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美国经济22年保持一定的增 ⏳长韧性，但23年衰退风险进一步抬升：（1）美国期限利差倒挂反映衰退预期：美债（10Y-2Y）期限利差于2022年7月开始持续倒挂，历史经验显示倒挂后约6个月PMI ❤将跌破荣枯线，倒挂后约1.5-2年PMI将触底；（2）住宅投资回落：高利率背景下，住宅投资连续三个季度持续回落且趋势 ✊较快，未来有较大概率继续走弱。（3）商品消费连续下行、服务消费后续修复空间有限 ⏳：居民消费主要依赖消费信贷与储蓄消耗，高通 ☼胀背景将持续削弱居民消费能力和意愿。中国竞彩网首页计算器混合过关
11月以来，地产政策开始出现边际变化 ➡，即从“稳销售”到“稳信用”的信号意义有所增强，相较于前期的 ✍“需求侧”刺激为主，已逐渐朝着“稳供给”发力。11月以来，“第二支箭”、“金融十六条”、 ♉“第三支箭”等政策发布，意味着政策开始更加关注对于供给端信用 ♊主体的保护。一是边际修复了市场对 ♊于政策端“稳经济”、“稳增长”的预期信心 ♊，二是政策托底力度加 ⛎强之下，地产信用风险亦有望边际缓解。因此 ⛼，站在当前时点，我们 ♈认为地产链的投资机会值得重新关注。
本文我们主要讨论几个内容：（1）宏观工业企业和A股上市 ⛷公司的库存周期有何异同点。（2）分行业看 ⚡，消费医药、科技制造 ⌚、上源资源的库存周期表现规律有何不同。（3）盈利周期、库存周 ⛵期、市场指数的传导规律以及当前重点行业的判断。
（2 ♎）PPI：预计23 ♑年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ⚡年，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ✊要影响因素将从供给端转回需求端 ♉。但即便油价仍然维持在当前较高 ⛹位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ⛅。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ❦，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
上机数控公告，近日有媒体报道公司全资子公司弘元新材料（ 徐州）有限公司位于徐州经开区金凤路西侧一项目工地发生火灾，该 ♍项目为代建项目，目前尚未交付公司投入使用 ✅，仍处于承建商施工阶 ⛔段。本次事故仅发生于公司一期切片项目代建过程中，不涉及公司电 ➦池片项目。对于徐州切片项目进度的暂缓，公司可通过包头项目原有 ♌切片产能及代加工等方式来满足公司现阶段日常生产经营需求，不会 ⛔影响相关合同的履行，不会影响公司经营目标的实现。公司将继续加 ⌛快推进徐州项目建设，“徐州新能源产业园项目”的实施进度整体可 ✋控。
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板块配置：医药中期行情随时启动。
（2）其次是“重建”：“二 ❦十大”后信心与秩序的重塑——央国企、科创企 ⛎业估值重塑受益的绿色建筑、煤化工、再生铝等行业及能源&科技类央企，以及互联网反垄断预期稳定下 ♉，有望困境反转的互联 ➠网及平台经济；
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ➦二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⚡日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ⏰等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ⏲动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ☺目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ⏰的预期。
事实上，从布林德出道开始 ♌，中国球迷和媒体都习惯称他为小 ⛲布林德，因为他的父亲丹尼·布林德一样拥有一段辉煌的球员生涯。
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结果 ➣，2022年超预期的市场需求导致硅料价格迎来更猛烈 ❢的增长。国内风光大基地和分布式市场的装机需求增量，叠加俄乌冲 ⚾突升级之后欧洲光伏市场需求的大爆发，令各大机构对今年光伏市场 ➨装机的预测节节攀升。
招商基金表示，国内权益市场方面，当前为中长期阶段性底部 ♏，除消费类行业外，多数行业估值分位处于30%以下的偏低水平， ♋部分行业估值被显著低估。上市企业盈利能力也有望跟随基本面一同 ♊改善。故可继续耐心逐步建仓，待防疫政策进一步优化和美联储加息 ♌完毕后，反弹形势有望更加明朗。
不难看出，相宜本草是一家国货美妆龙头，IPO启动的时间 ♈也较早。据2012年招股书显示 ♊，相宜本草拟发行5200万股， ⛷占发行后总股本的25%，拟募集资金超7亿 ♉，其中6.24亿元用 ⚓于营销渠道及品牌建设项目。
对于硅片龙头降价，有业内人士对澎湃新闻称，随着硅料扩产的释 ♌放产能逐渐进入市场，市场普遍对硅料价格进入下行通道有较强预期 ♍。在此基础上，硅片价格持续走低 ❍，符合产业链趋势。未来，随着上 ♐游产业链供应缓解，低价硅料生产的组件逐渐进入市场冲击，组件也 ❡有望回归价格下行。
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一年后的欧洲杯 ♑，当他看到埃里克森在场上发生的那一切后， ♌布林德想起了过往发生在自己身上的往事，甚至想到了放弃出战，但 ❤最终他还是勇敢走上了赛场，用自己的亲身经历为埃里克森鼓劲。
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ♉二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⌛日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ♋等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ✍动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♐目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ♎的预期。
“我们判断明年的市场机会主要在于：一是随着国内经济复苏 ➥预期不断加强，权益市场机会大于风险；二是理财子现金管理类产品 ⏬新规实施后 ⏲，客户对低风险、流动性管理类短债基金的需求有望进一 ➠步提升；三是在第三支柱个人养老金政策大背景下，养老FOF的需 ♏求提升；四是REITS市场的进一步扩大。”
4月社融数据到达本轮信用周期的低点；5月份央行在就4月 ⛹金融统计数据答记者问上“宏观杠杆率会有所上升”的罕见表述意味 ⛵着未来信用扩张将加快；5月以来决策层对于民营企业的信用表态也 ✌更加友好。虽然三季度地产等局部信用风险仍有发酵，按下半年社融 ❓从总量上到结构上均看到积极变化 ☺，“信用底”是“盈利底”的领先 ⛎指标。
股价大涨公司一纸股价异常波动公告。12月4日晚，深振业A公告，公司股票连续三个交易日内（11月30日、12月1日、12月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易 ⏫异常波动情形。
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2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ❡二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ♎日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ♑等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ⛼动中国竞彩网首页计算器混合过关；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ☸目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 ⛷的预期。