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上周市场整体呈现缩量下跌态势，市场情绪持续降温，各个行 ⏬业也出现不同程度的下跌，其中，美容护理、传媒、休闲服务、食品 ♋饮幸运彩票安卓下载料等板块跌幅较小。
成长风格的跨年延续性需要中 ⏳观逻辑的强支撑。2010-2021年的Q4 ⛪总共有5次成长股风格走强，但是成长板块风格延续的年份仅有2次 ♓，延续性一般，为2019年Q1和2020年Q1。2019Q1 ♊成长占优延续的原因是央行降准和民企纾困，宽货币、经济弱复苏和 ♑风险偏好提升驱动了跨年行情；2020年Q1成长延续占优则是宽 ❍货币持续加力叠加半导体上行周期启动。
11月以来，由于防控政策和经济预期的变化，债市出现剧烈 ✌波动，信用债收益率大幅上扬。这也导致了理财产品“破净”风险。 ⏰由于理财产品的持有人风险偏好较低，往往有很强的保本诉求，因此 ⏩理财净值的波动带来了第一批资金赎回，而由此引发了理财公司/固 ☼收+基金经理的担忧，为了提前应对后续可能的理财赎回 ❍，他们选择 ☺抛售债券，但这反而导致了债市的进一步下跌和更广泛的理财“破净 ♑”和“赎回潮”，形成了负反馈。由于理财/固收+产品中有一定比 ☻例的权益类资产配置，理财“赎回潮”同样对A股微观流动性产生了 ⛎影响。不过我们认为理财“赎回潮”余波有望在未来一段时间逐步平 ❣息。理论上 ⛲，发酵了一段时间的理财产品赎回压力已得到较大程度释 ✅放，风险偏好较低的投资者已经离场。其次，债市已经跌出机会，有 ❓望逐步企稳 ❦。例如，近期5年期中票（AAA）收益率大幅上扬至3.8%以上 ✋，超过2021年10月水平；3年期城投债（AA）收 ⛼益率大幅攀升至4.3%，接近2020年11月的高点水平。有望 ♓吸引资金入场配置。我们跟踪的“固收+”产品净值表现显示，本周 ⛅“固收+”破净比例仍处高位，但相较上周已经有所回落 ❓。
但是 ⛼，需要注意的是，疫情的持续性、反复性，当前仍被市场 ☼所低估。1）Nature等研究表明奥米克戎不同毒株之间免疫效 ➠果或不及市场预期；2）当前国内疫情多种毒株并存，但各地以一种 ♉主导毒株为主，而春运将于1月后开始。
仿制药成为资本“弃儿”的重要原因，也给市场传递一种信号 ♊：做仿制药 // ☹，只能拿到一个较低的利润。
基础设施型行业：由于相对稳定的政策和经营环境 ⚽，此类行业 ♋将呈现相对稳定的业绩、更低的股价波动、较高的股息率 ⚾，非常适合 ♌绝对收益和养老资金。价值判断方面，类债券式投资，既要考虑ROE、股息率等因素，也要避免在高位陷入价值陷阱，因为此类行业较 ♊难出现短期高增速，只能靠时间消化估值。
12月30日周五：美国12月芝加哥PMI；
回国之后，我在上海工作。第二次感染是在最近，是我的同住 ✊人先阳了。我也没有特意去防，因为我已经不怕了，想着如果这次不 ⛷得就是超人了。
股市涨跌幅：上证综指本周下跌3.85%，行业涨幅前三为 ⛴美容护理（-0.20%）、传媒（-0.61%）、社会服务（-0.76%）；涨幅后三为电力设备（-6.03%）、电子（-5.86%）、建筑装饰（-5.84%）。
海外网12月25日电 据《 ☸每日邮报》报道，当地时间12月24日下午 ⚡，美国纽约州布法罗市 ⏱一名男子被发现冻死在大街上。家人说，这名男子于23日外出后失 ⛎踪幸运彩票安卓下载。
从幻想回归现实：仅靠政策变化不能扭转全局。我们在12月11日《真正的机会从不“唾手可得”》中提示的“预期层面的边际 ⛲交易本身正在临近尾声”的观点正在得到市场验证。在上周周报《答 ⛲案在风中飘荡》中再次提醒：后疫情时代的经济复苏路径或不平坦， ♎市场最期待的复苏路径可能难以实现。我们曾提示，在一个以赛道化 ♏基金占比历史最高的市场环境中，任何重大的扭转过去格局的宏观变 ♎化，无论正面还是负面 ♍，都有可能因为打破市场稳态结构带来下跌。 ♋本周市场的加速调整中 ♏，高端制造业（电新、电子、机械、军工）领 ⛺跌市场，一方面反映了市场对于疫情政策调整正在打破过去2年“制 ❓造优于服务消费”的分配格局出现了预期变化；另一方面反映的是我 ⛹们年度策略中提示的高端制造业的风险：
推动经济质的有效提升需要改善收入分配。楼继伟表示，我国 ⛺收入分配差距过大，居民收入基尼系数0.466， ⏪高于除美国外发达国家的一般水平 ♉。造成这一问题的 ✨主要因素是城乡居民收入差距过大 ♓，城乡居民人均可支配收入之比为2.5∶1 ⛄。国家统计局数据显示 ✊，2020年全国农林牧渔业占GDP比重约8%，主要从事农林牧渔业的农业劳动力占总劳动力比重 ♏为23%，相当于23%的劳动力产生了约8%的GDP ♓。
三星显示新提拔的年轻高管中，不少就是大尺寸QD OLED和小尺寸OLED方面的专家。
由于美国是主要的液化天然气出口国，也是欧洲的主要供应国 ⛼，因此美国天然气产量的暴跌以及运输受阻可能会产生全球范围的影 ♒响。
短期来看，为维持年末流动性平稳，本周央行公开市场持续加 ⛼大逆回购操作。Wind数据显示 ⏳，自本周一12月19日开始，央 ☼行除每日常规7天逆回购投放外，大额增加14天逆回购投放，12 ❌月23日进行2030亿元14天期逆回购操作。当前SHIBOR ♓利率及DR007利率等货币市场利率明显低于逆回购招标利率，市 ✋场流动性较为充裕，利好股市上涨 ♓。
3、风险提示
仿制药成为资本“弃儿”的重要原因，也给市场传递一种信号 ♑：做仿制药 ✨，只能拿到一个较低的利润。
“后疫情时代” ❦，对于整个中国酒业的市场复苏与产业利好的 ♑期待，已经成为业内人士的一大共识。行业人士普遍认为 ⛽，以白酒为 ⛅核心的等中国酒业及其产业链，都将有望迎来真正意义上的困境反转 ♋。
尚处低迷的餐饮消费环境固然是导致上市进度受阻的外部因素 ➤，但这背后的另一大原因，或许是餐企业绩上的瑕疵。
水泥：本周全国水泥市场价格环比继续走低，跌幅为0.7% ♈。全国高标42.5水泥均价为437.67元。其中华东地区均价 ⛹下降至446.43元 ♏，中南地区维持447.50元，华北地区维 ⛲持472.00元。
我感染之后症状还是比较厉害的，第一天明显有发冷的感觉， ♐还会拉肚子 ♉。第二天晚上就开始发高烧了，具体多少度家里没有体温 ➤计就没有量 ⛳。但是我感觉烧得挺高的，晚上好几次热醒，浑身发烫酸 ❎疼，吃了个退烧药就继续睡了。前两天抗原都是阴性，第三天退烧后 ❡测出来阳了 ♐，后面就是咳嗽感冒的症状了。
成长风格的跨年延续性需要中 ♊观逻辑的强支撑。2010-2021年的Q4 ⏰总共有5次成长股风格走强，但是成长板块风格延续的年份仅有2次 ♌，延续性一般，为2019年Q1和2020年Q1。2019Q1 ⛸成长占优延续的原因是央行降准和民企纾困，宽货币、经济弱复苏和 ⛸风险偏好提升驱动了跨年行情；2020年Q1成长延续占优则是宽 ♒货币持续加力叠加半导体上行周期启动。
2）低位行业和主题交易降温，北上资金流入 ➧节奏趋缓。在经济增速预期下修的过程中 ⛸，前期围绕 ♋困境反转逻辑而交易的低位行业个股近期出现明显回调，在9月末价 ❓格处于2016年以来最低10%分位的中信二级行业，10月至12月9日的平均涨幅达到16.4%，平均价格历史分位从5.4% ⏩上升至19.8%，但在过去两周这些行业平均跌幅达到-4.1% ♍。市场情绪趋于谨慎，主题交易的持续性也在降低，以“中阿峰会” ♓“数据要素”为代表的的主题，在事件或政策落地前平均涨幅分别达 ⚡到20%和48%，在落地后跌幅分别达到-17%和-8%，呈现 ⏳出极强的博弈性特征，此外，针对疫后复苏的交易也呈现出白马股滞 ♐涨但是边缘公司炒作盛行的状况。防疫政策调整以来北上资金回流速 ♌度明显加速 ❍，但在近期流出节奏逐步放缓，过去3周北向资金单周净 ❍流入分别仅为+65亿元、+57亿元和+29亿元，周度均值为+51亿元，较防疫政策调整后的三周平均水平下滑77% ♎。