初步转换价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）截至2024年10月7日（包括该日）止连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。

　　假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约4852.22万股H股，相当于公司于本公告日期已发行总H股股本约12.54%及公司已发行总股本约1.67%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。转换股份将悉数缴足，并于各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。

　　根据认购估计所得款项净额约4.944亿美元，及债券全数转换产生的4852.22万股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为79.12港元。

　　待债券发行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。

责任编辑：卢《豪运国际welcome首页》昱君

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