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日本：3月放松境内疫情管控，市场震荡，6月大幅放宽入境检疫 ✨政策后，市场出现短期下行后大幅上升。在行业方面，防疫放开前一 ♎月306官方彩票日版的必需消费跌幅居前，达-0.51%，放开后一个月必需消费涨幅 ✨居前，达4.51%。
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中国基金报记者 陆慧婧
当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫 ♏妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作 ❤陪，将马克龙的三天访问推向高潮♈。此次法国总统马克龙之行是拜登 ❤上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关 ♐系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙 ♒也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业 ☾的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。
我们认为，政策优化将有利于减轻当前疫情对经济活动的干扰 ⌛，有望助推我国消费复苏和经济回暖以及和世界的交流恢复。需要看 ♋到的是，“二十条优化措施”的颁布是建立在继续“坚持人民至上、 // ☹生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零”原则上的优化 ❌，并非意味放松防控，更不是放开、躺平，防疫政策的优化调整是一 ♎个循序渐进的过程，不会也不能够一蹴而就，而且部分投资者先前对 ➠于政策调整预期已有所期待，细则的落实使得其预期得到了兑现。
11月23日，本应接受科创板IPO上会审核的翌圣生物， ♊被迫踩下急刹车。上交所公告显示 ⏬，新冠检测原料商翌圣生物尚有相 ⏫关事项需要进一步核查 ✨，决定取消对其发行上市申请的审议。就在两 ♋天前，深交所、上交所刚表态，对“涉核酸检测企业的IPO申请坚 ❌持从严审核”，尤其是对企业的科创属性和可持续经营能力。翌圣生 ☽物成了新规发布后第一家被取消IPO申请审议的公司。
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近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ♉，部分地区取消阳性集 ♐中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ♒来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♓重症患者中 ✨，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ⛲突。根据现有病毒特点 ⚾，回归到乙级管理的话♈，可以让阳性居家隔离 ✌的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ✍中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
9月 ⛺，墨西哥货物贸易出口同比增长25.4%，创1991 ☻年同期以来新高，其中汽车出口同比增长42.1%，占所有制成品 ✅出口三分之一左右，成为拉动墨出口增长的主要引擎。
1．分子端：相比A股 ♐，港股对于基本面更敏 ☽感
供应链会否因USMCA而变
“此前基金公司迟迟不清盘 ➠，大概率是出于保壳需求，力争通 ♑过持续营销 ♈，或吸引机构资金进来 ⛸，让产品能够继续运行 。对于中小 ➣公司而言，基金产品数量本就不多 ⛔，如果赶上债券市场行情火热的时 ♏候，产品还是有可能保住的。”一位基金人士告诉记者。
但到了2020年，古井贡酒的收入却一直停滞不前，净利也 ♒都在下降。古井贡酒在2021年增加了销售成本，以改变其停滞的 ➢业绩状况。销售费用从2020年的31.21亿元一举增加到2021年的40.08亿元，这才恢复了营业收入的增长。
本周A股整体上涨，上证指数涨1.76%。市场结构上，本 ⛺周上证50上涨2.75%，中证1000上涨2.59%，大小盘 ❡相对均衡，价值风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交额放大 ✋，市场交易情绪好转，周度日均成交额为9100亿。
中国人民银行11月25日宣布决定于2022年12月5日 ♉降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 ♉，共计释放长期资金约5000亿元。
（1 ➧）社融增速与房地产贷款及基建投资存在强相关性，其中与房地产贷 ❧款增速相关性达到0.70，与基建投资增速相关性达到0.52。 ♋我们认为，后续信用若要重回上 ✍行趋势，政策需要在地产、基建等传统领域上进一步发力挖掘信用新 ♎动能。
美联储继续紧，但不久退坡，12月有望加息放缓，23Q1有望结束加息 ♉。国内“稳信用稳货币”，信用支撑力度来自 ❤于地产修复 ⚽，货币节奏先松后稳。由于地产放松和防疫政策优化，北 ❤上资金风险偏好改善，仍将继续流入。
首先，回顾2005年至今，宏观层面的♈库存周期有以下几个特点：①工 ➥业企业库存周期平均运行3年半左右；②库存周期是滞后指标，平均 ♌滞后于盈利周期1-2个季度；③前一轮存货周期见顶前后，通常对 ⚓应着新一轮信用周期的开启。
大开放下的历史选择和双向奔赴
（1）复苏的起点一般是来自政策逆周期驱动，积极的财政政 ♌策和宽松的货币政策带动信用周期和中长期贷款率先扩张 ♐，此时的库 ➢存周期表现为“被动去库存”状态 ⏪，实体需求已改善但企业产能未及 ❣时扩张。
4、以往的情况中，由于地产和基建具备非常好的弹性，在稳 ♉增长中，可以力缆狂澜拉动总需求回升，因此过去盈利的改善和市场 ✋的反转都早于库存周期 ➥。
23年信用主基调为“稳信用”，信用支撑力 ➠度来自地产修复。