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2024-10-01 00:06 周宣王

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  年初市场情绪从去年底经济V型反弹的稳增长预期转向对于滞 ⏲胀担忧,再到疫情封控 ☽,宏观波动率驱动了成长股为代表的回撤。而 ⛲随着疫情逐步控制和防疫政策不断优化,海外需求驱动的通胀回落, ♒中国宏观经济的不确定性开始出现了趋势性下行,这带来了5月以来 ❗凌厉的成长反弹行情。三季度,内需疲弱、外需放缓共振下行,市场 ☼对衰退的担忧快速上行 ⚓,经济下行的悲观预期是7-10月市场再度 ♓调整的核心原因之一。而11月的反弹同样是由于到经济复苏预期修 ⛵复提振。

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  此外 ❤,考虑到7P及以上塑料镜头在镜头设计高度、稳定性、 ❌分辨率、成像清晰度、失真率等光学性能方面已逐步触及瓶颈,未来 ➣可能更难满足高端或旗舰机型在轻薄化方面的设计要求,因此,公司 ☻重点着力光学性能更好、径厚比更高的玻塑混合镜头方案 ☸,以逐步对 ☻现有的7P及以上塑料镜头实现替代。公司依托先进的WLG技术平 ⏲台,凭借自主开发的高精度模具设计加工技术和镜片成型制造技术, 在玻璃镜片制造精度和玻塑混合镜头的解决方案方面已经达到行业领 ➥先水平。公司WLG技术能够显著提升精密非球面玻璃镜片的生产效 ♈率和良率,使得光学性能更好的玻塑混合镜头的大规模市场化应用成 ♐为可能。截至目前,公司已实现1G5P和1G6P玻塑混合镜头、WLG玻璃镜片的量产出货,完成1G7P、2G6P等多种规格的 ♒玻塑混合镜头的新产品预研,并持续推进多片玻璃玻塑混合镜头的研 ⛲发,2021年公司玻塑混合镜头实现销售量201.16万只。

  实际上,近两年IPO市场就出现了大规模IPO申请撤回现 ♎象。2020年,主动撤回IPO申请的企业只有80家 ⌛。2021 ♏年,这一数字增加至238家。今年以来,已经有208家撤回IPO申请,撤回率达到了11%。此外,今年还有25家企业IPO上 ❧会被否,61家企业被终止审查。

  从目前的情况看 ♉,无论是中央经济工作会议,还是国务院副总 ➤理刘鹤,都对房地产市场有了一些新的明确的表示,这无疑对恢复市 ♐场的信心,对恢复房地产市场的发展非常有利 ⛳。特别是从今年以来, ⛅房地产政策三支箭齐发 ⛷,金融16条推动了房地产市场融资环境的正 ⏱常化,三支箭不要小看 ♎,无论对正常的融资需求,还是对债券市场的 ♍恢复和接纳 ☼,以及资本市场功能的恢复,这三方面对上市房地产企业 ❎、没有上市的房地产企业在融资方面都是极大的改善,三支箭正在路 ☽上,无论是保交楼的,还是银行间市场的、债券市场允许优质民营企 ⌛业进入,恢复他们的融资能力,无疑都是有利的。

  央行副行长刘国强:2023年的货币政策总量要够 结构要 ⛵准

  同时 ❢,明年的市场可能继续呈现出多线索轮动的运动战特征, ❦主题也会表现活跃。因此在行业景气之外,对于政策预期 ❌,疫情影响 ⛔,经济回升力度和海外市场波动都需要给予关注。政策预期上重点关 ⛔注三月召开的两会和秋季召开的三中全会。疫情影响主要关注年初疫 ♌情发展对经济基本面和市场情绪的冲击以及随后的预期修复。经济回 ☻升重点关注下半年主要经济数据超预期的情况 ❥。海外市场波动主要关 ⏫注美股受到衰退影响出现业绩低预期现象时,市场波动的外溢影响。

“我们正处于特斯拉历史上最好的时期,而它正在被Twitter彻底摧毁,我认为 ⛽,只要说‘埃隆不再是特斯拉的CEO了’,特斯拉股价就会大幅上涨。但现在我不想那样了。我只想 ⌛让他回到奥斯汀。”

  今冬明春蓝筹股可能继续躁动

  1、300非金融的股债收益差在10月触及-2X标准差, ♒市场首先演绎过渡悲观预期的修复 ♍。

  展望:经济工作会议进一步确认政策宽松方向

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  高度依赖外协加工

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  当下是一个剧烈变革的时代 ⛎,新的行业在不断崛起 ❌,一些了不 ✊起的企业可能在逐渐淡出。

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