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此外，我们在2.27《“双 ♏碳”新思路：传统产能再加杠杆》中提示：国企传统周期行业低碳转 ♒型“再加杠杆”，将是央/国企价值重估的重要方向。在18年“供给侧结构性改革”后，国企传统产能杠杆率回落 ♋，产能扩张受限，同时盈利能力改善，使现金流不断累积，有能 ⏳力幸运彩票官方网站下载/有意愿进行“低碳转型”布局未来“低碳时代”的全球竞争 ♌优势。
美国10月CPI低于预期后海外市场已经交易了一个多月的 ☸紧缩缓解，美债美股持续上涨，美元大跌。11月28日多名美联储 ➡官员在公开讲话中谈论了明年继续保持大幅加息的偏“鹰派”的货币 ♍政策立场，但12月1日美联储主席鲍威尔表示，美联储最早可能在12月放缓加息步伐，整体表现“鸽派”，且是迄今为止对放缓加息 ♉节奏最明确的表态，目前市场整体交易逻辑仍然是紧缩预期的放缓，CME利率期货数据显示目前投资者预计12月加息50个基点的可 ❎能性为79.4%，高于上周75.8%；而加息75个基点的可能 ♌性降低至20.6%。进入十二月后，当前的宽松预期将迎密集验证 ❧期，主要包括：1）12月2日非农数据显示当前美国就业仍然强劲 ♌，预计后续继续公布的失业率等更多就业数据如果验证了非农的逻辑 ❢则市场宽松预期可能会有所松动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行，目前通胀现拐点时大概率但能否持续低 ♌于幸运彩票官方网站下载预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息 ⛺周，届时市场也将有验证当前的预期。整体来看，当前宽松基调在十 ♎二月后会面临较多检验 ♉，趋势未必扭转但波动大概率加大 ⏪。
上周上证综指PB为1.29，环比上升1.66%；茅指数PB为4.23，环比上升4.46%；创业板指PB为4.99， ♌环比上升3.1%。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ❧在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ❤，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ☺做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” ⛳。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ⏰阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ♒，恒生科技 ♐指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ♎们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ❥。
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 ♉化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持♈营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ✊长期资金进入资本市场 ⏱。”国泰基金相关人士表示。
2．内部因素：各地防疫政策纷纷优化调整，经济的适应期需 ♑要多久？
1、行业视角看库存周期和总量视角看库存周期是完全不同的 ➣逻辑。
我们在11.10发布《破晓，AH股光明就 ❓在前方》指出国内政策底确认、海外政策底出现积极信号 ♿，11.13发布《港股“天亮了”》重点提示“港股天亮了是19年以来我们 ➨做出的第三个最重要判断”“港股迎来战略机遇，弹性远大于A股” // ☹。11.18《港股“牛市三阶段”》提出“本轮港股行情按牛市三 ♉阶段论”。11.10至今香港恒生指数已经上涨16% ☸，恒生科技 ✊指数已经上涨22%，我们判断港股当前仍处于“牛市一阶段”，我 ♐们在23年度策略展望中重申港股“天亮了”以及“牛市三阶段论” ⏲。
尽管从营业收入的增长来看 ✌，古井贡酒还算坚挺，但在白酒行 ❣业集体高速增长的背景下，古井贡酒潜藏的危机逐渐浮出水面。
1．国际比较：参考海外防疫政策优化的经验，疫情优化之后 ⛳行情如何演绎？
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ➦已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ❣在给宁德时代打工吗？”
3． “国家安全”投资主线之三：信息安全 ➤（信创产业链）
经过几年时间观察，研究发现，积极干预治疗的老人中，死于 ➡心肌梗死、中风、心力衰竭等心血管事件比传统治疗组相对较少。但 ⛳唐金陵认为 ❦，美国的新指南在引用这一试验结果时，混淆了概念。因 ♏为试验只证明了“把高于140/90血压降到130/80有效” ♌，这不等于证明说“把130/80~140/90 的血压降到130/80也是同等有效的”。
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ⏬规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ♒一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ⏱防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ⚓，在这个阶段是大盘全 ♌面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ♓，防疫政策的调整对消 ⛔费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ♋个地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ♉。对于消费板块的利好也是确定的 ⛺，部分地区的必需消费反弹明显， ❤如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ♏。
一个值得注意的观察是11月-12月景气投资存在短周期阶 ⛄段性失效的较大可能。安信策略·景气投资有效性指数自今年7月见 ➥顶后持续回落，10月回落至-0.9%，11月截至本周再度下降 ♈至--8.71%附近 ❓，意味着当前高增速部门不能提供较强的超额 ♉收益。
A股一级行业估值方面：
杨鑫作为宏达新材时任董事长、法定代表人，负有内部控制和 ➡实时监控义务，未勤勉尽职，包括未及时进行必要、审慎的核查，未 ⌚采取相应补救措施等，是宏达新材涉嫌未按规定披露实际控制人、2019年至2020年年度报告虚增收入、利润和2020年年报未 ⛼计提商誉减值，虚增利润直接负责的主管人员 ☼。
李萌在接受第一财经记者采访时表示，墨西哥地处北美、经济 ⛺开放度高、法律较健全、劳动力充分，尤其青年劳动力占比较高，在 ♌吸引外资方面具有一定优势，墨西哥希望借助美国产业链回归政策吸 ☸引更多外国投资。
ST宏达涉嫌违法的事实包括公司涉嫌未按照规定披露实际控 ♑制人；涉嫌2019年至2020年年度报告虚增收入、利润；涉嫌2020年年报未计提商誉减值，虚增利润。
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3．美国核心通胀仍有一定韧劲，通胀的持续 ⛻性预计在22Q4-23Q1得到验证
“近期市场主要权重指数进入击球区，海内外压制因素渐成变 ☼化，A股市场机会大于风险。结合市场行情，持续进行市场解读与持 ♋营，一方面长期来看或可提高投资者的投资获得感，另一方面也吸引 ✊长期资金进入资本市场 ⛳。”国泰基金相关人士表示。
这一次，布林德这个戴着心脏除颤器的男人， ⏪成为了真正的主角。