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（3）第三步促“转型”：制 ⛎造业中的中坚力量——预计20年产能周期驱动 ♉及国产替代逻辑催化下 ♿，叠加新能源链“扩表”及“绿色化+数智化 ⏩”的技术周期推动，制造业将进入新周期；
配置建议：短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长1）预 ⏫期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，如地产链条、受疫情影 ♐响的消费，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高景气、有政策 ⛸支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件、高端制造、 ⏲军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域，如医 ♎药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化 ✊。
本周北向资金减仓股数前十个股
在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ❌升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ➨能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ♋大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ♍代过渡期传统能源扩产确定性更高 ❢，新能源结构性机会大于总量。我 ⚡们再从三视角看能源安全的路径选择。
疫苗“高接种率”下的防疫政策优化，宏 ⌛观/中观景气度继续改善，但动能递减。20年防疫首次缓和，叠加货币和财政政策刺激 ☸，宏观/中 ⚓观景气度明显改善。21H1疫苗“低接种率”下的疫情缓和，以及21H2疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ⏱，宏观/中观景气度仍 ⛼能继续改善 ♊，但效果递减。具体来看：在疫苗“高接种率”下的防疫政策优化 ♓，PMI小幅改善，生 ♈产供给景气度能够继续维持高位，但出行链/消费需求的景气度则很 ♌难继续改善 ♒，甚至会见顶回落。
郑恺 ♒：联席首席分析师 ⚽，8年A股策略研究经验。
五是打造金融制度创新枢纽 ⛷。在内地信用评级与港澳衔接方面 ⛳争取先行先试，推动大湾区内地城市与香港、澳门信用评级互认，构 ➥建具有国际公信力的评级标准及规则。结合建设国际化人才特区等有 ❡利机遇，深化海外人才用汇便利化试点业务创新，推动海外人才金融 ✍服务与国际标准、惯例相衔接。加强与港澳金融监管部门合作，完善 ⛺反洗钱监管信息交流机制，建立健全跨境洗钱风险监测合作机制。完 ⛳善粤港澳金融纠纷多元调解机制，依托中国南沙国际仲裁中心等平台 ☺，探索构建符合国际惯例的金融领域商事争议解决机制。
在郑州新郑综合保税区封关仪式上，郭台铭盛赞河南各级政府 ☽的勤政高效 ⛴。“这是世界第一的速度，世界第一的行 ❤政效率，河南人，No.1！”郭台铭毫不吝啬溢美 ♌之词，可见他在河南投资的感触之深。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ⚓，人民币汇率走强助推 // ☹外资回流A股
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由于市场动荡和美联储大幅加息，迫使众多贷款机构退出大额 ☽交易融资，也导致投资银行的交易活动大幅下滑。
有关上市，荣耀方面也多次对外进行了回应，早在2021年8月，荣耀CEO赵明就上市相关问题曾向媒体回应：“上市是荣耀 ♍的一个选项 ⚽，不排斥在合适的机会上市，至于上市时间等细节，还没 ♋有提上议程 ♏。”
南方医科大学南方医院感染内科及肝病中心副主任、疑难感染 ⛷病中心主任、主任医师彭劼对第一财经记者表示，2020年将新冠 ❤列为甲级管理，是考虑当时对疾病本身及病毒的认识尚不够，而且当 ♑时该病的病死率很高。如今的奥密克戎变异株 ⛳，虽然传染性变强，但 ➢毒力变弱，病死率已大大降低，98%以上的感染者属于无症状及轻 ♌症患者。从病毒及疾病特点看，当下再延续甲级管理的模式并不适宜 ➡。
第四 ☼，此人自称“被暴徒殴打致伤残”一事，经核实，2020年10月27日，第十五届国际基因组学大会（ICG-15）在 ⛼武汉举办期间，王某明在无报名、无邀请情况下，通过非正常手段闯 入会场，破坏会议的正常秩序。经会议承办方劝离后，再次潜入会场 ♒寻衅滋事。现场与其发生冲突的不是华大员工 ⚾，此事已经由当地公安 ♐机关依法依规处理。
虽然布林德已经32岁，但他依然经常前插到对方禁区，小组 ⏳赛期间他就几次在禁区中完成了包抄，只可惜没能形成进球。
三是要强化单位责任。机关、企业事业单位、社会组织和其他 ♍组织要守好自家门、管好自家人，服从属地管理，制定疫情防控处置 ♏预案，落实单位疫情防控主体责任 ♌，建立疫情防控全员责任体系；要 ⛴细化全环节、全流程疫情防控台账 ♎，严格返岗人员涉疫风险核查，加 ♓强对关键岗位、关键工序员工的生活、防疫和轮岗备岗保障，完善第 ✋三方外包人员管理办法 ♐，安排职能部门落实好防疫措施，加强社会面 ⏲人员出入管理、场地环境消杀和卫生保洁，督促场所内人员做好个人 ⏪防护，加强员工健康宣教，落实好常态化疫情防控措施；要对重点人 ♐员建立“白名单”制度 ⛵，做好人员小场所的闭环管理，减少工作区域 ♐交叉，降低集体宿舍人员密度，防范疫情风险传播。
阿宽食品主营新型方便食品的研发、生产和销售，主要产品类 ♌型极速赛车8码稳赚不赔绝招包括方便面、方便粉丝、方便米线、自热食品等。
今年10月，公司公告显示 ♎，尽管徐州弘元新材料尚在建设之 ♓际，其就已联合上机数控下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公 ⛼司（下称“包头弘元新材料”）签下两笔大单 ♒，2023年、2024年将向一道新能源科技（衢州）有限公司、一道新能源科技（泰州 ⏬）有限公司供应单晶硅片、N型硅材料产品，合计金额约90亿元。
市场情绪指数
天风策略：库存周期对总量研究和行业研究分别有何指导意义 ⏰？
“群情激奋下，短期内不太可能再有核酸检测相关企业上市。 ➡”上述IVD领域投资人告诉《中国新闻周刊》，核酸检测技术不是 ⛔只服务于新冠筛查，在疫情爆发前 ⏫，核酸检测已经广泛应用于流行性 ♒感冒、麻疹、风疹等传染病的检测和筛查，此外，还应用于农牧、刑 ⏫侦等非传染病领域，包含“新冠病毒检测”在内的分子诊断被行业视 ⏲为未来技术的发展方向 ⛽。
10月份猪价冲高直接拉高了上市猪企的销售收入 ❦，数据显示 ⛪，温氏股份10月销售肉猪165.24万头（含毛猪和鲜品），收 ♎入54.74亿元，环比增长18.69%，同比增长120.19%。