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2022.11.27【广发策略 ♓】把握两大政策预期差下的投资机会——周末五分钟全知道（11月 ❦第4期）全球十大彩票平台
基金公司争相布局新战场
另据巴克莱银行发布的一份报告，如果墨西哥充分利用“近岸 ➥外包”这一趋势，其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。
制造业投资内 ❡外部机制共振，新一轮资本开支周期有望开启 ♍。（1）内部机制—— ➥制造业具备盈利韧性与景气支撑。前瞻指标企业新增中长期信贷增速近几个月连续上行（3月滚动数 ♎据），显示下游扩产意愿与行业需求旺盛，且制造业投资具备一致性 ➠和持续性，扩产一般会持续1-2年。从22Q3财报看 ⏱，中游制造 ♏库存持续去化，部分行业库存消化已较为充分 ➤，在盈利、现金流方面 ❡表现出较强韧性，部分高端设备制造实现了收入稳定、盈利增速抬升 ➠、现金流改善等。（2）外部机 ⛹制——宏观金融环境宽松，为企业提高融资能力、满足投资需求创造 ♉可能。6月份以来信贷政策力度 ➥较大，距广发机械团队测算，已有累计2.1万亿信贷额度，Q4有 ➧望形成的投资额假设为1万亿，形成的实物投资还将具有一定的乘数 ♒效应。如9.7国常会提出22Q4对高新技术企业购置设备的，允 ➥许一次税前全额扣除并100%加计扣除；9.13国常会推出设备 ✅更新改造贷款专项贴息 ♉，实际上是鼓励制造业中有能力的企业在低谷 ⏳期进行低成本加杠杆。
“未来ESG责任投资有望迎来巨大的发展机遇。”汇添富基 ♋金相关人士表示，公司将借鉴国际经验，立足中国国情，继续完善ESG主题基金布局，强化产品设计 ⚽，积极融入各类ESG投资策略， ♎力争为投资者带来长期、可持续的业绩回报。
原创：北证资讯
走小步不停步，主动优化完善防控政策
◆美国11月新增非农就业26.3万 就业增速高于预期
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ♍，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ♌“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ⚡“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ♌主体的保护。一是边际修复了市场对 ♍于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ❍，二是政策托底力度加 强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ⛅，站在当前时点，我们 ♎认为地产链的投资机会值得重新关注。
不过 ❗，受整体市场不景气的影响，今年上市这5家公司中，除 ⛪飞天云动外 // ☹，其他4家均跌破发行价。飞天云动于10月18日在港 ⛄交所挂牌，成为“港股元宇宙第一股”，公司股价表现出色，自上市 ⛅以来股价已经翻倍，累计涨114.03%。据了解，飞天云动是一 家中国领先的AR/VR软件技术服务公司，公司致力经营中国领先 ♍的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天 ♏元宇宙平台 ✊。据艾瑞咨询统计，2021年飞天云动的AR/VR内 ⏩容及服务市占率排名第一。
粮农组织植物油价格指数11月环比上涨 2.3%，结束了 ⏰连续7个月的跌势。国际棕榈油和大豆油价格呈现上涨态势，菜籽油 ➤和葵花籽油价格则出现下跌。乳制品价格指数11月环比下降 1.2%。FAO认为，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉的进口需求不振，因 ♉此导致国际报价有所下跌。相比之下，西欧主要生产国出口供应量减 ♋少则推高了本月的国际奶酪价格。
而招商基金、景顺长城、华商基金同时表示，产品布局将进一 ♊步结合国家战略导向、宏观环境变化、市场需求及客户获得感进行积 ❤极探索，高质量发展仍是下阶段跟进落实的重点，将继续深挖高质量 ♍发展有关产品内涵，推进落地高质量相关产品 ✋。
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 ♎生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ⛸产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
（3）国内经济复苏或者稳增长政策的效果不及预期，如果国 ➢内经济面临企稳压力，复苏力度不及预期，那么整体市场走势或继续 ⚓承压，后续市场对政策刺激效果的信心可能进一步滑落。
进入2022年的最后一个月，目前来看我们认为疫情扰动仍 ♑在持续，市场对仍需要面对强预期和弱现实的矛盾，经济数据能否有 ♐效好转是核心的研判要点。我们认为防疫优化和疫情反复导致经济修 ⚡复的斜率并不会非常高 ⛷，经济基本面在疫情优化后的适应期预计要到 ➥明年年中。具体而言：
不过 ⛺，2020年三季度，资金再次撤退，该基金规模仅剩1.58亿元；接下来的一个季度，该基金规模更是降至不足100万 ✍元，再次沦为面临清盘风险的“袖珍”基金。
（1）我们预计美股的调整尚未结束，往后仍 ♏有下行压力
值得一提的是，协成锂业成立于今年1月26日，目前碳酸锂 // ☹生产线已建成，于11月进入试产阶段。随着临时停产公告发出，试 ♌产刚“满月”的协成锂业不得不进入停产检修状态。
一个需要补充的背景是：当时国际资本加速向中国转移，中国 ❦沿海资本加速向内地转移，这两股影响世界和中国经济地理格局的大 ♌潮，为中西部地区的发展提供了得天独厚的机遇。
河南省迅速成立省、市、区融合的疫情防控指挥部 ♈，组建工作 ♈专班进驻郑州富士康科技园，实行嵌入式、扁平化的管理 ♐，采取了一 ⏳系列防控措施。
【重磅新闻】
根据基金季报，截至三季度末，该基金资产组合中 ♐，固定收益 ⛵投资仅占比0.82% ♍，只有一只国债；买入返售金融资产占比27.74%；其余71.44%均为银行存款和结算备付金 ⛽。为何投资 ⏱组合中仅有一只债券的基金，却产生如此大的回调？
中国基金报记者 方丽 孙晓辉