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1）国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 ♐周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ❧务”[1] ✋，国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ⛴提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ♏州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控 ♉措施，尽管当前处于秋冬季节，防疫客观难度较大，政策调整后的防 ➡疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证，但我 ☾们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ❡期。特别是针对消费领域，我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ♋征与市场含义》中指出 ✊，当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ✌被压缩，居民边际消费倾向处于低位，一旦疫情等因素有缓解改善的 ❢预期，前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ❤国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ♎达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ♑德国的贸易顺差于22年持续收敛 ♌，且8月的贸易顺差于20世纪以 ❢来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ♉，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ➠）以来之最 ♒。
2019年，郑州航空港实验区内智能终端及其配套企业进出 ♓口达到3464.06亿元人民币 ♏，占全区进出口总额的96.56%。从2011年到2019年，全区累计手机出货量超过15亿部 ♏，河南也因此成为中国境内仅次于广东的手机生产大省。
A股一级行业估值方面：开彩33官网
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契♈机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ☼羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ⚓能源型央企：传统能源领域：政策上 ♊多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ⏬领域：央企是“双碳”战略先行 ♑者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ☼占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ⚾企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ♑装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ⛼位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ♿主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ♈、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ⛷是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ⛹委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ♒志性科技创新成果。
市卫健委发布提醒：当前，本市疫情仍处于高位运行态势，面 ⛼对本轮疫情主要变异株潜伏期短、传播快、隐匿性强的特点，要坚决 ❤落实第九版方案和二十条优化措施 ♑，履行属地、部门、单位和个人“ ☺四方责任” ♑，因时因势优化防控措施，充分发挥各级、各部门、各单 ♌位和个人的积极性、主动性、创造性，采取更科学、更精准、更有效 ♋的方式，织密织紧防控网络，全力遏制疫情上升势头，严防发生新的 ♋规模性疫情 ❤。
我们 ✋认为“中国特色估值体系”的本质是“中国优势资产重估” ♓，主要有四大路径：（1）央国 ➠企估值重塑，关注央企改革 ☾和央企产业转型带来的成长型央企的价值重估 ☸。（2）科创估值重塑 ♐，关注科创企业特色估值方式，关注“专精特新”企业成长。（3） ♓关注高ESG评级企业 ⚾。（4）关注港股中国优势资产。
相宜本草时任总裁严明说，终止上市是出于公司战略等多方面 ☸考量的结果 ♌。目前商超渠道大环境不理想，公司内部也处在调整期， ✊这两年将以维护市场稳定为重，同时加强公司的抗风险能力。
转自：中国新闻周刊
12月9日，国家统计局将公布11月CPI、PPI数据。
未来3-6个月我们建议投资者 ☽关注如下三条主线：
年底政策线索：地产基调已明确，关注年末重要会议，期待资 ⛸本市场和产业政策
此外 ，多家已从新三板摘牌的公司近日再度冲刺港股IPO， ♈重新向港交所递表，其中就有内地知名的艺人管理公司、头顶“王一 ➥博概念”的乐华娱乐，此外还有汽车服务商喜相逢、湖南省知名总承 ♐包建筑集团中天建设等 ➢。
2022年上半年，国家发改委对猪肉价格的调控主要以收储 ⛲为主，猪价自4月开始触底反弹大幅拉涨。9月开始，政策转向放储 ⏲，首次投放为9月8日 ⛴，但今年10月猪价大幅上涨，一度上涨到一 ⛶级预警区间 ❢。
新能源汽车市场增幅明显，已经成为整个汽车市场的增长引擎 ✋。
进口替代加速的“卡脖子”领 ❣域：主要集中在半导体设备/医疗设备/高端制造（各类机床/控制器/刀片/ ♊发动机/铜箔/光导纤维）等， ♋其TC指数<0♈，表明尚不具备贸易优势，但进口依存度近年 ⌛来呈现缩小趋势，存在进口替代的趋势。
吕锦标表示，到今天，多晶硅已经不是光伏供应链的瓶颈。今 ⛲年的国内硅料供应总量加上进口将达到90万吨，可满足350GW ♊用料，足以支撑全球市场需求。明年保守估计国内产量将超过146 ❧万吨，加上进口硅料，总量将达到156万吨 ☻，可以满足600GW ⚽的光伏用料 ❓，“大家不用太焦虑。”
同时 ❢，招商基金在市场低位坚定逆势布局主动权益基金，发行 ☺招商核心竞争力、招商能源转型、招商高端装备等主动权益基金。
利息净收入、财务顾问业务净收入微降 ☽。今年前三季度，140家券商合计实现利息净收入473.35亿元，同比下降2.01%；实现财务顾问业务净收入46.22亿元 ✅，同比下降1.91% ♋。
上游行业和下游行业的库存周期与销售周期同 ♎步性较好，滞后时长一般在1个季度之内；
而对于FOF方面，招商基金重点布局养老FOF和固收+FOF，同时♈，发挥公司投研资源优势做好ETF提前、精准布局，强 ☼化标签清晰、高景气度的细分赛道型产品。
据郑州海关统计 ♋，2021年河南外贸进出口总值达到8208.1亿元 ❦，同比增长22.9% ⌛，历史首次突破8000亿元大关 ❦。2012年河南外贸进出口总值还停留在3268.4亿元，十年 ⏬间，河南省外贸进出口总值增长超1.5倍，从全国第12位上升至 ➧第10位。在中部地区 ♈，河南外贸进出口总值近年来始终稳居第一位 ♈。