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今年北向资金出现了两次较大的波动。外资的波动与美元加息 ♍、跟555一样的彩票平台人民币贬值、地缘政治风险、国内经济政策调整等因素有关。
最为亮眼的是瑞幸咖啡。除了以绝对的门店优势持续领跑，瑞 ➠幸还摆脱了此前陷入财务造假风波的泥潭，在今年实现史上首次全面 ⛼盈利。如今 ♍，其线下门店数量已经超过星巴克中国。
二级市场的萎靡 ，流动性的快速枯竭 ☾，还影响了包括了VC ✋、PE等机构及今年西方市场整体的新股发行 。
WHO统计显示 ⛹，医生开出来的处方药里仿制药占85.5% ⚽，却只花了12%的医药费用支出 ⛅。可以说，仿制药是各国政府降低 ♌药价、提高药品可及性和增进全民福祉的重要途径。
余志勇是其中唯一一位任职年限超十年的基金经理 ❓。余志勇和 ♉刘明共同管理的融通新机遇年内回报率达18.25%，排在第8位 ♿，该基金成立以来总收益率为82.85%。余志勇目前在管基金总 ⛼规模达14.22亿元 ♐，在任管理7只基金产品。融通新机遇是余志 ❤勇任职年化回报最大的基金，为8.86%。
不过 ➣，随着预期扭转及新冠防控政策的调整，港股出现了一轮 ☸历史性的反弹。
齐靠民：尽管近期重磅利好不断，但仍有一些潜在的“黑天鹅 ✨”需要关注 ❥。
当时针对被立案一事，梦洁股份证券部相关工作人员向中新经 ♓纬透露，此次被立案调查或与关联方资金占用有关，但具体情况还得 ⏳看证监会最终的调查结果。不过，该工作人员随后又改口称，无法确 ❗认二者是否有关，证券部只是收到了立案通知 ✅，并根据相关要求进行 ✍了信息披露 ❡。
餐饮上市潮：雷声大、雨点小
（2019年1月1日，执行新金融工具准则后，华谊兄弟财 ❓报中“可供出售金融资产”被列为“交易性金融资产”、“其他非流 ♑动金融资产”或债权投资等。）
4、2022年四季度A股市值风 ♌格由小盘转向大盘，2023年一季度风格或将逐步回归小盘，一方 ✋面跟555一样的彩票平台，根据历史经验，一季度小盘风格具备更高胜率，另一方面，在经 ⏩济弱复苏形势下，大盘股修复空间有限。
板块方面，我们看好几个大主线。地产政策催化的地产、家居 ♎、建材等上下游产业链；低估值、国企改革受益的建筑、公用、石化 ✨、大金融，包括港股的国企；周期有望复苏的半导体、计算机、电子 、医药、农业；高景气的新能源+产业，如储能、光伏、风能、电池 ♑等仍有结构性机会。
已经出现一轮上涨、“小火苗”已经点燃的“困境反转”行业 ❢，后市仍然有机会值得挖局。12月19日，在《红周刊》线上投资 ♉策略会上，林园表示，2023年看好与嘴巴有关的消费 ⛔，此外，房 ⛔地产、服务业、航空业、酒店业都会关注，“因为我觉得这些行业都 ➢是在 “ 冬天 ”，都处在行业的艰难时期 ➡。这正是布局的好时候 ➣。”林园此外表示，持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的，但同时，能够活下来的 ⛷公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后，它 ❍们的盈利水平或许会远超疫情前。
2022年初，“元宇宙”大热，NFT数字藏品顺势成为一 ⛎众消费品牌借助元宇宙赚钱的制胜法宝。
“2023年下半年，（中国酒业）会开启‘起底回调上升’ ❥发展趋势。”。依照贵州黔酒股份有限公司副董事长、贵州黔酒营销 ⌛有限公司董事长万兴贵预测，当下的宏观经济调控，有利于消费信心 ♓重构；另外 ➤，当下白酒的库存化结构性矛盾愈加明显，优质白酒的结 ⏫构性缺少是客观存在的 ♊，这些都将助力白酒产业重新回到上升轨道。
2）公募持仓仍整体偏向制造业，年末持续调 ✨仓转向均衡配置。截至2022年三季度末，主动公 ⛽募在制造业的持仓分位仍处于历史高位，电新、化工、国防军工、电 ⏫子的仓位分位数平均为82%，相比之下以消费者服务、食品饮料、 ⛸纺织服装、农林牧渔、轻工、医药、商贸零售为代表的医药消费板块 // ☹的仓位平均分位数仅为41%。从公募基金前50大重仓股来看，2020年四季度共有19只消费股和14只制造股，而到了2022 ♉年三季度消费股减少3只至16只 ➢，制造股增加7只至21只，增加 ⛷的个股主要来自于电新、汽车和军工行业。展望2023年，疫后复 ♌苏的节奏和幅度虽然不确定但是方向明确，机构整体对消费相对低配 ⌚，同时今年末的业绩排名竞争相对有限，机构重仓板块反而不是全年 ➤排名的“胜负手”。在这种形势下 ⛲，存量机构资金更倾向于在年末完 ☾成调仓转向均衡配置，以便在来年灵活应对市场环境风格变化，因此 ⛳年末调仓博弈激烈。
据中基协备案信息，诺肯国际成立于2009年7月，2014年4月首批完成备案；现存产品22只，管理规模超过百亿。
中央经济工作会议强调，“完善生育支持政策体系 ⏲，适时实施 ➤渐进式延迟法定退休年龄政策，积极应对人口老龄化少子化。”
二、投资建议
存量资金年末加速调仓趋向均衡配置
支撑因素之一：政务信息化建 ♎设推动国产化软硬件产业加速发展 ⛷。10月28 ♐日，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。目标在2023年底前，初步形成全国一体化政务大数据体系，数据共享和 ⚓开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。政策驱动刺激 ♿国产数据库、中间件产品需求，为信创行业赢得新的发展空间，长期 ❣来看技术迭代创新前景广阔。
从毛利率来看，目前瑞浦兰钧的毛利率波动较大，同期分别为5.7%、12.2%、15.4%，尤其是今年上半年毛利率又降 ♏至3.5% ♋。