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2024-10-03 23:16 黄山寿

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(责编:加缪)

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4、盈利预测和投资评级当前啤酒步入旺季,场景改 ☼善修复空间较大,中长期板块盈利能力预计仍将持续提升 ⛻,青岛啤酒 ⛼作为百年国货精品,产品优异,渠道和品牌力突出,预计未来仍将实 ⏱现稳健增长 ♍。预计公司2023-2025年EPS分别为3.30/3.88/4.46元,对应PE分别为36/31/27倍,维 ☽持“买入”评级。

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1、主动去库存+成本上行压力导致2022年业绩 ❤略有下滑,2023Q1经营展现向好趋势。公司2022Q4实现收入65.15亿元 ⛷,同比下滑7.05% ➣,归母净利15.31亿元,同比下滑22.03%,扣非净利14.69亿元 ⏲,同比下滑20.57%。收入、利润均下滑主因2021Q4提价 ⏬导致基数较高,2022Q4受疫情影响仍然较严重,加上库存位于 ♍偏高位置,公司选择主动降库存以备未来健康发展。进入2023Q1,餐饮需求逐步恢复 ⚡,但预计公司仍以去库存为导向,主动调整渠 ⏰道库存结构从而导致业绩略有下滑 ❗。但同时可以看到,公司2023Q1经营性现金流+198.3% ✨,主因销售商品回款增加(同比+22.9%)以及存货减少(同比-7.3%),说明公司积极调整 ❓渠道库存结构,以及成本向下拐点可能来临。

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  编制单位:创新新材料科技股份有限公司

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