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具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ➤边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ⚡期布局医药（医疗设备/特效药） ⛹。参考20年国内疫情的第一波冲 ♊击乐动体育娱乐app官网——一方面外需回流的免税购 ❣物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ♐、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ⛎也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⛲疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ♏优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ♐断优化，医药设备和特效药需求将提升。
感染者919至1002：现住海淀区 ⛴。其中隔离观察人员76例、社会面筛查人员8例；普通型1例、轻型54例、无症状感染 ♉者29例。
与入局者数量持续增加相反 ♏，核酸检测标价在不断探底。2020年6月 ✋，北京公布“京津冀新冠病毒相关检测试剂联合采购挂网 ➧成交结果” ⚽，11个核酸检测试剂产品挂网成交，最低为12元。2021年9月，京津冀鲁联盟集采 ⛳，纳入22种核酸检测试剂盒，最 ⛷低供货价已降到5.38元。今年7月，天津下调公立医疗机构单人 ❦单检新冠病毒核酸检测的政府指导价，单人单检价格降至不高于每人 ⛺份16元，多人混检价格统一不高于每人份3元。
比亚迪与埃安的涨价原因均是受到新能源汽车购置补贴即将于2023年1月1日退出的影响。不过，此前由于品牌力不足，认可 ❍度不高，中国汽车品牌从来不敢轻易涨价。如今能够上调售价，也说 ⛶明拥有了足够的底气。
· 《全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价结果报告》
对74只股票持股增加超1000万股
其次，根据DDM三因素模型 ⛽，通过强化 ➨非财务因素和弱化外围因素，重塑估值体系：（1）提高非传统 ☼财务因子的权重，如①政策因子，在分子端，产业政策扶持下上市公司实现高质量发展。在分母 ➠端，货币政策维护良好流动性环境、资本市场改革（多层次资本市场/衍生品体系完善等）提高资本定价效率；②ESG因子，以ESG投资理念促进价值投资，同时促进企业发挥社会价值；③股权投资估值因子，跟踪一级市场投资数据挖掘企业潜在价值。（2） ♓弱化外围因子影响，有序控制外资话语权从而弱化外部影响，护航养 ♓老等长线资金。
接下来，新冠病毒的防控管理方式是否从甲类管理回归乙类管 ➥理，将直接影响未来防控措施的优化方向。
与入局者数量持续增加相反 ♓，核酸检测标价在不断探底。2020年6月 ⛵，北京公布“京津冀新冠病毒相关检测试剂联合采购挂网 ⏱成交结果” ♉，11个核酸检测试剂产品挂网成交，最低为12元。2021年9月，京津冀鲁联盟集采 ♏，纳入22种核酸检测试剂盒，最 ♌低供货价已降到5.38元。今年7月，天津下调公立医疗机构单人 ❤单检新冠病毒核酸检测的政府指导价，单人单检价格降至不高于每人 ❥份16元，多人混检价格统一不高于每人份3元。
这是野马财经的第2888篇原创
动力电池领域的考验一方面是原材料价格的持续攀升，另一方 ➡面则是我国锂、钴、镍资源对外依存度较高。目前，全球锂、钴、镍 ♐资源的分布集中度较高且呈现寡头垄断特征，中国锂资源虽然丰富但 ➣禀赋不佳，而镍、钴资源匮乏。
· 《全国新型冠状病毒核酸检测室间质量评价结果报告》
相宜本草IPO的热门话题中，和今日资本的冲突算是一个。 ♐媒体报道，封帅曾在内部大骂徐新是骗子。由于合作并不愉快，今日 ❧资本想通过相宜本草上市实现退出 ⛷。
步入12月，几场重要会议即将召开，我们维持此前的评估： 大方向是边际转好的，市场环境就是相对安全的，以更乐观地态度看 ☽待“战术性反弹”。国内疫情防控优化能进一步持续，基本面预期得 ♍到反转，冬日里的小阳春值得期待 ❌。
案例二：IC设计和被动元件——库存去 ⛷化进行时。①半导体库存周期平 ♿均39个月 ♌，滞后于销售周期2个季度左右，本轮库存高点在22Q2-Q3。②本轮半导体国内销售增速高点在21年8月、全球销售 ⛼增速高点在22年2月 ⏳，按40个月周期时长推算，预计拐点或于23Q1-Q2出现。③市场指数会显著领先于半导体销售周期（并大 ❤幅领先于库存周期），通常可提前两个季度关注。④综合看，当前IC设计已进入关注窗口 ♐，但基本面拐点可能要等到23Q2前后，磨 ✅底时间拉长 ⛶。其中，库存去化较快以及有国产替代和汽车芯片增量需 ♏求的细分领域或能更快走出来。
市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息周期临近尾 ❦声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之间的真空期 ，权重搭台过程持续。
根据媒体报道，相宜本草封帅曾在内部大骂徐新是骗子，头顶 ⏳真功夫、网易等项目风险投资人的光环让他们吃了亏。2009年上 ⛪半年相宜本草的封帅曾说，他那时风投的钱一半都没有花掉，稀释的 ❤股份很不合算。
国内两大硅料龙头否认了前述自媒体的说法 ⏪。
6.3 重建：资本市场定位提升——央国企、 ♍科创企业的估值重塑
对于人事调整，相宜本草方面的消息是 ☸，严明的卸任，确实与 ♿公司准备IPO上市有所关联。但他未来依旧会以董事的身份支持相 ♑宜本草的工作。
11月底汪小菲的“发疯文学”，曾是带动麻六记直播销量暴 ♒涨乐动体育娱乐app官网的“流量密码”。
近一个月温氏股份遭北向资金坚持不断 ⛅。12月2日当日北向 资金净卖出温氏股份213.18万股，占当日成交量比例为3.15%；近30日累计净卖出832.99万股 ❥。从减持金额来看，以 ♏减持数量和成交均价为基准进行测算，北向资金12月2日净卖出温 ♒氏股份3905.47万元，近30日累计净卖出1.51亿元。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ♒势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ⛵疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ⏰断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ⚓前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将♈疫情优化作为前置条件 ⛴，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ♎于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ⏲和数据上一定要达成。