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“导演,我想演罗辑。”这句话恐怕说出了很多 ➢男演员的心声。自从《三体》影视化启动以来 ⛅,罗辑的演员人选就一 ♑直是社交平台上的热门话题。剧版第一部成功之后,《三体2》被提 ⏳上日程,进一步推高了话题热度。
早在2021年 ✌,美国陆军战争学院曾发表题为《覆巢:吓阻 ♈大陆统一台湾》的文章 ☺,内容大谈通过炸毁台积电来阻止中国实现完 ♐全统一;今年3月,美国前国家安全顾问奥布莱恩亦在迪拜论坛声称 ♏,“若台海发生战争,为避免台积电落入中国大陆手中,美国会选择 ♎炸毁台积电工厂。”正所谓“得不到就毁掉”,在台 ⛴湾身上,美国唯一重视的,似乎只有台积电。
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当前这一宏观和政策组合,恰恰是指数层面缺 ☽乏方向,但“哑铃型”结构配置行之有效的主要原因。这是因为,在外部紧缩力度放缓,而 ❤内部增长动能却并不强劲的背景下 ⛼,投资者更倾向于寻求现金流的回 ♐报确定性,要么寻求更多的分红现金流,要么将目光 ☾转向更为强劲的盈利增长(经营性现金流),恰好对应“哑铃型”配 ⛺置。值得一提的是,我们构建的中金港股高股息央国企组合在过去一 ❎个月已经跑赢恒生指数近13%,也证明了这一点(有关详细分析, ♑请参考我们此前发布的报告《关注“哑铃型”结构机会》和《港股高股息国企投资价值分 ⚓析》)。在近期与投资者交流的过程中 ➧,越来越多的投资者开始认同这一策略,但也有部分投资者担心反弹 ❤后的持续性 ⛔。我们认为这一策略目前仍有空间 ⌛,主要是考虑到:1)一方面 ⛄,在成长主线上,中央政治局会议特别提到鼓 ♏励平台经济创新,这或将成为互联网和科技板块的正面催化剂;2) ♍另一方面,针对高股息国企的交易主线也仍然成立,除非出现以下三 ♎个因素:市净率显著高于1倍,宏观环境脱离目前的弱复苏路径,又 ➠或者短期交易快速扩散至股息支付能力相对较弱的标的,呈现透支迹 ♏象。目前来看,除了在第三点上近期对于金融相关板块的配置或许有 ⛸所扩散,其余两个因素仍然较为温和。