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作为衡量市场货币供应量的指标，M1指的是狭义货币供应量 ⛶，即M0（流通中的现金）+企事业单位活期存款；M2是广义货币 ♿供应量，即M1+企事业单位定期存款+居民储蓄存款。二者增速出现背离 ⌚，可能由于受疫情等因素影响导致的居民预防 ⛹性储蓄存款上升。数据显示，11月份人民币存款增 ⚽加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元 ♑。盛煌平台注册其中，住户存款增加2.25万亿元。
我们认为2023年内中国的跨境收支整体会大概率较2022年有所改善。贸易账户方面，2022年期间中国的贸易顺差给人 ♉民币汇率带来了重要支撑（图表17）。中金宏观组预测2023年 ✍美欧经济都将陷入经济负增长，受此影响，中国的出口增速或将有所 ⚓放缓（图表18），但目前我国出口竞争力较高、供应链所受约束也 ♒较小，中金宏观组认为中国在2023年仍能保持一定规模的贸易顺 ⛻差。服务收支方面，部门投资者担心2023年期间出入境政策或有 ➨所优化，在此背景下服务贸易收支可能会恢复至疫情前的逆差（图表19）。我们认为服务收支的逆差再扩大的过程或为循序渐进，同时 ♐服务贸易收支的总量远小于货物贸易，服务贸易收支给人民币汇率带 ♒来的影响，或相对有限 ♒。金融收支方面，我们认为2023年的金融 ♏收支能够保持平稳或能小幅给人民币汇率提供支撑力量。其中股票资 // ☹金方面，在3月、10月期间出现了较为明显的净卖出，但依靠11 ❦月的大幅净买入，截至12月中旬为止2022年的北向资金累计净 ♐买入约770亿人民币（图表20），实现了小幅净流入 ⏩。中金策略 ♈组认为2023年的北向资金的状况大概率会好于2022年。债券 ☻资金方面，受中美息差变化的影响 ☾，截至9月底，境外投资者净减持 ⏱约5000亿人民币的中国债券（图表21） ♏。中金固收组认为2023年境外投资者对中国债券减持的情况会得到明显改善 ♏，同时也存 ⛲在实现净买入中国债券的可能性（详细参考《2023年经济及债市 ⛻展望》）。总体来看，我们认为2023年期间跨境证券投资的外部 ♒环境或有所改善，有助于资金向中国国内的流入。
二是在出行领域深度合作，共同服务于政府公务租赁、会务会 ⛽展用车、旅游定制客运用车、共享出行用车等 ✌，构建包括城际交通、 ❓公务租赁、旅游租赁、网约出行等在内的绿色出行体系；
►俄乌冲突爆发导致欧洲经历能源危机 ⏩，货币政策的分化逻辑 ♋以及避险情绪的升温让欧元在2022年前三季度整体大幅走低。进 ⛳入4季度，随着市场对美联储加息速度预期的回落和市场风险偏好的 ➥好转，欧元显著反弹。
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有业内人士表示 ♓，金融监管趋严，地方性的保险经纪牌照已经 ❧基本停批，全国性的保险经纪牌照申请难度非常大，或许使得急于入 ❥场者只能选择“曲线救国”。
图表4：美国PMI数据近期持续走弱
受制于现金流压力，房企拿地热情减弱 // ☹，部分企业甚至停止拿 ⛪地。万科也不例外，投资较之过去愈发谨慎 ♌。
从全 ⛽国冷库苹果出库情况来看，截至11月17日 ✨，全国冷库苹果入库存 ⌚量在833万吨左右，库存比预期高。其中果农果占比三分之二 ♊，客商果占比三分之一 ⛎。一级与二级占比约75%，80—85#苹果占比72%，75—80#苹果占比16%，库存苹果大果多 ⛅与小果少的特征很明显 ❎。
➤市场波动不要慌！修复行情将延续，六大机构看好这些方向
我们认为2022年的日元大幅贬值主要来自于两大逻辑：① ♌货币政策分化：发达国家以及地区的央行加息预期持续走高的背景之 ♍下，日本央行依旧维持超宽松的货币政策不变 ♓，美日息差逐步拉大，♈日元成为了最容易被做空的主要货币；②贸易收支逆差：2022年 ♈期盛煌平台注册间，海外大宗商品价格飙升，日本能源自给率仅为1成左右，高额 ❢的能源进口使得日本的贸易逆差达到历史性的高位。
盘面上，教育、一体化压铸、汽车整车板块涨幅居前；熊去氧 ♐胆酸、中药、新冠治疗板块跌幅居前。
2023年人民币汇率展望
今年以来，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发 ♋展稳定任务 ♐，以习近平同志为核心的党中央坚持稳字当头、稳中求进 ♌，带领全党全国各族人民迎难而上 ♒，砥砺前行 ♑，我国经济社会大局保 ⛼持稳定，一些面向未来的结构性指标表现突出 ♉，预计全年经济总量超 ✋过120万亿元，取得殊为不易的成绩，值得倍加珍惜。
► 2023年，在国 ➨内各类政策的支持下，跨境资金或实现净流入 ➢，叠加美联储转向预期 ⛅，我们认为2023年4季度人民币或升至6.70附近 ⛲。
大量中国公司在港股上市，中国经济的强弱会左右境外投资者 ❗对在港上市中国企业的股票投资，进而影响港币汇率。我们认为在疫 ♉情防控的优化、货币财政政策的积极推进、地产“三只箭”的实施等 积极因素的影响下，2023年中国经济或复苏明显，海外投资者或 ➨更加看好在中国香港上市的中国公司股票，进而带来更多资金流入， ♎形成港币升值的力量。
图表40：大部分美国经济衰退期间日元实 ❣现了升值
美联储言论风向与国内需求的乐观预期短期有所交错，年末铜 ♍价波动幅度将会明显加大，但缺乏明确趋势。周内仍将以震荡走势为 ♐主。
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“每月一题”解决高频共性难点问题
在2023年年中左右对美联储开启降息有更强的预期，这也 ➢可能让美债利率出现下行，而鉴于美元/瑞郎对美国，瑞士两边国债 ⛺利率差的高度敏感，以及传统避险货币在衰退大环境之下较好的表现 ♍，我们认为 ❦，美元/瑞郎明年下半年可能会随着美瑞国债利率差的下 ✨降而走低。我们预计美元/瑞郎2023年底将基本持平于0.91 ❓左右。
马斯克还表示，未来他将对重大政策变化进行投票 ♌。
事实上真的是这样吗？