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港股或将会迎来估值与盈利的“戴维斯双击”KU体育最新登录
消费：众望所归的疫后恢复 ⛴，还是市场的权益之计 ♑。消费板块 ➣在最近市场中表现出了较好的超额收益，这背后得益于消费整体是过 ⛴去2年中的受损行业，有变化总是好的；在消费和新能源本身在过去 ✊二年是两大主要赛道，新能源的资金流出也成全了消费的反弹。当下 ♈市场并不怕疫情反复对于消费当期带来的扰动 ⛳，消费真正需要担忧的 ❤反而是疫情回归正常化后的场景：在地产带来资产负债表持续收缩压 ❓力下，居民所谓的高储蓄本身存疑；收入就算有效改善，上市公司能 ❡否在与劳动力分配中为股东创造预期中的ROE；2016年以来的 ⛳消费核心资产本身就是一种消费内部的分化，其建立在的是人群收入 ❤分化、资本有效累积和城市化加速的基础上，这种趋势是否已经逆转 // ☹，从而需要寻找新的消费机会。疫情管控放开对中国消费场景的冲击 ⚡可能会在1月迎来阶段性转机，而这可能是投资者真正开始放下“政 ♏策的边际”博弈，开始思考长期趋势的起点。
2023年，在库存减少、大尺寸需求恢复、亏损压力等的影 ♍响下，预计中国大陆面板产能逐步恢复，韩国和中国台湾厂商策略偏 ☺保守，面板供应资源进一步向中国大陆厂商集中。
2、对比上一 ☽年四季度与一季度的占优风格，市值风格上小盘延续强势的概率高于♈大盘，行业风格上周期、消费延续性占优，金融风格延续性不足。具体来看 ♋，2010-2021年的12年中Q4大盘 ➧风格占优有8次，其中3次大盘在来年Q1继续占优，风格延续的概 ⛵率为37.5%，而小盘风格延续的概率为50%，小盘延续强势的 ⛳概率高于大盘。行业风格方面，在过去12年中，周期风格在行业风 ⏬格中最具有跨年季度延续性，连续两个季度排名前2的概率为57.1%，消费风格概率适中，为42.9%，成长风格延续性一般，为40%，金融风格延续性不足，为25%。
鲲鹏资本在6月5日晚间表示，公司在未来12个月内，可能 ⛷根据自身战略发展需要、中国宝安发展情况，以及二级市场走势等综 ♋合研判，继续增持中国宝安股份。
以前是生病了买药，现在人们是买好药坐等生病。伴随着2022年底这一波疫情的是，退烧药全面紧缺。
从产业链看，中国应是最 ♑不缺退烧药的国家。
唯一一份监管罚单
局部疫情反复超预期；中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧； ☾国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧； ❤俄乌冲突进一步升级。
此外 ♍，接种方式也影响疫苗效果。对于第四针疫苗接种而言， ➠吸入式和鼻喷疫苗可以提供更好的保护。
这几点原因共同促使市场从四季度初的估值盈利双杀环境走出 ❌，整体有了较大的回暖 ♏。
尽量回避预期过高、过度拥挤行业
港股或将会迎来估值与盈利的“戴维斯双击”
2016年，市场中灵活配置型基金成为基金业绩的栋梁，牛 ♌基一抓一大把，国泰浓益C以92.10%的收益率秒杀其他所有主 ♏动权益类基金。樊利安一直担任该基金的基金经理，目前为国泰基金 ♏稳健收益投资部负责人 ⚾，国泰浓益C是其管理的全部基金中，任职总 ♊回报最高的一只，近160%。此外，国泰民益等多只其管理的基金 ♐任职总回报均超60% ♉。
香港特区行政长官李家超24日表示，中央已同意香港可以与 ♋内地逐步有序实现全面“通关”。李家超表示 ⛳，香港特区政府即时成 ☾立“通关”事务协调组 ⏬，由特区政府政务司司长牵头与内地有关部门 ♌沟通落实推进“通关”的有关安排 ✅，并制定方案交由中央审批，期望 ❎在明年1月中之前逐步有序落实。李家超指出 ❡，“通关”初期要求相 ❎当高，需要考虑“通关”人数、风险管理等多方面因素，特区政府将 ☽马上联系广东省政府等相关部门沟通制定方案 ☾。
香港特区行政长官李家超24日表示，中央已同意香港可以与 ⏫内地逐步有序实现全面“通关”。李家超表示 ✋，香港特区政府即时成 ⌚立“通关”事务协调组 ☾，由特区政府政务司司长牵头与内地有关部门 ♑沟通落实推进“通关”的有关安排 ♉，并制定方案交由中央审批，期望 ⛸在明年1月中之前逐步有序落实。李家超指出 ⚓，“通关”初期要求相 ➧当高，需要考虑“通关”人数、风险管理等多方面因素，特区政府将 ♊马上联系广东省政府等相关部门沟通制定方案 ⛸。
我们认为2023年一季度市值风格将逐步回 ⏰归小盘，行业风格中消费、成长占优，核心逻辑如下：
“组织上委派我到宜春任市委书记，想到自己年龄已经过了55周岁，宜春可能是最后一站，我心里面想的更多的是，怎么样来早 ⏱出政绩、快出形象。”12月24日晚，江西省纪委省监委联合江西 ♓广播电视台摄制的四集电视专题片《“赶考”路上》第二集《以案促 ♈治》播出，宜春市委原书记颜赣辉出镜忏悔，讲述了自己扭曲的政绩 ✊观。
盈利预测变动：12月22年Wind盈利一致预期上调幅度 ✅靠前的申万一级行业为公用事业（+0.13%）、石油石化（+0.13%）、汽车（+0.10%）；下调幅度偏大的前几行业为商 ♍贸零售、交通运输、钢铁。
大华信安执行董事长 齐靠民
本周重要变化KU体育最新登录
1）过往防疫政策下制造业相对消费有优势， ✋而未来消费积极变化明显增多 ❎。“动态清零”政策保 ♓证了我国疫情在过去3年的大多时间内基本呈现零星状态 ⏪，制造业的 ☼生产和供应链效率相对海外国家有极大相对优势，加之海外需求在疫 ♉后初期持续保持强劲，中国制造业的增加值占全球比重在2021年 ♈达到27.4%的历史峰值。对于服务业而言 ♏，中国劳动就业人口当 ⏫中48%的劳动力从事服务业，灵活就业占比达到27%左右，今年 ♎以来面对更大疫情压力 ♎，服务业遭受持续的冲击，居民收入水平受较 ⚓大影响，消费场景也频繁关停。整体而言，动态清零一定程度上有利 ⛺于制造业获得更大的效率和资源优势，这也是市场在相当长的一段时 ➠间内都认为制造业相对消费明显占优的逻辑基础。但随着防疫政策调 ♎整，大面积间歇性的感染可能会影响到制造业的生产和供应链效率， ♌而消费场景的放开则有利于大部分健康或康复人群的工作、生活和消 ⏲费，未来消费领域积极变化明显增加。
智能、省钱、驾驶感受好，近年来，越来越多的消费者认识到 ♌电动车的优势，也开始愿意去选择一辆电动车型。但时至2022年 ♉，电动车冬季续航体验依旧难言乐观。