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2024-10-26 16:19 王龄

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  从越跌越买到突然减仓,耐心消耗殆尽了吗?

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  23年配置继续聚焦“思·变”的Δ三重奏。维持11.10 ➦日“破晓”系列以来的判断,“港股走牛市、A股走修复市”。市场 ⏰核心逻辑仍是“思·变”的Δ三重奏。行业配置:1.“政策反转” ❓:“央国企重估”和“数字中国”有望成为稳增长“再加杠杆”新抓 ⛪手(运营商/建筑/半导体/信创);2.“困境反转”:优选低估 ☼值高Δg(消费建材/自动化设备/创新药/中药);3.“美债反 ⛸转”:港股“天亮了,千金难买牛回头”:(1)扩内需“消费优先 ♊”&“消费升级”:医疗保健(医疗服务/器械);(2) ☻海外流动性反转“重建”&“发展”:平台经济;(3)扩 ⛸大有效需求:地产竣工链(家电/家具)。

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