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图表19：中国服务贸易收支的走势 （10亿美元）极速赛车3码4码5码计划
本周看点颇多，多国将更新三季度国内生产总值（GDP）终 ⛳值数据，英国经济料出现萎缩。美国11月个人消费支出价格指数（PCE）或影响外界对政策路径的判断，高利率料继续冲击房地产销 ❤售和开工数据，市场有望从美国消费和收入增速、耐用品订单月率等 ⛺指标观察经济放缓趋势 。央行方面 ♈，虽然通胀率突破3% ✨，预计日本 ♍央行仍将保持利率稳定 ⛪，并维持其鸽派指引，近期日元反弹也引起了 ➡有关收益率曲线控制政策调整的猜测。随着通胀有所回落 ♎，土耳其央 ♋行料按兵不动。
据国家统计局最新数据，11月70城二手房价格环比下降城 ♓市达62个 ⛎。分城市能级来看，一线城市二手房环比下降0.4%， ➣降幅比上月扩大0.1个百分点；二三线城市环比分别下降0.4% ⛪和0.5% ❥，降幅均未进一步扩大 ♉。
2、生猪现货价格在经历周末大幅回调后，周初企稳小幅反弹 ☸，但后半周再度震荡回落。卓创样本点数据显示，12月16日，中 ⛪国生猪日度均价18.8元/公斤 ☽，较上周跌1.92元/公斤；基 ♌准交割地河南地区猪价18.86元/公斤，较上周跌1.72元/ ⛼公斤。
欧元2022年整体大幅走低主要受到3个因素影响：一是货 ♉币政策的分化逻辑：自2022年3月美联储开始加息周期以来，美 ♏联储逐步的加息使得美德息差明显走阔，进而支撑了美元的持续走高 ❎而欧元也因此持续走低 ⏬。二是俄乌冲突爆发导致欧洲经历能源危机， ❡而作为能源（天然气尤其）的净进口地区，欧元区长期享有的贸易顺 ♋差转为逆差 ♑，进而带动欧元持续走弱。三是避险情绪，包括俄乌冲突 ⚡引起的市场对欧元区经济衰退的预期，以及欧元区内部“碎片化”的 ♒风险（意大利新政府不确定性）等一系列风险事件的爆发使得市场风 ♓险偏好急剧走低，进而压制了顺周期货币欧元 ☻。进入4季度之后，随 着市场对美联储加息速度预期的回落和市场风险偏好的好转（尤其是 ⛅欧洲天然气价格的回落），美元出现了明显的回落，而欧元则走出了 ♉一波反弹行情。
⛸近日，汇鼎保险经纪有限责任公司发生工商变更，原股东安徽省盛大 ♈爆破工程技术有限公司退出，新增安徽蔚来数据科技有限公司为股东 ⏩并全资持股 ⛳。同时，该公司法定代表人由孙牧变更为曲玉 ➨，高管人员 ❍均变更。
然而进入2023年后，各类情况或有所发生变化 ❥。通胀层面 ❡，与以往的能源与食品对通胀的贡献所不同，近期物品价格对通胀的 ☽贡献比例有所加大，同时服务类通胀的贡献也由负转正（图表34） ♏，我们认为日本的通胀正在逐步由“成本推升型”向“需求拉动型” ♊的方向发展 ♐。此外，有关未来通胀的预测，日本央行货币政策委员会 ➧给出的预测也在逐步上调，对于2024年3月末以及2025年3 ♒月末的核心通胀同比，日本央行货币政策委员会目前给出1.6%的 ⛄预测中位数（图表35）。伴随通胀的上行，在2023年中该数字 ⛼或继续面临上调的风险 ⏲，届时或进一步推动日本央行的货币政策正常 ⏰化的进程。此外，工资同比低于通胀同比也是日本经济长期以来的症 ☾结所在（图表36），但是伴随弱日元以及高通胀的影响 ☼，我们发现 ♈近期宣布明年积极涨薪的公司数量较多。明年的3-4月日本企业新 ⛻旧财年交替之际，我们认为或能看到工资的明显上涨，进而也会加大 ⛺市场对日本央行货币政策正常化的预期。
注：欧盟数据为2022年前9个月平均
“中央经济工作会议聚焦提振信心。”香港《明报》18日的 ✨社评说，备受瞩目的此次会议特别强调要“从改善社会心理预期、提 ❓振发展信心入手”，加大宏观政策调控力度，重点是扩大内需，促进 ➣消费。新加坡《联合早报》17日刊文说，中央经济工作会议被视为 ✨中国来年经济走势的风向标，今年的会议指出 ⛵，当前中国“经济恢复 ⛪的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大 ♌”，外部环境动荡不安 ♌，给中国经济带来的影响加深。不过韩国《京 ⛼乡新闻》18日称，会议同时指出 ✅，中国经济韧性强、潜力大、活力 ⚓足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升 ⏲。
图表29：2022年美元/日元汇率与日 ♎元极速赛车3码4码5码计划实际有效汇率的走势
18：00 欧元区第三季度劳动力成本年率（% ⛄） ， 前值 4 ， 预期值 -- ， ♊公布值：待发布
专项集体合同约定：职工为新冠肺炎患者、疑似病人的，在治 ⛔疗、医学观察期间，所属行业（企业）依照有关规定正常支付职工工 ⏰资。病假期间，如果是新冠肺炎患者的职工解除隔离后，仍需遵医嘱 ♌病休的，则按照医疗期的相关规定 ✨，由所属行业（企业）支付职工病 ✅假工资；对自行居家隔离或者申请延期返岗的职工，所属行业（企业 ❍）可安排职工居家办公 ♓，依照有关规定正常支付职工工资 ♑。
韩国金融服务委员会表示，周一参加银行业会议的与会者（包 ⛻括韩国央行的一名官员）一致认为 ♉，债券市场的需求正在复苏，足以 ⚡容纳银行发行新债券。
1、上周LME和SHFE镍价冲高回落，LME镍周度下降3.97%至28265美元/吨 ❧。库存方面 ⚾，12月9日当周 LME较上周统计减少48吨至5326吨；国内镍社会库存减少27254吨至5255吨 ♓，保税区库存增加1800吨至8100吨。 ⛪从升贴水来看，LME0-3月调期费保持贴水格局；俄镍维系较高 ♊升水。
Wedbush还指出，其他领域的科技支出在2023年应该会 ♈相对强劲，包括云计算、软件和网络安全，即使华尔街的大量模型已 ⛶经将“未来6到9个月非常不确定的宏观环境纳入考虑范围”。
锂电池板块，崔书田认为主要还是看龙头公司，上下游的竞合 ❣关系、技术实力、储能业务等都会影响龙头股未来的利润表现。至于 ⛴电池材料等领域，崔书田相对谨慎 ⛺，认为需求端问题不大 ⏪，但供给端 ✌扩张太快，供需未来会出现剪刀差 ⛅，从而影响盈利，所以相对关注确 ☼定性较强的龙头股。
2022年1-11月我国期货期权市场延续2021年第四 ⛷季度成交规模增长放缓进而开始萎缩态势，具体有五大原因：
注：欧盟数据为2022年前9个月平均
做市商寻找长期稳定券源
氢燃料电池汽车迈出实质性一步 ♈，但市场规 ♈模较小
日元汇率超预期走强的风险
众泰汽车明确称：“公司董事、监事、高级管理人员及相关业 ⏪务部门负责人近期没有接受过相关媒体的采访 ♑。”
► 2023年，我们 ♍认为市场对美联储转向的交易或导致美港息差逐步下行，港币或在下 ♑半年存在触发强方保证的可能性。