作者：陆如意
2022年，能源危机席卷之下，各国对于光伏这一最先实现平价化的新能源需求剧增，光伏产业延续高景气度，赛道热度难降。
2022年前十个月，我国光伏产业的新增装机量达到58.24GW，同比增长98.7%。同期，光伏产品的出口呈现量价齐升的态势，硅片、电池、组件出口总额达到440.3亿元，同比增长90.3%。尤其是欧洲市场对中国光伏产品的需求暴增，光伏组件出口到欧洲市场的份额超过一半。
产业链价格巨震
2022年年初，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从230元/千克上涨至最高330元/千克区间，涨幅超过40%，价格创下近十年新高。
“硅料供应紧张主要是因为硅料产能扩张的速度赶不上下游需求扩张的速度。”彼时，中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧对第一财经记者分析称，短期来看，即使硅料厂进行产能的扩张，但是从投资到最后达产并形成实际的产量，这中间需要时间，在这个过程中，硅料供给偏紧带动了价格的上涨。
年中，这种产业链价格“局部过热”的异常现象开始受到监管部门的关注。
8月中旬，工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门就联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，指出光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况。仅一个半月后的10月初，三部门再次就国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨引发产业供应链剧烈震荡的情况，约谈了部分多晶硅(硅料)骨干企业及行业机构。
三季度末，下游硅片环节率先开启“价格战”，硅片降价倒逼上游的硅料价格开始松动，硅料开始进入降价通道。从近日最新披露的硅料价格来看，硅料已从330元/千克的峰值下降至最低约180元/千克的价格水平，价格几近腰斩。
“这次硅料的降价逻辑是由硅片主导，硅片降完、硅料跟着降价。硅片端价格战的持续进行导致了硅片的价格暴跌，继而压制了产业链上下游各个环节产品的价格。”上海有色(SMM)光伏分析师史真伟日前接受第一财经记者采访时表示。
如同多米诺骨牌效应一般，硅料、硅片的降价信号继续向产业链下游传导，导致电池片、组件环节相继开始出现不同程度的降价“甩卖”。
12月28日晚间，第三方机构InfoLink Consulting发布的最新一周(12月22日至12月28日)光伏产品报价显示，主流电池片的降幅最高超过19%。具体来看，166单晶PERC电池均价为0.93元/瓦，降幅为19.1%；主流的182、210电池价格也双双大幅下调17.4%，均价为0.95元/瓦。
从组件的成本构成来看，电池片约占组件成本的67.5%，因而上游的降价有利于组件成本的降低。
不过，较上述硅料、硅片、电池片环节的降价，组件环节是光伏产业链价格降幅最小的环节。第三方机构InfoLink Consulting最新一周的数据显示，本周182、210单晶PERC组件均价1.895元/瓦，环比仅下降0.8%。
12月30日，组件龙头企业晶科能源(688223.SH)董事长李仙德在《董事长新年致辞：2023，让我们狠狠生长》中这样说：“硅料跌了，组件会不会跟跌，大概率不会，或者说没有那么快反应，或者说不需要那么快反应……如果要降，也是因为我们N型规模更大了、良率更高了、供应链更稳定了、生产成本更低了，而我们愿意把多出来的利润让利给客户，仅此而已。”
高景气引发跨界“追光”潮
2022年以来，光伏产业的高景气度先后吸引沐邦高科(603398.SH)、皇氏集团(002329.SZ)、正邦科技(002157.SZ)等30多家自不同行业的上市公司跨界布局，各行跨界“追光”为光伏行业注入活力的同时，也种下了风险的种子。
“这种跨界潮的发生是因为当前经济形势下，有些行业不是很景气，而清洁能源产业的需求非常旺盛，特别是俄乌冲突发生之后，欧洲能源转型加快，加剧了这种需求，而中国在全球太阳能产业中有竞争优势和领先地位。”上海社会科学院国际问题研究所副研究员柯静告诉第一财经记者。
一方面，新玩家集结跨界“追光”为光伏的行业发展注入活力。
“新玩家的进入一定程度上有利于推动光伏行业的技术进步。”SEMI中国光伏标准技术委员会主席、一道新能首席技术官宋登元日前接受第一财经记者专访时称，在半导体领域有一个摩尔曲线，我们把这个摩尔曲线放在光伏上，摩尔曲线的横坐标是产量，纵坐标是成本，从20年的维度看光伏领域的摩尔曲线会发现，如果产量增加一个数量级，成本会降低20%。
宋登元认为，这背后的道理就是，产能增加之后，产业链上的提供者为了竞争市场会加大研发力度，从而推动新技术的发展和度电成本的下降。反过来，如果玩家少、市场小的话，相对缺乏技术发展的推动力，技术进步相对较慢。
通威股份(600438.SH)相关负责人在今年三季报业绩说明会上公开表示，过去光伏行业的技术发展、产业规划、市场环境都不够成熟，硅料产能成了阶段性行业发展的瓶颈。近年来，伴随着光伏发电成本的快速下降，新增大量的参与者，一方面可以快速缓解行业供给紧张的局面，另一方面也为行业长期发展注入新的活力。
不过，也要警惕跨界“追光”浪潮下的产能过剩和同质化竞争加剧的危险。
据中国光伏行业协会不完全统计，2021年初至2022年11月，我国光伏规划扩产项目超过480个，其中部分项目为分期建设，未来将视市场变化的情况择机启动。
在近期举办的2022中国光伏行业年度大会暨(滁州)光伏高质量发展高峰论坛上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华公开表示，目前我国光伏企业产能扩张意愿强烈，但部分项目最终能否落地仍存在较大的不确定性，同时，还需要警惕部分环节的产能过剩，以及产能扩张之后导致的行业同质化竞争的加剧。
“过去有两三年供不应求，特别是上游的硅料环节，但这个时代过去了，进入一个新的时代，要面临新一轮的调整，能够穿越周期的人才能真正走向未来，而不是赶热度的。”天合光能(688599.SH)董事长高纪凡在上述论坛上公开发声。
高纪凡进一步表示，光伏近两年利润很好，股票市值很高，很多和光伏八竿子打不着的企业也进来了，原来做食品的、做衣服的，把光伏概念加进去，股票就涨了好几倍。我们在行业二十几年了，看到了行业发展未来更长的路，行业具有周期性，产品也会在三五年进行一次迭代，所以说不能过度激进，扩展计划要有节奏。
一位光伏业内资深从业人员告诉第一财经记者，此前工信部等三部门的发文对资本跨界涌入光伏领域给了很好的警示，避免重复投资、落后产能投资后的资源浪费和过剩，调节引导资本进入其他实体行业，促进经济发展。
N型迈入量产元年
2022年，N型电池技术替代P型电池成为下一代电池技术的发展方向已是业内共识。这背后的主要原因是，目前市场主流的P型PERC电池迫近效率“天花板”，降本速度也已放缓。
“现在全行业的共识是，新扩产的项目大比例地应该在N型上。”晋能科技总经理杨立友日前接受第一财经记者专访时表示，因为不管在转换效率还是组件功率上，它的优势还是比较明显。成本上看已经降到可以竞争的地步，市场的接受度也是相对比较高的。
“经过几年的准备，我认为整个行业不管是在市场端，还是在产品制造端，都已经具备了全面向N型转型的技术迭代的关口。可能在今后的两三年内，我们会看到N型的产品达到超过50%的份额。”杨立友进一步告诉第一财经记者。
在以降本增效为主旋律的光伏行业，大力发展TOPCon、异质结、HBC和钙钛矿技术在内的N型技术，降低度电成本LCOE迫在眉睫。也是在2022年这一年，N型技术的量产取得重大突破。
据集邦新能源网(EnergyTrend)分析，2022年，在隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)、一道新能源等头部光伏企业的积极布局下，N型TOPCon技术占N型电池片产能比重将超过60%，驱动N型技术开启规模化量产时代。 业内预计，将有270GW的N型TOPCon产能在2023年全面爆发。
在2022年光伏产业链供应论坛上，一道新能首席技术官宋登元公开表示：“TOPCon技术呈现井喷之势，今年行业总规划产能60GW以上，出货超15GW，投资成本相较于其他N型电池技术更具有经济性，目前投资2亿元/GW。”
