩增长。2020年，均瑶健康宣布开始增设矿泉水项目，设 ⏲立了上海均瑶天然矿泉水有限公司 ⚽，并在2021年以2100万元 ⛴收购了湖北三座山饮品有限公司70%股权，更名湖北均瑶恩赐天然 ⛹矿泉水有限公司。
左图为晚10时购票页面，右图为下午4时购票页面
风险因素：疫情管控措 ⛶施超预期风险；宏观流动性波动加大风险；系统性信用风险；数据获 ⛅取的误差风险；基金策略定位偏差的风险；基金策略漂移或持续性不 ⛼足的风险等 ⚓。
未停产的飞宇新能源也在报告中因“铊排放”而被点名。飞宇 ♑新能源注册和生产地均在奉新工业园区。据上述报告，“飞宇新能源 ➥自2021年10月建设除铊工艺以来，至今未产生含铊污泥，实际 ❣去向不明；污水外排口铊最大超出排放标准的3.7倍，除铊废水处 ➨理装置正常运行存疑。”
据了解，光智科技此次定增已筹划超一年时间，公司在2021年11月18日与朱世会签订了《附条件生效的股票认购协议》， ⚓公司拟募资不超过7.31亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流 ♐动资金。而对于此次定增终止的原因，光智科技则表示，鉴于发行决 ⛺议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境 ⏫变化等因素 ⛲，经公司审慎分析，决定终止定增事项。
在工业水效提升中，《行动计划》提出 ♑，推动节水降碳协同改 ⚡造。聚焦重点用水行业 ✋，支持企业优先开展厌氧氨氧化脱氮、新能源 ♏耦合海水淡化等节水降碳技术改造 ♋。鼓励有条件的中央企业及园区在 ➣现有用水管理系统的基础上，实施数字化降碳改造，协同实施用水数 ♒据与碳排放数据收集、分析和管理 ⏲。探索建立上下游企业节水降碳合 ♊作新模式，推动上游企业将有机物浓度高、可生化性好、无有毒有害 ✍物质的废水作为下游污水处理厂碳源补充，减少外购碳源 ✍，实现节水 ❍降碳协同增效。亚博游戏平台
市场份额方面，根据弗若斯特沙利文报告，中国非学历职业教 ✊育培训包括职业考试培训及职业技术培训，职业考试培训市场规模以 ➢收入计算预期在2026年达到1102亿元 ♍，中国职业考试培训服 ⛳务的渗透率预计将由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉笔以4.3%的市场份额在中国职业 ♏考试培训行业排名第二 ❡。
短期来看，随着广东集采落地，整体价格降幅温和符合预期， ⏰政策不确定性因素消除下，板块估值有望持续修复。中长期来看，血 ♉液制品源自血浆属稀缺资源，刚性需求下行业潜在空间有待开发，我 ➥们认为“十四五”期间国家有望加速国内浆站建设，并且考虑到全球 ♉受新冠疫情影响血液制品进口供给收缩，给国产替代和海外出口创造 ⛸了历史机遇 ❎，国内血制品企业稳健增长确定性强。
中国企业联合会研究部研究员刘兴国认为，持续三年的疫情， ⏩叠加其他诸多不利因素的冲击，投资者信心有所弱化，投资意愿不强 ♒，不少民间资本都对未来持保守观望态度。会议释放出的积极信号有 ♌助于提振市场信心，后续将会出台更多相关实质性举措。